CopperでNew Opportunityが作成されたら、詳細を取得しSlackに通知する
CopperでNew Opportunityが作成されたら、詳細を取得しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Copper
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
CRMツールであるCopperで新しい商談（Opportunity）が発生した際、その情報をチームに共有するために都度内容を確認し、手作業で通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業での共有は対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Copperで新しいOpportunityが作成されたことをトリガーに、自動でその詳細情報を取得しSlackへ通知できるため、CopperでOpportunitiesを検索して確認する手間を減らし、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理しているOpportunities情報を、手作業でSlackに共有している営業担当者の方
- チーム内の商談状況をスムーズに把握し、迅速な対応を行いたいと考えているマネージャーの方
- CopperとSlackを連携させ、営業活動の報告業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- CopperでOpportunityが作成されると自動で通知が飛ぶため、手動でOpportunitiesを検索し報告する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による通知漏れや情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクション（新しいOpportunityが作成されたら）を設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクション（Opportunityの詳細情報を取得する）を設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したOpportunity情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルやメッセージの本文を、運用に合わせて任意の内容で設定してください。例えば、取得したOpportunityの名前や概要などを本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Copper、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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実行可能なAPIアクション
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Updated Person
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Updated Company
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New Opportunity
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
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メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
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フローボットオペレーション
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Search People
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ダイレクトメッセージを送る
チャンネル内のメンバーIDを取得する
チャンネルを作成
フローボットトリガー
New PersonUpdated PersonNew CompanyUpdated CompanyNew TaskUpdated TaskNew Opportunity
フローボットオペレーション
Create PersonUpdate PersonSearch CompaniesSearch PeopleGet PersonCreate CompanyUpdate CompanyGet CompanyCreate TaskUpdate TaskSearch TasksGet TaskGet OpportunitySearch Opportunities
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メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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