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Zoomウェビナーを開催した後、参加者リストを手作業でHubSpotに登録するのは時間がかかり、入力ミスも起こりがちで大変だと感じていませんか？
また、ウェビナーごとに大量のリード情報を手入力していると、本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客フォローといったコア業務の時間が圧迫されてしまうこともあります。
もし、Zoomウェビナーが終了したら自動的に参加者情報がHubSpotにリードとして登録される仕組みがあれば、どうでしょう？
これらの煩わしさから解放され、より戦略的な業務に集中できる時間を創出できるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくても簡単に設定可能。ぜひこの機会に導入して、日々の業務効率を向上させ、リード管理のプロセスをもっとスムーズにしましょう！
YoomにはZoomウェビナーの参加者情報をHubSpotに自動でリード登録する業務フローを自動化するテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
■概要
Zoomウェビナー開催後、参加者リストを手作業でHubSpotに登録するのは時間がかかり、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーが終了すると同時に参加者情報がHubSpotへ自動で登録されるため、こうした手作業による手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、迅速なフォローアップを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）・詳細は下記ページをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
ZoomとHubSpot間で発生するリード情報の連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使いながらご紹介します。
これにより、ウェビナー後のフォローアップの迅速化やデータ入力の精度向上が期待できます。気になるテンプレートがあれば、気軽にクリックしてみてくださいね！
Zoomでウェビナーが終了した際に、その参加者情報をHubSpotのリードとして自動的に登録することができます。
効率よくリード管理ができるため、スピーディーにリードへアプローチできるはずです！
■概要
Zoomウェビナー開催後、参加者リストを手作業でHubSpotに登録するのは時間がかかり、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーが終了すると同時に参加者情報がHubSpotへ自動で登録されるため、こうした手作業による手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、迅速なフォローアップを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）・詳細は下記ページをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
Zoomウェビナー終了後、AIで会議の概要を自動生成し、その内容と参加者情報を合わせてHubSpotにリードとして登録することもできます。
単なる参加者情報だけでなく、ウェビナーの内容に基づいたより質の高いリード情報を効率的に蓄積できるでしょう。
■概要
Zoomウェビナーの開催後、参加者情報の管理や会議内容の共有に手間を感じていませんか？ 特に、会議概要の作成やCRMへのリード情報登録といった作業は、時間もかかり、手作業によるミスも起こりやすい業務です。 このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナー終了をトリガーに、AIが自動で会議概要を作成し、参加者情報とあわせてHubSpotへリードとして登録するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoomで特定のウェビナーが終了した際に、その参加者情報をHubSpotのリードとして自動的に登録することができます。
手作業によるデータ入力の手間を大幅に削減し、迅速かつ正確なリード獲得をサポートします。
■概要
Zoomでのウェビナー終了後、参加者情報をHubSpotへ手作業で登録するのは時間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Zoomでのウェビナー終了をトリガーに、参加者情報を自動でHubSpotへリードとして登録でき、このような手間やミスを解消し、迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから例として、「Zoomウェビナーが終了した際に、その参加者情報をHubSpotにリードとして自動登録する」フローの作成手順を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Zoomウェビナー開催後、参加者リストを手作業でHubSpotに登録するのは時間がかかり、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーが終了すると同時に参加者情報がHubSpotへ自動で登録されるため、こうした手作業による手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、迅速なフォローアップを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）・詳細は下記ページをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
はじめに、使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomの画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Zoomのマイアプリ登録】
検索窓でZoomを検索し、表示された候補からZoom（OAuth）アプリを選択します。
Yoomと連携するZoomアカウントから「Client ID」と「Client Secret」を取得して値を入力し、「追加」をクリックしてYoomとの連携完了です！
※「Client ID」と「Client Secret」の確認方法はこちらをご参照ください。
【HubSpotのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携したいアカウントを選択し、連携完了です！
