HubspotのコンタクトページからZoomのミーティングを登録する
HubspotのコンタクトページからZoomのミーティングを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Gmail
と
Zoom
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで顧客管理をしながら、Zoomでオンラインミーティングを設定する際、アプリ間を何度も行き来して手作業で対応することに手間を感じていませんか。また、ミーティングURLの貼り間違いや、招待メールの送信ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでZoomミーティングの作成と招待メールの送信が完了するため、こうした定型業務を自動化し、スムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZoomを活用し、オンラインでの商談や打ち合わせを頻繁に行う営業担当者の方
- 顧客へのミーティング案内を手作業で行っており、入力ミスや送信漏れなどの課題を感じている方
- 営業プロセス全体の効率化や、より重要なコア業務への集中を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から離れることなくミーティング作成から案内までが完結するため、作業時間を短縮できます。
- 手作業によるURLの貼り間違いや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Zoom、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページからフローボットを起動できるように設定します
- 次に、オペレーションで担当者への対応依頼を設定し、ミーティングの日時などを入力するフォームを表示させます
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、入力された情報をもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、作成されたミーティング情報などを記載した案内メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 担当者への対応依頼では、ミーティング日時などの入力フォーム項目を自由に設定したり、HubSpotから取得した情報をあらかじめ埋め込んだりといったカスタムが可能です。
- Zoomのミーティング作成では、議題やアジェンダなどの設定項目に固定のテキストを入力したり、前段のフォームで入力された内容を変数として埋め込んだりできます。
- Gmailでのメール送信では、送信先を任意に設定できるほか、件名や本文にHubSpotの顧客情報や作成したZoomのミーティングURLなどを変数として差し込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
Chatworkの納期変更メッセージを受信するとHubSpotの取引情報を自動更新するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、タスク管理の精度向上と情報反映のスピードアップに役立ちます。
YoomでHubSpotの取引情報から契約書をGoogleドキュメントで発行しBoxへ保存するフローです。転記やファイル管理を自動化し、作業時間と入力ミスを抑えられます。
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
Gmail受信時にAI-OCRで添付PDFを読み取りDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。確認・転記の手間や共有漏れを防ぎ、正確な情報共有と作業時間の創出を支援します。
Gmailで特定メールを受信したらYoomが本文をAI要約し指定先に送信するフローです。メール確認の手間や重要情報の見落としを抑え、内容把握を速めます。さらにキーワード設定で対象も絞り込めます。
Gmailの特定メールをAIが要約してLarkに自動共有するフローです。転記や見落としを防ぎ、情報共有を手早く正確に行えます。チームが重要メールを迅速に把握できるため、確認作業の時間も削減できます。
Zoom
Zoom
を使ったテンプレート
Airtableのレコード詳細ページからZoomミーティングを自動作成するフローです。URL発行や参加者への連絡に伴う転記をなくし、設定時間を抑えミスを防ぎます。資料に合わせたトピック自動入力も可能です。
Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。このフローは自動化によって手間を省くだけでなく、ヒューマンエラーの回避を行い正確な情報でのミーティング作成を行います。
Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。手作業の手間を大幅に省き、コア業務に注力することで生産性向上へと繋げます。また人的ミスの発生を防ぎ情報の正確性を保ちます。
使用しているアプリについて
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
HubSpotの新規取引登録直後にMicrosoft Teamsへ専用チャネルを自動作成するフローです。手作業の手間や作成漏れ、命名ミスを抑え、部門間の情報共有をスムーズにします。
HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する
Chatworkの納期変更メッセージを受信するとHubSpotの取引情報を自動更新するフローです。手作業の転記や入力ミスを抑え、タスク管理の精度向上と情報反映のスピードアップに役立ちます。
Chatworkで納期変更指示が投稿されたら、HubSpotで取引を検索し更新する
YoomでHubSpotの取引情報から契約書をGoogleドキュメントで発行しBoxへ保存するフローです。転記やファイル管理を自動化し、作業時間と入力ミスを抑えられます。
HubSpotから契約書を発行し、Boxに格納する
