「Knackのフォームで受け取った問い合わせ情報を、毎回手作業でCRMに入力している…」
「手入力だとミスが発生したり、対応が遅れたりして困っている…」
このように、Knackで受信したフォームデータの管理や他ツールへの連携作業に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Knackでフォームが送信されたタイミングで、その内容をHubSpotにコンタクト情報として自動で登録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、リードへの迅速なアプローチが可能になり、より重要な営業活動に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはKnackのフォーム送信データを活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Knackでフォームが提出されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Knackのフォームから送信された（Submitted Form）情報を、手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Knackでフォームが提出されたタイミングを検知し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業を減らし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackのフォーム（Submitted Form）で得た情報をHubSpotで管理している方
- KnackからHubSpotへのデータ手入力に手間やミスを感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackでフォームが提出されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力ミスや連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「フォームが提出されたら（Submitted Form）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Knackのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、Knackのフォームから取得した情報のうち、どの項目をHubSpotに連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Knack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- KnackのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
KnackとHubSpotを連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Knackでフォームが提出されたら、HubSpotにコンタクトを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Knack ／ HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- KnackとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Knackのトリガー設定とHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Knackでフォームが提出されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Knackのフォームから送信された（Submitted Form）情報を、手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Knackでフォームが提出されたタイミングを検知し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業を減らし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackのフォーム（Submitted Form）で得た情報をHubSpotで管理している方
- KnackからHubSpotへのデータ手入力に手間やミスを感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackでフォームが提出されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力ミスや連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「フォームが提出されたら（Submitted Form）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Knackのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、Knackのフォームから取得した情報のうち、どの項目をHubSpotに連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Knack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- KnackのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：KnackとHubSpotをマイアプリ連携
まずは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説している、以下のナビをご覧ください！
【Knackのマイアプリ登録】
脚注を参考にアカウント名、API Key、Application IDを設定します。
Knackの設定画面から、「API&Code」→「API」と進み、Application IDとAPI KeyをコピーしてYoomの画面に戻り、貼り付け、「追加」をクリックしてください。
【HubSpotのマイアプリ登録】
以下のナビ動画を参考に設定してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Knackでフォームが提出されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Knackのフォームから送信された（Submitted Form）情報を、手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Knackでフォームが提出されたタイミングを検知し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成することが可能です。これにより、手作業による転記作業を減らし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackのフォーム（Submitted Form）で得た情報をHubSpotで管理している方
- KnackからHubSpotへのデータ手入力に手間やミスを感じているマーケティング担当者の方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackでフォームが提出されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が削減されるため、入力ミスや連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「フォームが提出されたら（Submitted Form）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Knackのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、Knackのフォームから取得した情報のうち、どの項目をHubSpotに連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Knack、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- KnackのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：Knackのトリガー設定
まずはKnackのトリガーアクションを設定していきます。
「Submitted Form」をクリックしてみましょう！
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
WebhookURLをコピーし、Knackで設定を行います。
Knackにログインしたら、設定から「API&Code」→「JavaScript」を選択します。
Yoomの脚注に記載がある
{{your submit code}}の部分にKnackの対象フォームが表示されているViewのIDをいれ、
{{Yoom Webhook URL}}の部分を先ほどコピーしたWebhookURLに置換していきます。
置換ができたら、「Enable custom JavaScript」をONにしてカスタムJavaScriptを有効にし「Save Code」で保存します。
登録が完了したら、Webhookのイベントを実行します。
今回は実際にKnackのフォームから以下のようにテスト送信を行いました。
Yoomに戻り、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、「取得した値」に情報が追加されます。
内容が確認できたら、「完了」をクリックしましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：HubSpotのコンタクトを作成する設定
次にHubSpotでコンタクトを作成するアクションを設定していきます。
フローに戻り、「コンタクトの作成」をクリックしてください。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
Knackのアクションで取得した値を活用して各項目を設定していきます。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
※【←トリガーで取得した値を設定してください】は削除してください。
入力できたら、「テスト」をクリック。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。
HubSpotにコンタクトが作成できているかも確認してください。
これで、フローの設定は終了です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Knackを使った自動化例
異なるプラットフォーム間で発生するデータの登録や更新をリアルタイムで同期させることで、手作業による転記ミスなどを解消します。
常に最新の状態が保たれたデータベースを中心とした運用により、組織全体でのシームレスな情報共有と迅速な意思決定を可能にします。
業務プロセス全体の透明性と生産性を高める基盤を構築しましょう。