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！以下のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Zoomウェビナー開催後、参加者リストを手作業でHubSpotに登録するのは時間がかかり、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーが終了すると同時に参加者情報がHubSpotへ自動で登録されるため、こうした手作業による手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、迅速なフォローアップを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）・詳細は下記ページをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398-zoom%E3%81%A7%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です。
まずは、Zoomミーティング終了をトリガーに、フローボットを起動する設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「ミーティングが終了したら」をクリックしてください。
タイトルを必要に応じて編集し、連携するアカウント情報が使用するアカウントで合っているかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「ミーティングが終了したら」のままで変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次にAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをおすすめします。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「メールアドレス」欄には、フローで使用するZoomアカウントのメールアドレスを入力します。
ここで入力したメールアドレスのZoomアカウントで開催したミーティングが終了すると、フローボットが自動的に起動するようになりますよ！
設定が完了したらテストを行います。テスト用に、先ほど「メールアドレス」欄に入力したアカウントで実際にミーティングを開始し、終了してください。
ミーティングを終了したら、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「取得した値」に、アウトプットとしてミーティング情報が抽出されます。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
※Zoomの無料プランではテストが失敗してしまい、アウトプットが取得できないのでご注意ください。
今回は無料プランを使用しているため、ミーティング情報を取得することができませんでした…（データが取得できている画面をお見せできず、ごめんなさい！）
有料プランをご利用中の場合は反映されますので、ぜひ試してみてくださいね！
正しく情報が取得できていることを確認し、「保存する」をクリックして次に進みましょう！
続いて、ステップ3で取得したミーティング情報から、ウェビナー登録者の一覧を取得する設定を行います。
「ウェビナー登録者の一覧を取得」をクリックしてください。
ステップ3同様にタイトルは任意で編集し、連携するアカウント情報の内容を確認しましょう。
アクションは「ウェビナー登録者の一覧を取得」のままにして、「次へ」をクリックしてください。
「次へ」をクリックすると、API接続画面に切り替わります。
「ユーザーのメールアドレス」欄には、ステップ3と同様に、Zoomアカウントのメールアドレスを入力してください。
「ウェビナーID」には、ステップ3で取得したミーティングIDを設定します。
入力欄をクリックするとアウトプットを選択できるので、「取得した値」の「ミーティングが終了したら」の中から、「ミーティングID」を選択してください。
設定完了後は「テスト」をクリックしましょう。テストが成功すると、ステップ3で取得したミーティング情報から、ウェビナー登録者の情報が「取得した値」に抽出されます。
※今回は無料プランのZoomアカウントを使用しているため、情報の取得ができていません…。有料プランをご利用いただいている場合は情報が取得できるので、確認してみてくださいね！
正しく情報が取得できていることを確認したら「保存する」を押してください。
続いて、複数のウェビナー登録者の情報を繰り返し取得する設定を行います。
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
ここでは、複数のウェビナー登録者情報を、繰り返しHubSpotに登録するための設定をしていきます！
「繰り返し対象で取得したアウトプット」に設定した値に応じて、Zoomから複数人のウェビナー登録者情報を得た際に、すべてのデータをHubSpotへ順番に追加できるようになります。
※繰り返し処理の詳しい設定方法については、こちらをご参照ください。
Zoomから取得されるウェビナー登録者情報のうち、HubSpotにコンタクト登録する際に必要な情報を、「繰り返し対象のアウトプット」に設定しましょう。
下図のように、HubSpotにコンタクト登録する際に使用する項目を、全て「アウトプット」欄に設定してください。
※「＋アウトプットを追加」をクリックすると設定欄を追加できますよ！
全ての項目を設定したら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう！
次に、ステップ5で取得したウェビナー登録者情報の一覧を、HubSpotにコンタクト登録する設定を行います。
「コンタクトの作成」をクリックしてください。
これまでと同様に、タイトルは任意で編集し、連携するアカウントが合っているかを確認しましょう。
アクションは変更せず「コンタクトの作成」のままにして次に進みます。
API接続設定画面で、HubSpotにコンタクト登録するための詳細を設定していきましょう。
ここでは、ステップ5の繰り返し処理で設定した「繰り返し対象のアウトプット」を用いて設定します。
こうすることで、Zoomから得た複数人のウェビナー登録者情報のすべてを、自動的に繰り返し順番に登録できるようになりますよ！
各項目の入力欄をクリックし、「コマンドオペレーション」内のアウトプットから、適切な値を設定していきます。
たとえば下図のように、「会社名」には「会社名・学校名の一覧のループ変数」を設定します。
同様の手順で、HubSpotのコンタクト登録に必要な情報を全て設定してみてくださいね！
全ての項目を設定したら「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、実際にHubSpotにコンタクトが登録されているはずなので、確認してみてくださいね！確認後は「保存する」を押しましょう。