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみるテンプレート
Gmail受信時にAI-OCRで添付PDFを読み取りDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。確認・転記の手間や共有漏れを防ぎ、正確な情報共有と作業時間の創出を支援します。
Gmailで受信したPDFファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する
Gmailで特定メールを受信したらYoomが本文をAI要約し指定先に送信するフローです。メール確認の手間や重要情報の見落としを抑え、内容把握を速めます。さらにキーワード設定で対象も絞り込めます。
Gmailで受信した内容をAIで要約して、通知する
Gmailの特定メールをAIが要約してLarkに自動共有するフローです。転記や見落としを防ぎ、情報共有を手早く正確に行えます。チームが重要メールを迅速に把握できるため、確認作業の時間も削減できます。
Gmailで特定のメールを受信したら、Larkに要約を通知する
Zoom
YoomではZoomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、ミーティングURLを自動で作成し会議相手にメールで送付したり、Zoomで実施したウェビナーの参加者情報をYoomのデータベースにAPI経由で取得すると行ったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableのレコード詳細ページからZoomミーティングを自動作成するフローです。URL発行や参加者への連絡に伴う転記をなくし、設定時間を抑えミスを防ぎます。資料に合わせたトピック自動入力も可能です。
Airtableから会議相手を選択してZoomの会議URLを作成する
Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。このフローは自動化によって手間を省くだけでなく、ヒューマンエラーの回避を行い正確な情報でのミーティング作成を行います。
Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信する
Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。手作業の手間を大幅に省き、コア業務に注力することで生産性向上へと繋げます。また人的ミスの発生を防ぎ情報の正確性を保ちます。
Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
注文が作成されたら
チケットが作成されたら
チケットが作成または更新されたら
サービスが作成されたら
サービスが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成
コンタクトの取得
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
コンタクトの更新
コンタクトを検索（キーワード検索）
会社の作成
会社情報の取得
最新の会社IDを取得
会社の更新
会社を検索（キーワード検索）
取引の作成
取引情報の取得
最新の取引IDを取得
取引の更新
取引を検索（キーワード検索）
コンタクトのカスタムプロパティを取得
会社のカスタムプロパティを取得
取引のカスタムプロパティを取得
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
フローボットオペレーション
メールを検索メッセージをゴミ箱へ移動する特定のメッセージにラベルを追加特定のメッセージのラベルを削除特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）ミーティングが終了したら会話が作成されたらミーティングが削除されたら（Webhook）ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）ウェビナーが作成されたら（Webhook）ウェビナーが終了したら（Webhook）ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）ミーティングが作成されたらチャットにメッセージが投稿されたらチームチャットにファイルが投稿されたら
フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）ミーティング情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）ミーティングの一覧を取得ウェビナーの一覧を取得ウェビナー登録者の一覧を取得ミーティングのレコーディング情報を取得ウェビナーに登録者を追加ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードユーザーを追加ユーザーを削除ユーザーにライセンスを付与または削除するユーザー情報を取得ミーティングのクラウドレコーディングデータを削除会話の詳細を取得ミーティングの詳細情報を取得定期ミーティング情報を編集（毎月）定期ミーティングを作成（毎月）ミーティングを作成ミーティング情報を編集定期ミーティングを作成（毎日）定期ミーティング情報を編集（毎日）定期ミーティングを作成（週ごと）定期ミーティング情報を編集（週ごと）ミーティングの特定のクラウドレコーディングデータを削除ユーザーのアカウントを有効化・無効化および出勤状態へ変更チームチャットのチャネル一覧を取得チームチャットのチャネルを作成チームチャットの共有スペースを作成チームチャットのチャネルにメンバーを招待チームチャットのチャネルを更新チームチャットのメンショングループを作成チームチャットのメンショングループにメンバーを追加チームチャットのチャットメッセージと共有ファイルを検索チームチャットのチャットメッセージの送信チームチャットのチャットメッセージの削除チームチャットにファイルをアップロード関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
.png){kind=small}
