アプリ同士の連携方法

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2025-11-11

【ノーコードで実現】SalesforceのデータをActiveCampaignに自動的に連携する方法‍

s.ougitani

とにかく早く試したい方へ
SalesforceとActiveCampaignを連携してできること
SalesforceとActiveCampaignの連携フローを作ってみよう
SalesforceとActiveCampaigを活用したその他の自動化テンプレート
よくあるご質問

Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

試してみる

■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方
・2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
・リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「SalesforceとActiveCampaignを連携させて、もっと効率的にマーケティング活動を行いたい」
「Salesforceに登録された新しいリード情報を、手作業でActiveCampaignにコピー＆ペーストしており、時間がかかる上にミスも発生しやすい…」

このように、営業支援システムとマーケティングツール間の手作業によるデータ連携に、日々時間と労力を費やしていませんか？

もし、Salesforceにリードが追加されたら、その情報が自動でActiveCampaignのコンタクトリストに登録される仕組みがあれば、こうした定型業務から解放されるでしょう。

本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的なマーケティング施策の立案に集中できるようになります。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても、簡単に構築できます。

ぜひこの記事を参考にして、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとActiveCampaignを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

試してみる

■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方
・2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
・リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SalesforceとActiveCampaignを連携してできること

SalesforceとActiveCampaignのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くのデータ登録・更新作業を自動化できます。

これにより、作業時間を減らせるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを防げるので、正確性の高い顧客データを維持することが可能になります。

ここでは、具体的な自動化の活用例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、その情報をActiveCampaignに手動で入力する作業は、非常に手間がかかり、マーケティング活動の初動が遅れる原因にもなります。

この自動化を設定することで、Salesforceへのリード登録をトリガーに、ActiveCampaignにコンタクトを自動で作成し、指定のリストに追加までを自動化できます。

リード獲得からアプローチ開始までの時間を短縮し、機会損失を防ぎます。

Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

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■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方
・2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
・リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトとアカウントを作成して関連付ける

特にBtoBマーケティングにおいては、リード（担当者）情報だけでなく、その所属企業であるアカウント情報も併せて管理することが重要です。

この自動化フローを活用すれば、Salesforceに登録された新規リード情報をもとに、ActiveCampaignにコンタクト情報とアカウント情報の両方を自動で作成し、それらを紐付けることが可能になります。

これにより、手作業による複雑な紐付け作業の負担を減らし、ActiveCampaign上で正確性の高い顧客管理を実現できるでしょう。

Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトとアカウントを作成して関連付ける

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■概要
SalesforceとActiveCampaignを連携して活用する中で、リード情報を手作業で同期する手間や入力ミスに悩んでいませんか？このワークフローを活用すれば、Salesforceの新規リード登録をトリガーに、ActiveCampaignへコンタクトとアカウントを自動で作成し、関連付けまでをスムーズに行うことができます。これにより、面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとActiveCampaignのデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
・SalesforceからActiveCampaignへの情報転記ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
・リード情報を迅速にマーケティング活動へ連携させ、業務を効率化したい担当者の方

■注意事項
・Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SalesforceとActiveCampaignの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にSalesforceとActiveCampaignを連携した自動化フローを作成していきましょう。

今回は、ノーコード自動化ツールであるYoomを使用しますので、プログラミングの知識がなくても、画面の指示に従って操作するだけで簡単に設定が完了します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／ActiveCampaign

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

SalesforceとActiveCampaignをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびActiveCampaignのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

試してみる

■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方
・2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
・リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：SalesforceとActiveCampaignをマイアプリ登録をしよう

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

▼注意事項

Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それでは以下の手順でマイアプリ登録を進めてください。

ActiveCampaignとYoomのマイアプリ登録

アプリ一覧でActiveCampaignを選択してください。

アカウント名には任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンはActiveCampaignの管理画面で取得したAPI Keyを設定します。
サブドメインは注釈に記載されている内容を確認して、設定を行ってください。

これでActiveCampaignのマイアプリ登録ができました。

ステップ2：テンプレートをコピーしよう

ここではYoomで用意されているテンプレートを活用して、フローボットの設定を行っていきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしましょう。

Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

試してみる

■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方
・2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
・リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「OK」をクリックしてください。

これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ3：Salesforceのトリガーを設定しよう（リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら）

次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。

連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。

タイトルは変更OKです。
Salesforceと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」が選択されています。

確認後、次へをクリックしましょう。

アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違いますが、基本的には、そのプランの最短の起動間隔に設定しておきましょう。
マイドメインURLは注釈に記載されている通り、Salesforceの設定画面から確認しましょう。
設定後、Salesforceに移動してトリガーを実行してください。
リードオブジェクトに新規レコードが登録できたら、Yoomに戻りテストをクリックします。

ここでは以下のリードオブジェクトにリードを登録しました。

テストが成功し、取得した値に情報が追加されたら保存してください。

ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用します。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値が反映されます。

取得した値について

ステップ4：ActiveCampaignアクションを設定しよう（コンタクトを作成）

次に「コンタクトを作成」をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。

タイトルは変更できます。
ActiveCampaignと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「コンタクトを作成」が選択されています。

確認後、次へをクリックしましょう。

API接続設定を行いましょう。
メールアドレスは、Salesforceのトリガーで取得した値を選択します。
ここで取得した値を活用せずに直接入力する場合、同じ内容で繰り返しコンタクトを作成することになるため注意してください。

姓と名も同様にSalesforceのトリガーで取得した値を選択します。
設定後、テストをクリックしましょう。

取得した値に情報が追加されたらテスト成功です。

ActiveCampaignにコンタクトとして登録できたら保存してください。

ステップ5：ActiveCampaignのアクションを設定しよう（コンタクトをリストに登録）

次に「コンタクトをリストに登録」をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。

タイトルは変更できます。
ActiveCampaignと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「コンタクトをリストに登録」が選択されています。

設定を確認後、次へをクリックしてください。

API接続設定に進みましょう。
リストIDは候補から選択してください。

コンタクトIDはActiveCampaignの「コンタクトを作成」で取得した値から選択しましょう。
設定後、テストをクリックします。

テスト成功と表示がでたら保存しましょう。

ActiveCampaignのリストに追加できているか確認しておきます。
先ほど連携したリストのActive Contactsに「1」と表示されているので、追加が確認できました。

リストをクリックするとコンタクト情報と紐づいています。

ステップ6：動作を確認しよう

最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しましょう。

これでフローボットの設定ができました。

SalesforceとActiveCampaigを活用したその他の自動化テンプレート

Yoomでは、SalesforceとActiveCampaigに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。

SalesforceとActiveCampaigでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。

ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！

Salesforceを使った便利な自動化例

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに情報を登録できます。

また、商談フェーズが更新されたら、その情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加できます。

さらに、新規リード登録時にGoogleカレンダーに予定を登録しGmailで通知したりと、営業活動と情報連携を効率化できます。

Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信する

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Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。

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Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する

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■概要
Salesforceの商談データをGoogle スプレッドシートに転記して分析しているものの、手作業での更新に手間を感じていませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい商談レコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加します。手動で行っていた、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新するためのデータ追加作業を自動化し、入力ミスや更新漏れを防ぎながら、常に最新のデータに基づいた分析を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle スプレッドシートを併用し、データ連携を手作業で行っている方
・Google スプレッドシートでのピボットテーブル更新作業を効率化したい営業企画担当者の方
・データの転記ミスを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceの商談情報から見積書を発行しBoxに格納する

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■概要
「Salesforceの商談情報から見積書を発行しBoxに格納する」フローは、営業プロセスの効率化を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに登録された商談情報をもとに、自動的に見積書を作成し、Boxに安全に保存します。
この自動化により、見積書作成の手間を削減し、営業チームが本来の業務に集中できる環境を整えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
・見積書の作成やファイル管理に時間を取られているチームリーダー
・SalesforceとBoxを既に利用しており、業務プロセスを自動化したい経営者の方
・見積書作成の正確性を向上させ、ヒューマンエラーを減らしたい方
・営業業務の効率化を図り、チームの生産性を高めたい方

■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する

試してみる

kintoneでレコードが登録されたら、自動的にSalesforceに取引先を登録します。

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ActiveCampaignを使った便利な自動化例

GoogleフォームやJotformの回答内容、またはGmailで特定ラベルのメールを受信した情報を基に、ActiveCampaignでコンタクトを自動で作成できます。