以上で全ての設定が完了しました。
設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、設定したフローボットが正常に動作するかチェックしてみましょう！
以上が、「Zoomウェビナーが終了した際に、その参加者情報をHubSpotにリードとして自動登録する」フローの設定手順でした！
ZoomとHubSpotを連携した業務フローを自動化するテンプレート以外にも、Yoomには様々なテンプレートが豊富に用意されています。
ここではその一部をご紹介！気になるテンプレートがあれば「試してみる」をクリックして、ぜひ気軽に試してみてください。
HubSpotとの連携以外にも、様々なツールと連携することで多様な業務フローを自動化することができます。
たとえば、ミーティング後に自動で文字起こしを行い、そのデータをデータベースに保存したり、チャットツールにレコーディングURLを自動通知することも可能。
また、データベースの情報を基に、Zoomのウェビナーに登録者を追加したり、会議URLの自動作成もできちゃいます！
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoomでウェビナーに登録者を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・部門ごとにツールのアカウント情報を登録している企業
・外出先でもシートの編集を行なっている営業担当
2.Zoomを活用してコミュニケーションを図っている方
・Web上での集団面接を行なっている人事担当者
・セミナーの企画運営を行うカスタマーサービス部門の担当者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートはアクセス権限を付与することができるため、業務情報の安全性を高く保ことができるツールです。
しかし、Googleスプレッドシートに追加された情報を、改めてZoomのウェビナー登録者に追加するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
手作業による入力ミスや、データの消失を防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートに情報が登録されたら、登録内容を基に自動でZoomにも登録するため、手作業を省くことができます。
また引用した内容を使用して登録を行うことで、情報の正確性を保ちます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
◼️概要
Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしし、文字起こしデータをNotionに保存します。
各アクションの設定内容を変更してご利用ください。
◼️注意事項
・Zoom、NotionそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceで顧客情報を管理し、Zoomでオンライン会議を行う際、手作業で会議URLを発行して情報を転記する作業に手間を感じていませんか。こうした個別の作業は、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションの時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報をもとにZoomの会議URLが自動で作成されるため、日程調整にかかる作業を効率化し、よりスムーズな営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoomでミーティングが終了したら、SlackにレコーディングURLを通知するフローです。
このフローにより、チーム全体宛てのレコーディングの共有を漏れなくスムーズに行うことができます。
通知先や通知文は自由にアレンジいただけます。
■注意事項
・各アプリとYoomのアカウント連携が必要です。
・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
■概要
Zoomでのミーティング後、録画データを手動でダウンロードし、Dropboxなどのストレージサービスに保存する作業は、件数が増えると大きな手間になるのではないでしょうか。また、保存のし忘れやファイル名の付け間違いといったミスが発生することもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をきっかけに、録画データを自動でDropboxに保存できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
こちらも様々なツールと連携することができ、自動化できる業務フローは多岐に渡ります。
テンプレートは自由にカスタマイズできるので、実際の活用シーンに近いテンプレートを探して、最適なフローを作成してみてください！
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
お客様からの問い合わせや資料請求を受け付けているものの、その情報を手作業でHubSpotに登録しているため、対応の遅れや入力ミスが発生していませんか？
作業の正確性を目指す方にとって、日々の課題とも言えるでしょう
このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動でHubSpotに取引が作成できるようになります。
リード情報を迅速かつ正確に管理し、営業機会の損失を防ぐことが可能になるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
いかがでしたか？ZoomとHubSpotの連携を自動化することで、これまでウェビナーごとに行っていた参加者リストの手作業によるHubSpotへの登録作業や、それに伴う入力ミスのリスクを大幅に削減できます。
これにより、マーケティング担当者は煩雑なデータ入力作業から解放され、ウェビナー後の迅速なフォローアップや、より戦略的な施策の検討といった付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはず！
Yoomを使えば、便利な自動化がノーコードで実現できるのも魅力ですよね。
「プログラミング知識ないけど、本当に設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！
その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！自社の業務に合った最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
まずは1つ自動化を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、ぜひこの機会に体験してみてくださいね！
