Squareで新しい注文が入るたびに、その詳細情報を手作業で確認し、社内ツールに転記する作業に追われていませんか？
注文が増えるほど、これらの単純作業にかかる時間が増大し、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクも高まります。
もし、Squareで注文が作成されるたびに、その情報を自動で取得し、関係者に即座に共有できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、受注後のバックオフィス業務が効率化されます。
これにより、顧客対応など、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareの注文情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Squareで注文が作成されたら、情報を取得してSlackに通知する
試してみる
Squareの注文情報をSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「Squareで注文が作成されたら、その情報を取得してSlackに自動で通知する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SquareとSlackをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- SquareのトリガーとSquare・Slackのアクションの設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareで注文が作成されたら、情報を取得してSlackに通知する
試してみる
ステップ1：SquareとSlackをマイアプリ連携
まずはYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
1.Squareのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SquareとYoomを連携してください。
2.Slackのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SlackとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。。
Squareで注文が作成されたら、情報を取得してSlackに通知する
試してみる
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Squareのトリガー設定
「注文が作成されたら（Webhook）」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
アクションは、「注文が作成されたら（Webhook）」のままで次に進みましょう！
まず、SquareのアクションをYoomに連携するために、Webhook URLを登録します。
Webhook名を任意で入力し、「Webhook URLを登録」をクリックしてください。
※ご自身の分かりやすい名前を自由に設定していただいて問題ありません。
Webhook URLの登録が成功したら、「次へ」をクリックします。
次に、Squareに移動し、テスト用の注文を作成しましょう！
テスト用の注文を作成したら、Yoomの操作画面に戻り、テストを実行してください。
テストが成功すると、取得した値の各項目の横に、Squareで作成した注文の情報が表示されます。
「完了」をクリックして設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動する値となります。
ステップ4：Squareのアクション設定
次に、Squareで作成した注文の詳細情報を取得する設定を行います。
「特定の注文情報を取得」をクリックしてください。
こちらもステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
アクションは、「特定の注文情報を取得」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、「注文が作成されたら（Webhook）」から「注文ID」を選択します。
デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を設定してください」を削除して、テストを実行してください。
テストが成功して、注文の詳細情報が取得できました！
「完了」をクリックして、設定完了です！
ステップ5：Slackのアクションの設定
最後に、Squareから取得した注文情報をSlackで通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Squareと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したSlackのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは「チャンネルにメッセージを送る」のままで次に進みましょう！
通知を送信するチャンネルIDを設定します。
編集欄をクリックすると、Slackのチャンネル候補が表示されるので、そこから連携したいチャンネルを選択してください。
選択するとIDが自動で入力されます。
※Slackで任意のチャンネルにメッセージを送信する場合、該当のチャンネルにYoomアプリを事前にインストールしておく必要があります。
該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてくださいね！
詳しい設定方法については、下記をご参照ください。
メッセージは自由にカスタマイズできます！
日付を入れたい場合は、編集欄をクリックして、「日付」の「今日」から希望の形式を選択することで、フローボットが起動した日を毎回自動で反映できます。
Squareから取得した注文情報は、編集欄をクリックして、「注文が作成されたら（Webhook）」と「特定の注文情報を取得」から引用できます。
必要な情報を入力して、内容を調整しましょう！
【Tips】
取得した値は、フローボットを起動する度に変動する値として扱われます。
テキストを直接入力した部分は固定値として処理されるため、毎回変動が必要な情報（{{日付}}{{商品名のリスト}}{{合計金額}}など）には取得した値を活用することが重要です！
これにより、毎回手動で変動する情報を入力する手間が省け、効率的に連携できます！
赤枠の説明の通り、<@メンバーID> と記載することでメンションをつけることも可能です！
その他、グループメンションやチャンネル全体へのメンションもできます。
詳しくは下記をご参照ください。
メッセージの編集が完了したら、テストを実行しましょう。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
Slackに通知が届きました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Squareで注文が作成されたら、Slackに通知が届くか確認してみてくださいね！
Squareを使ったその他の自動化例
SquareのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Squareを使った自動化例
Squareで注文や支払いが作成された際に、Google スプレッドシートへ情報を自動で記録したり、SlackやMicrosoft Teamsへ通知を飛ばしたりできます。また、Squareで顧客情報が登録されたタイミングで、SalesforceなどのCRMへレコードを自動追加したり、Mailchimpの配信リストにコンタクトを追加することも可能です。
Amazon Seller Centralで注文が発生したら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Amazon Seller Centralで発生した注文情報を、手作業でSquareに登録する際に手間や入力ミスが発生していませんか。
ECサイトと実店舗の顧客情報が分散していると、管理が煩雑になりがちです。
このワークフローは、Amazon Seller Centralでの注文をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録します。
SquareとAmazon Seller Central間のデータ連携を自動化し、顧客情報の一元管理と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Amazon Seller CentralとSquareを併用し、顧客情報の管理に課題を感じている方
・Amazon Seller Centralの注文情報をSquareに連携し、手作業でのデータ入力をなくしたい事業者の方
・ECと実店舗の顧客データを統合し、マーケティング施策に活用したいと考えている方
■注意事項
・Amazon Seller Central、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した見込み客の情報を、都度Squareへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Klaviyoで特定のプロフィールが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録するフローを構築できます。KlaviyoとSquareのスムーズな連携で、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとSquareの両方を利用し、顧客情報の手動登録に課題を感じている方
