Notionでページが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

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■概要

情報管理はNotion、顧客対応はSquareで行うなど、それぞれのSaaS間で手作業での情報入力や更新に手間を感じていませんか。
手動での作業上で発生しがちな入力ミスや登録漏れは、業務の正確性を損なう原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、Notionのページ作成・更新を起点にしてSquareへの顧客情報登録を自動化するため、課題やお悩みを解消できる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • NotionとSquareを併用している方
  • 手作業によるデータ登録で、入力ミスや情報の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
  • 顧客管理業務の効率化や自動化による業務改善を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Notionでページが作成・更新されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、手作業による入力時間を短縮できます。
  • 手作業での情報登録に伴う入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減し、データの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、NotionとSquareをYoomと連携させます。
  2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。指定したNotionデータベースでページが作られたり、内容が変更された際にフローが起動します。
  3. 続いて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて分岐を行います。
  4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで取得したページIDなどをもとに詳細な情報を取得します。
  5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、Notionから取得した情報を用いてSquareに新しい顧客情報を自動で登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionのトリガー設定では、フローを起動する対象となるデータベースを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、分岐の対象や条件(例えばNotionの特定のプロパティの値に基づいて処理を分岐させるなど)を自由に設定できます。
  • Squareに顧客情報を登録する際、Notionから取得した任意の情報をSquareのどの項目に対応させるか、変数を活用してカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

  • Notion、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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