また、Googleスプレッドシートで行が更新されたら、そのコンタクトをActiveCampaignの特定のリストに登録するなど、リード獲得とメールマーケティング、チームへの情報共有を効率化できます。

ActiveCampaignでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する

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■概要
ActiveCampaignで新しいコンタクトを獲得した際、その情報を都度チームへ手動で共有する作業に手間を感じていないでしょうか。activecampaign apiを利用した連携は専門知識が必要な場合もありますが、このワークフローを活用すれば、プログラミングの知識がなくても問題ありません。ActiveCampaignにコンタクトが作成されると、Slackに自動で通知が届く仕組みを構築し、迅速な情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ActiveCampaignで獲得したリード情報を、手作業でチームに共有しているマーケティング担当者の方
・activecampaign apiを活用し、プログラミング不要で迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
・新規コンタクトへのアプローチ速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業チームの方

■注意事項
・ActiveCampaign、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する

試してみる

■概要
Gmailで受信した大切なお客様からの問い合わせやリード情報を、都度手作業でActiveCampaignに登録する作業に手間を感じていませんか？手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、GmailとActiveCampaignの連携をスムーズに自動化でき、特定のラベルのメールを受信した際、ActiveCampaignへコンタクト情報を自動で作成し、指定のリストへ追加することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受け取ったリード情報をActiveCampaignで管理しているマーケティング担当者の方
・GmailとActiveCampaign間のデータ連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方
・顧客管理における定型業務を自動化し、よりコアな業務へ集中したいと考えている方

■注意事項
・Gmail、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が更新されたらActiveCampaignのコンタクトをリストに登録する

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■概要
「Google スプレッドシートで行が更新されたらActiveCampaignのコンタクトをリストに登録する」ワークフローは、データ管理とメールマーケティングの連携をシームレスに行うための業務ワークフローです。
Google スプレッドシートでのデータ更新をトリガーに、自動的にActiveCampaignにコンタクトを追加することで、手動での入力作業を削減し、効率的なリスト管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートをデータ管理に活用しているが、ActiveCampaignとの連携が手間だと感じている方
・手動でコンタクトをリストに追加する作業を自動化したいマーケティング担当者
・データの一元管理とメールマーケティングの効率化を図りたい中小企業の経営者
・業務フローの自動化を通じて、作業時間の短縮を目指すIT管理者
・ActiveCampaignを活用したマーケティングキャンペーンをスムーズに運用したい方

■注意事項
・ActiveCampaign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームの回答内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する

試してみる

■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する」ワークフローは、データ入力作業の手間を削減します。
作業時間が短縮されるため、業務効率化につながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用して顧客アンケートやフィードバックを収集している方
・Googleフォームの回答内容を迅速にマーケティングツールへ連携させたい方
・手動でのデータ入力や連携作業を減らし、業務効率を向上させたい方
・リアルタイムでの対応は不要だが、スピーディに顧客データを管理したい方
・マーケティング担当者として、一元管理されたデータを活用し、効果的なキャンペーンを展開したい方
・ITリソースが限られているが、簡単に自動化フローを導入したい方

■注意事項
・GoogleフォームとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Jotformの内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する

試してみる

■概要
「Jotformの内容をもとにActiveCampaignでコンタクトを作成する」ワークフローは、生産性向上に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で顧客情報が追加されるため、作業時間が短縮されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してオンラインフォームを作成している方
・収集した顧客情報をスピーディに営業活動やマーケティングに活用したいと考える方
・毎回手動で情報をActiveCampaignに入力するのが手間に感じている方
・顧客情報を定期的に更新し、タイムロスを少なくしたい方
・顧客データの自動化に興味があり、生産性を向上させたい方

■注意事項
・JotformとActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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まとめ

SalesforceとActiveCampaignの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceとActiveCampaign間のデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

マーケティング担当者はリード情報をすぐに活用してアプローチを開始でき、営業担当者は常に最新の顧客情報を元に活動できるでしょう。
これにより、部門間の連携がスムーズになり、組織全体の生産性向上に繋がります。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：連携時にデータが重複しないための設定はありますか？

A：「分岐する」オペレーションを活用すれば実現できます。
「分岐する」はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。