Googleカレンダーで予定が作成されたら、CopperにTaskを作成する

■概要

Googleカレンダーで顧客との打ち合わせを設定した後などに、CRMであるCopperへ手作業でフォローアップタスクを登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogleカレンダーの連携をスムーズに実現し、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるとCopperへタスクが自動で作成されるため、タスク管理の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

CopperとGoogleカレンダーを連携させ、タスク管理を効率化したいと考えている方
Googleカレンダーの予定を基にした手動でのタスク登録に手間や非効率を感じている方
顧客対応のタスク登録漏れを防ぎ、営業活動の生産性を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Googleカレンダーに予定を作成するだけでCopperにタスクが自動登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
手動でのタスク登録時に起こりがちな、対応漏れや予定内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、CopperとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでCopperの「Create Task」アクションを設定し、Googleカレンダーの予定情報を基にタスクが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Googleカレンダーのトリガー設定では、自動化の対象としたいカレンダーをや予定の種別などを任意で設定してください。
Copperでは、予定のタイトルや説明、日時といった前段で取得した情報を使用して、タスクの内容を自由にカスタマイズできます。

■注意事項

Googleカレンダー、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

Copper

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