・マーケティング活動で得た顧客情報を、販売管理システムへ迅速に反映させたい方
・KlaviyoとSquareを連携させて、マーケティングから販売までのプロセスを効率化したい方
■注意事項
・Klaviyo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで特定条件に合う顧客が登録されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
決済サービス「Square」で新規顧客が増えるたびに、CRMである「Salesforce」へ手作業で情報を入力していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客登録をきっかけとして、Salesforceへのレコード追加を自動化できます。salesforceとsquareの連携を円滑にし、顧客データ管理の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの顧客情報を手作業でSalesforceに登録しているご担当者の方
・SalesforceとSquareを連携させ、顧客データの一元管理を効率化したい方
・Squareでの顧客獲得からSalesforceでのアプローチまでをスムーズに繋げたい方
■注意事項
・SquareとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで注文が作成されたら、情報を取得してSlackに通知する
試してみる
Squareで顧客が作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
Squareで新規顧客が登録されるたびに、手動でMailchimpのコンタクトリストに追加する作業は手間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareの顧客作成をトリガーとして、Mailchimpのオーディエンスにコンタクトが自動で追加されるため、SquareとMailchimp間の顧客情報連携をスムーズに実現し、手作業の手間を省きます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで得た顧客情報をMailchimpでのメールマーケティングに活用したい担当者の方
・SquareからMailchimpへの顧客データの転記作業を自動化し、効率化したいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客リストの正確性を向上させたい方
■注意事項
・Square、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで支払い（決済）が作成されたら、Google スプレッドシートに追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
Squareでの決済が発生するたびに、売上情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記し、関係者にSlackで通知する作業は手間がかかる上に、入力ミスや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareの決済情報をトリガーとして、Google スプレッドシートへの記録とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、手作業による負担やミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareの売上管理を、手作業でGoogle スプレッドシートにまとめている経理担当者の方
・SquareとSlackを利用しており、リアルタイムでの売上情報の共有を効率化したい店舗運営者の方
・Google スプレッドシートへのデータ転記や関係者への報告業務を自動化したいと考えている方
■ 注意事項
・Google スプレッドシート、Square、SlackのそれぞれをYoomと連携してください。
・トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで注文が作成されたら、X（Twitter）に投稿する
試してみる
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、宣伝や販売実績の共有のためにX（Twitter）へ手動で投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや投稿忘れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareでの注文作成をきっかけに、あらかじめ設定した内容をX（Twitter）へ自動で投稿できるため、こうした課題をスムーズに解消し、リアルタイムでの情報発信を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの注文情報を、宣伝のためX（Twitter）へ手動で投稿している店舗運営者の方
・SquareとX（Twitter）を連携させて、新商品の注文状況などをリアルタイムで発信したいマーケティング担当者の方
・SNSへの定型的な投稿作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Square、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」フローは、YoomのAPI連携機能を活用して、収集したフォームデータを自動的にSquareに登録する業務ワークフローです。
これにより、顧客情報の手動入力にかかる時間を削減し、データの正確性を向上させることができます。
特に、複数のSaaSアプリを利用している企業にとって、シームレスな情報連携が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを活用して顧客管理を行っているビジネスオーナーの方
・フォームを通じて収集した顧客情報を効率的に管理したいマーケティング担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームの方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
・顧客情報の一元管理を実現し、データの正確性を高めたい企業の経営者の方
■注意事項
・SquareとYoomを連携してください。
Squareで注文が作成されたら、情報を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Notionでページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Notionでページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客データの登録作業を自動化します。
Notionで管理された情報をSquareに転記する手間が省け、業務管理がよりスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを活用して顧客データや問い合わせ内容の管理を行っている方
・新規顧客情報の入力をスピーディにSquareへ反映したい方
・手作業による情報転記に時間がかかり、運用効率の向上を目指している方
・Squareでの顧客管理・課金業務をより効率的に行いたいと考えている方
・情報の二重管理や入力ミスのリスクを減らしたい方
■注意事項
・Notion、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Squareの注文取得と通知を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文情報の確認や転記作業から解放され、迅速な顧客対応を実現できます。
この結果、バックオフィス業務の負担を軽減し、スタッフは顧客対応や売上向上に繋がる業務により多くの時間を割けるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：注文のステータスごとに処理を分けられますか？
A：
はい、分岐オペレーションを追加することで後続の処理を分けることが可能です。
例えば、Squareでのステータスに基づいて分岐条件を設定することが可能です。
詳しくは、下記をご参照ください。
※「分岐」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
Q：Slack以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、可能です！
例えば、Googleスプレッドシートやkintoneなどのデータベース、Gmailなどのメールツールなどと連携することができます。
連携可能なアプリ一覧は以下のリンクからご確認ください。
フローボットの設定方法について、詳しくは下記をご参照ください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後、手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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