フォーム送信されたリードをHubSpotに登録して、追跡情報を自動通知する
フォーム送信されたリードをHubSpotに登録して、追跡情報を自動通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Webサイトのフォームから獲得したリード情報を、手作業でHubSpotに登録し、Google スプレッドシートに転記、さらに関係者へ通知する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答送信をトリガーとして、HubSpotへのリード登録から追跡用の情報記録、担当者への自動通知までを一気通貫で自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、フォームからのリード獲得後の手作業に課題を感じているマーケティング担当者の方
- 獲得したリード情報の追跡や、関係部署へのスムーズな自動通知を実現したい営業企画担当者の方
- リード管理プロセス全体の自動化を進め、チームの生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からHubSpotへの登録、情報記録、通知までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記作業がなくなることで、リード情報の入力ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容を記録します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、新しいリードとして登録します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者へリード獲得の通知を送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、リード獲得に必要な情報に合わせて、回答項目を自由に設定してください
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、記録先として任意のファイルIDやシート名を指定することが可能です
- HubSpotへのコンタクト作成時には、フォームで取得した回答内容を引用し、任意のプロパティに自由にマッピングできます
- メール機能では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にフォームの回答内容を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です
■注意事項
- Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
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