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「SalesforceとActiveCampaignを連携させて、もっと効率的にマーケティング活動を行いたい」
「Salesforceに登録された新しいリード情報を、手作業でActiveCampaignにコピー＆ペーストしており、時間がかかる上にミスも発生しやすい…」
このように、営業支援システムとマーケティングツール間の手作業によるデータ連携に、日々時間と労力を費やしていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceにリードが追加されたら、その情報が自動でActiveCampaignのコンタクトリストに登録される仕組み</span>があれば、こうした定型業務から解放されるでしょう。
本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的なマーケティング施策の立案に集中できるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても、簡単に構築できます。
ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとActiveCampaignを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとActiveCampaignのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くのデータ登録・更新作業を自動化できます。
これにより、作業時間を減らせるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを防げるので、正確性の高い顧客データを維持することが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の活用例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、その情報をActiveCampaignに手動で入力する作業は、非常に手間がかかり、マーケティング活動の初動が遅れる原因にもなります。
この自動化を設定することで、Salesforceへのリード登録をトリガーに、<span class="mark-yellow">ActiveCampaignにコンタクトを自動で作成し、指定のリストに追加までを自動化できます。</span>
リード獲得からアプローチ開始までの時間を短縮し、機会損失を防ぎます。
特にBtoBマーケティングにおいては、リード（担当者）情報だけでなく、その所属企業であるアカウント情報も併せて管理することが重要です。
この自動化フローを活用すれば、Salesforceに登録された新規リード情報をもとに、ActiveCampaignにコンタクト情報とアカウント情報の両方を自動で作成し、それらを紐付けることが可能になります。
これにより、<span class="mark-yellow">手作業による複雑な紐付け作業の負担を減らし、ActiveCampaign上で正確性の高い顧客管理を実現できるでしょう。</span>
それでは、実際にSalesforceとActiveCampaignを連携した自動化フローを作成していきましょう。
今回は、ノーコード自動化ツールであるYoomを使用しますので、プログラミングの知識がなくても、画面の指示に従って操作するだけで簡単に設定が完了します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／ActiveCampaign
[Yoomとは]
今回は「Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
▼注意事項
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それでは以下の手順でマイアプリ登録を進めてください。
アプリ一覧でActiveCampaignを選択してください。
アカウント名には任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンはActiveCampaignの管理画面で取得したAPI Keyを設定します。
サブドメインは注釈に記載されている内容を確認して、設定を行ってください。
これでActiveCampaignのマイアプリ登録ができました。
ここではYoomで用意されているテンプレートを活用して、フローボットの設定を行っていきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしましょう。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
確認後、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的には、そのプランの最短の起動間隔に設定しておきましょう。
マイドメインURLは注釈に記載されている通り、Salesforceの設定画面から確認しましょう。
設定後、Salesforceに移動してトリガーを実行してください。
リードオブジェクトに新規レコードが登録できたら、Yoomに戻りテストをクリックします。
ここでは以下のリードオブジェクトにリードを登録しました。
テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら保存してください。
ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用します。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値が反映されます。
次に「コンタクトを作成」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
確認後、次へをクリックしましょう。
API接続設定を行いましょう。
メールアドレスは、Salesforceのトリガーで取得した値を選択します。
ここで取得した値を活用せずに直接入力する場合、同じ内容で繰り返しコンタクトを作成することになるため注意してください。
姓と名も同様にSalesforceのトリガーで取得した値を選択します。
設定後、テストをクリックしましょう。
取得した値に情報が追加されたらテスト成功です。
ActiveCampaignにコンタクトとして登録できたら保存してください。
次に「コンタクトをリストに登録」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
設定を確認後、次へをクリックしてください。
API接続設定に進みましょう。
リストIDは候補から選択してください。
コンタクトIDはActiveCampaignの「コンタクトを作成」で取得した値から選択しましょう。
設定後、テストをクリックします。
テスト成功と表示がでたら保存しましょう。
ActiveCampaignのリストに追加できているか確認しておきます。
先ほど連携したリストのActive Contactsに「1」と表示されているので、追加が確認できました。
リストをクリックするとコンタクト情報と紐づいています。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しましょう。
これでフローボットの設定ができました。
Yoomでは、SalesforceとActiveCampaigに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SalesforceとActiveCampaigでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに情報を登録できます。
また、商談フェーズが更新されたら、その情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加できます。
さらに、Salesforceの商談情報をもとに見積書を発行し、Google Driveに格納したり、新規リード登録時にGoogleカレンダーに予定を登録しGmailで通知したりと、営業活動と情報連携を効率化できます。
GoogleフォームやJotformの回答内容、またはGmailで特定ラベルのメールを受信した情報を基に、ActiveCampaignでコンタクトを自動で作成できます。
また、Googleスプレッドシートで行が更新されたら、そのコンタクトをActiveCampaignの特定のリストに登録するなど、リード獲得とメールマーケティング、チームへの情報共有を効率化できます。
SalesforceとActiveCampaignの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSalesforceとActiveCampaign間のデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
マーケティング担当者はリード情報をすぐに活用してアプローチを開始でき、営業担当者は常に最新の顧客情報を元に活動できるでしょう。
これにより、部門間の連携がスムーズになり、組織全体の生産性向上に繋がります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携時にデータが重複しないための設定はありますか？
A：「分岐する」オペレーションを活用すれば実現できます。
「分岐する」はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
以下参考テンプレートです。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みや対処法はありますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。
修正後、再度フローボットを起動して、正常に作動するか確認しましょう。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することもできます。
Q：ActiveCampaignでの活動履歴をSalesforceに反映できますか？
A：はい可能です！トリガーとアクションを入れ替えることで実現できます。
既存のテンプレートのトリガーアクションを削除し、「+」から追加編集するか、一からフローボットを作成してください。
基本的なフローボットの作成方法はこちらを参考にしてください
なお、以下のリンクから各アプリのYoomで設定できるトリガーやアクションを確認できます。
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