Klaviyoで特定条件のプロフィールが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

Klaviyoで獲得した見込み客の情報を、都度Squareへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Klaviyoで特定のプロフィールが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録するフローを構築できます。KlaviyoとSquareのスムーズな連携で、顧客管理の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• KlaviyoとSquareの両方を利用し、顧客情報の手動登録に課題を感じている方
• マーケティング活動で得た顧客情報を、販売管理システムへ迅速に反映させたい方
• KlaviyoとSquareを連携させて、マーケティングから販売までのプロセスを効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoにプロフィールが追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報を連携します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、特定のタグが付いたプロフィールのみを対象にするなど、顧客情報を登録する条件を任意で設定してください
• Squareに顧客情報を登録する際に、Klaviyo経由で登録された顧客である旨など、任意のメモ情報を付与することが可能です

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■注意事項

• Klaviyo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます