「Copperで新しい商談が作成されるたびに、その情報を取得してSlackや他のツールに手作業で共有している…」
「重要な商談情報だからこそ、迅速かつ正確に共有したいものの、手作業での転記や報告には時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがち…」
このように、営業情報の管理や共有に課題を感じていませんか？
もし、Copperで新しい商談（Opportunities）が作成されたタイミングで、その詳細情報を自動で取得し、Slackなどのチャットツールに迅速に通知できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、営業活動のスピードを落とすことなく、より重要な戦略立案や顧客対応に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCopperの商談情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
CopperでNew Opportunityが作成されたら、詳細を取得しSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい商談（Opportunity）が発生した際、その情報をチームに共有するために都度内容を確認し、手作業で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での共有は対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Copperで新しいOpportunityが作成されたことをトリガーに、自動でその詳細情報を取得しSlackへ通知できるため、CopperでOpportunitiesを検索して確認する手間を減らし、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理しているOpportunities情報を、手作業でSlackに共有している営業担当者の方
- チーム内の商談状況をスムーズに把握し、迅速な対応を行いたいと考えているマネージャーの方
- CopperとSlackを連携させ、営業活動の報告業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperでOpportunityが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動でOpportunitiesを検索し報告する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクション（新しいOpportunityが作成されたら）を設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクション（Opportunityの詳細情報を取得する）を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したOpportunity情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容で設定してください。例えば、取得したOpportunityの名前や概要などを本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Copper、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Copperの商談情報をSlackに自動通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Copperで新しい商談（Opportunity）が作成されたら、その詳細情報を取得してSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Copper／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- CopperとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Copperのトリガー設定、CopperとSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CopperでNew Opportunityが作成されたら、詳細を取得しSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい商談（Opportunity）が発生した際、その情報をチームに共有するために都度内容を確認し、手作業で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での共有は対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Copperで新しいOpportunityが作成されたことをトリガーに、自動でその詳細情報を取得しSlackへ通知できるため、CopperでOpportunitiesを検索して確認する手間を減らし、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理しているOpportunities情報を、手作業でSlackに共有している営業担当者の方
- チーム内の商談状況をスムーズに把握し、迅速な対応を行いたいと考えているマネージャーの方
- CopperとSlackを連携させ、営業活動の報告業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperでOpportunityが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動でOpportunitiesを検索し報告する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクション（新しいOpportunityが作成されたら）を設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクション（Opportunityの詳細情報を取得する）を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したOpportunity情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容で設定してください。例えば、取得したOpportunityの名前や概要などを本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Copper、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CopperとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回使用するアプリの連携方法を解説します！
【Slackのマイアプリ連携】
以下のナビを参照してください。
【Copperのマイアプリ登録】
検索窓にCopperと入力し、アイコンを選択しましょう。
下記画面が表示されたら、Emailを入力して「Next」をクリックします。
次の画面でパスワードを入力し、「Sign in」をクリックしてください。
続いて、「AUTHORIZE」ボタンを押します。
これで、Copperのマイアプリ連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
CopperでNew Opportunityが作成されたら、詳細を取得しSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい商談（Opportunity）が発生した際、その情報をチームに共有するために都度内容を確認し、手作業で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での共有は対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Copperで新しいOpportunityが作成されたことをトリガーに、自動でその詳細情報を取得しSlackへ通知できるため、CopperでOpportunitiesを検索して確認する手間を減らし、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理しているOpportunities情報を、手作業でSlackに共有している営業担当者の方
- チーム内の商談状況をスムーズに把握し、迅速な対応を行いたいと考えているマネージャーの方
- CopperとSlackを連携させ、営業活動の報告業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperでOpportunityが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動でOpportunitiesを検索し報告する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクション（新しいOpportunityが作成されたら）を設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクション（Opportunityの詳細情報を取得する）を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したOpportunity情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容で設定してください。例えば、取得したOpportunityの名前や概要などを本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Copper、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
コピーしたテンプレートは「フローボット」に格納されます。
ステップ3：Copperのトリガー設定
最初の設定です！
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認したら、次に進みましょう！
次の画面で手順を確認のうえ、「WebhookURLを登録」をクリックします。
登録に成功したら、「次へ」をクリックしてください。
ここで、Copperに移動しましょう。
本フローでは、新しい商談が作成されたことをきっかけにフローボットが起動します。
そのため、テスト用に商談を作成してください。
Yoomの画面に戻り、テストをクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
完了をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Copperで商談情報の詳細を取得する設定
ここでは、新しく作成された商談情報の詳細を取得する設定を行います。
赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認したら、「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で「Opportunity ID」を設定します。
Copperのトリガー設定で取得した値から選択しましょう。
※「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してください。
「テスト」→「完了」をクリックし、次に進んでください。
ステップ5：Slackで通知する設定
最後の設定です！ここでは、Slackに通知する設定を行います。
赤枠をクリックしましょう！
※Slackで任意のチャンネルにメッセージを送信する場合、該当のチャンネルにYoomアプリを事前にインストールしておく必要があります。
該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてください。
アクションはそのままで、連携するアカウントが間違っていないか確認をします。
「次へ」をクリックし、進みましょう！
次のAPI接続設定の画面では、注意事項を読んだあと必須項目を設定しましょう！
まずは、「投稿先のチャンネルID」を設定します。
ここで指定したチャンネルにメッセージが送信されます。
「候補」から選択してください。
次に、「メッセージ」を入力します。
以下のように、Copperのオペレーションで取得した値を引用して設定しましょう。
自由に設定してOKです！
※「Slackでメンション付きのメッセージを送りたい場合は<@メンバーID> と記載してください。
その他、グループメンションやチャンネル全体へのメンションも可能です。
テストをクリックします。
テスト成功の表示を確認し、Slackに通知されているか確認しましょう！
通知されましたね！Yoomの画面に戻って「完了」をクリックします。
以上で、フローボットの完成です！お疲れ様でした。
ステップ6：フロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
Copperを使った自動化例
CRM上の顧客情報や案件の動きをAIが検知し、各種ツールへ連携。
また、フォーム回答からのリード登録や、新規案件作成時のチャット通知、外部ストレージのフォルダ作成などを一貫して自動化します。
手動でのデータ転記や共有漏れをなくし、営業活動のスピードと顧客対応の質を向上させましょう。
CopperでOpportunityが作成されたら、Discordで通知する
試してみる
■概要
Copperで新しい商談が生まれるたびに、チームへの情報共有を手動でDiscordに投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、CopperとDiscordの連携を自動化でき、新しい商談が作成されたタイミングで素早く指定チャンネルへ通知されます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有と対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理する商談情報を、Discordで迅速にチーム共有したいと考えている方
- DiscordとCopperの連携を自動化し、手作業での通知業務を削減したい方
- 営業チーム内の情報共有を円滑にし、商談の進捗管理を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperで商談が作成されると即座にDiscordへ通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での通知による伝達漏れや情報の誤りを防ぎ、常に正確な商談情報をチーム全体でリアルタイムに把握できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい商談（Opportunity）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「商談情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した商談情報を任意のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ本文は、Copperから取得した商談名や担当者名などの情報と、固定のテキストを組み合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Copper、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームに寄せられたお問い合わせや申し込みの情報を、CRMであるCopperへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でCopperにPerson（連絡先）が追加されるため、こうした課題を解消できます。Copper APIに関する専門知識がなくても、ノーコードで連携を構築し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報をCopperへ手入力しており、手間を感じている方
- Copperでの顧客データ管理を効率化し、入力ミスや登録漏れを防止したい方
- Copper APIの知識がなくても、Googleフォームとの連携を自動で実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCopperにPersonが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCopperをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Person」アクションを設定し、フォームの回答内容をCopperの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- CopperにPersonを追加する際、氏名やメールアドレスなどの各項目には、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を設定できます。また、特定のタグを付与するなど、任意の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
CopperでNew Personを検知したら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてCopperとApolloの両方をご利用の場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生していませんか？
特に、Copperで管理している見込み客の情報をApolloに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも起こりやすい業務です。
このワークフローを活用すれば、Copperに新しい担当者が追加されると自動でApolloにコンタクトを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとApolloを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている営業担当者の方
- CopperからApolloへのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を高めたい方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperへの担当者追加をトリガーにApolloへ自動でコンタクトを作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとApolloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定して、新しい担当者が追加されたことを検知します
- 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、追加された担当者の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloでコンタクトを作成する際に、Copperから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などを対応するフィールドに紐付けます
■注意事項
- Copper、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
CopperでNew Personが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報が増えるたびに、Boxで手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的でありながら、手動で行うことで作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、CopperとBoxの連携がスムーズになり、新しいPersonが作成された際に自動でBox内に専用フォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで新規顧客を登録後、Boxに手作業でフォルダを作成している営業担当者の方
- CopperとBoxを連携させ、顧客関連のドキュメント管理を効率化したいと考えている方
- 顧客情報の登録からフォルダ作成までの一連の流れを自動化し、ミスを減らしたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperに新しいPersonを登録するだけでBoxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したPersonの名前を元にフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダをIDで任意に指定できます。これにより、特定のフォルダ配下に顧客ごとのフォルダを自動で整理することが可能です。
■注意事項
- Copper、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Dropboxでファイルが追加されたら、OCRを行いCopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存された名刺画像やPDFなどの顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、DropboxとCopperの連携を自動化できます。Dropboxの特定フォルダにファイルが追加されると、OCR機能が情報を読み取り、CopperにPerson（連絡先）を自動で作成するため、データ入力業務の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとCopperを連携させ、顧客管理の効率化を目指す営業担当者の方
- 名刺などのファイルをDropboxで管理し、手入力でCopperに登録している方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくしコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxへのファイル追加からCopperへの情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、名刺や書類から抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、CRMツールであるCopperへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、重要な顧客情報の入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、StripeとCopperの連携を自動化し、新規顧客が作成された際に自動でCopperにPerson情報を登録するため、こうした課題を円滑に解決し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとCopperを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- CopperとStripe間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeに顧客情報が追加されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携する設定を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Copperの「Create Person」アクションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加えて、ユーザーが任意で設定しているカスタムフィールドへ情報を登録することが可能です。
- 例えば、Stripeの顧客情報に含まれる特定のデータを、Copper側で用意した「顧客ソース」や「利用プラン」といったカスタムフィールドに自動で割り当てることができます。
■注意事項
- Stripe、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CopperでPersonが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、CopperのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、新しいPerson（連絡先）が作成されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートにデータを追加します。定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとMicrosoft Excelを併用し、二重入力の手間に課題を感じているご担当者の方
- CopperのAPI連携を検討しているが、専門知識がなく自動化を諦めている方
- 顧客データの手動転記による入力ミスをなくし、データ管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperにPersonが追加されると自動でMicrosoft Excelに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減することができます
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- CopperでPersonの情報を取得するオペレーションでは、対象となるIDをトリガーの情報から引き継ぐだけでなく、特定のIDを固定値として設定することもできます
- Microsoft Excelへレコードを追加する際に、Copperから取得した氏名や会社情報などを、どの列に割り当てるか自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Copper、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
CopperでTaskが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCopperでのタスク管理において、新しいタスクが発生するたびに手作業でチームに共有し、手間を感じてはいないでしょうか。こうした手動での共有は、対応漏れや遅れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperのAPIを利用した連携がノーコードで実現でき、新しいタスクの作成をトリガーとして、自動でMicrosoft Teamsに通知することが可能です。情報共有のプロセスを自動化し、チームの生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとMicrosoft Teamsを利用しており、タスクの共有を効率化したいと考えている方
- CopperのAPIの活用を検討しているものの、ノーコードで手軽に連携を実現したい方
- チーム内のタスクの見落としを防ぎ、迅速な初動を促したいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperでタスクが作成されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での共有によって発生しがちな通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Copperでタスク情報を取得するアクションでは、対象とするTask IDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知先チャンネルは任意で設定でき、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Copperから取得したタスク情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- Copper、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方
- CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください
■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、CopperにTaskを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで顧客との打ち合わせを設定した後などに、CRMであるCopperへ手作業でフォローアップタスクを登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、CopperとGoogleカレンダーの連携をスムーズに実現し、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるとCopperへタスクが自動で作成されるため、タスク管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとGoogleカレンダーを連携させ、タスク管理を効率化したいと考えている方
- Googleカレンダーの予定を基にした手動でのタスク登録に手間や非効率を感じている方
- 顧客対応のタスク登録漏れを防ぎ、営業活動の生産性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでCopperにタスクが自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
- 手動でのタスク登録時に起こりがちな、対応漏れや予定内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Create Task」アクションを設定し、Googleカレンダーの予定情報を基にタスクが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、自動化の対象としたいカレンダーをや予定の種別などを任意で設定してください。
- Copperでは、予定のタイトルや説明、日時といった前段で取得した情報を使用して、タスクの内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Copperの商談（Opportunity）作成と情報共有のプロセスを自動化することで、これまで手作業で行っていた情報検索や転記の手間を削減し、迅速かつ正確なチーム連携を実現できます。
これにより、営業担当者はリアルタイムで商談情報を把握し、機会損失を防ぎながら、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築が可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Slack以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、Yoomは様々なアプリと連携可能です。
Yoomと連携できるアプリは以下をご確認ください。
Q：連携が途中で失敗した場合、どうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知が可能です。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
Q：商談以外の情報（リードや取引先など）も連携できますか？
A：
はい、可能です。
その他のアクションは下記のページでご確認ください。
