Googleフォームで契約同意が送信されたら、HubSpotのリードステータスを更新する

■概要

フォームから得た契約同意情報を、他のアプリに反映するのは手間がかかりますよね。
このような定型業務を手作業で行うと、更新時の入力ミスや対応の遅れといった問題も起こりがちです。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
• HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
• 顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
• ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
2. トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
   ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。
4. HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
• HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
• HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。

■注意事項

• Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。