KnackにRecordが作成されたら、Microsoft Excelへのデータ転記を自動化する
試してみる
■概要
データベースアプリのKnackに新しい情報が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelにデータを転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Knackにレコードが作成されると同時にMicrosoft Excelへのデータ転記を自動化でき、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消するため、Microsoft Excelへの転記作業の自動化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KnackとMicrosoft Excel間で発生するデータ転記作業を自動化したい方
- 手作業によるMicrosoft Excelへのデータ転記に手間を感じ、自動化を検討している方
- データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackのレコード作成をトリガーにMicrosoft Excelへ自動でデータが転記されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による転記がなくなることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したKnackのレコード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、自動化の対象としたいObject IDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、どの項目にKnackから取得したどの情報を転記するかを自由に割り当てることが可能です。固定値を入力することもできます。
■注意事項
- Knack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- KnackのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定をご参照ください。
KnackでRecordが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
データベースアプリのKnackに新しいレコードが追加されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに通知を送る業務は、手間がかかるだけでなく連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、KnackとMicrosoft Teamsの連携を自動化できるため、レコードが追加されると指定のチャネルへ通知を送信します。これにより社内での情報共有がスムーズになり、チームの対応速度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackで顧客やタスク管理を行い、Microsoft Teamsでチーム連携を図っているマネージャーの方
- KnackとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っており、情報共有の遅れに課題を感じている方
- データベースの更新情報をリアルタイムでチームに共有し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackにレコードが追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手動での連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Microsoft Teamsへの自動連携により、通知の送り忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Knackから取得した情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、レコードの追加を検知したいデータベース（オブジェクト）を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、メッセージを送るチームやチャネル、通知メッセージの本文を任意で設定できます。
■注意事項
- Knack、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Knack、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- KnackのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KnackにRecordが作成されたら、AIで要約しRecordを更新する
試してみる
■概要
データベースアプリのKnackに蓄積される情報を、都度確認して手作業で要約・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に多くのレコードを扱う場合、情報の整理や内容の把握に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Knackに新しいレコードが作成されるとAIが自動で内容を要約し、対象のレコードを更新するため、こうした情報管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackで顧客からの問い合わせなどを管理しており、内容の把握に時間を要している方
- Knackに蓄積されるレコード情報をAIで自動的に要約し、データ管理を効率化したい方
- 手作業によるKnackへの情報追記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackにレコードが作成されるとAIが自動で要約・更新するため、内容の確認や手入力に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での要約や転記作業が不要になるため、入力ミスや要点の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「Created Record」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションでトリガーで取得したレコード内容を要約するように設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackの「Update Record」アクションを設定し、AIが生成した要約を特定のフィールドに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、どのオブジェクトのレコードを対象にするか、Object IDを任意で設定してください。
- AI機能の「要約する」では、Knackから取得したどの情報を要約対象にするかを変数で指定でき、文字数などの要約条件も任意で設定可能です。
- Knackのレコードを更新するアクションでは、AIによる要約結果をどのフィールドに反映させるかを任意で設定できます。
■注意事項
KnackでRecordが作成されたら、任意の項目を要約しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Knackで管理している顧客情報やプロジェクトの進捗などを、別途Google スプレッドシートに転記・要約する作業に時間を取られていませんか？手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Knackに新しいレコードが作成されるとAIがその内容を自動で要約し、Google スプレッドシートへ自動的に反映されるため、データ管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- KnackとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
- AIによる要約機能を活用し、効率的な自動反映の仕組みを構築したいと考えている方
- データベースへの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減や業務効率化を目指す担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackへのレコード追加をトリガーに、AIによる要約とGoogle スプレッドシートへの自動入力を実行するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- データの自動反映を実現することで、手作業による転記ミスや要約内容のブレといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「Created Record」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を選択し、トリガーで取得したKnackのレコード情報から要約したいテキストを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストなどを指定のセルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、フローを起動させたいObject IDを任意で設定してください。
- AI機能による要約では、前段のトリガーで取得したKnackの情報を変数として活用し、要約したい文章や要約の条件を自由にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへのデータ追加アクションでは、出力先のスプレッドシート、シート、テーブル範囲などを任意で指定することが可能です。
■注意事項
KnackにRecordが作成されたら、X（Twitter）にポストを投稿する
試してみる
■概要
Knackで管理しているイベント情報や製品アップデートなどを、X（Twitter）で発信したいけれど、手作業での投稿は手間がかかりませんか？また、投稿内容の転記ミスや投稿漏れなども気になるところです。このワークフローを活用すれば、Knackに新しいレコードが作成されると、その内容を自動でX（Twitter）に投稿できます。KnackとX（Twitter）を連携させることで、情報発信の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackで管理する情報を、手作業でX（Twitter）に投稿している広報・マーケティング担当者の方
- Knackのデータ更新をトリガーに、X（Twitter）への情報発信を自動化したいと考えている方
- KnackとX（Twitter）のAPI連携に関心があり、ノーコードで業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackにレコードが作成されると自動でX（Twitter）に投稿されるため、手作業での投稿業務にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストでの転記ミスや投稿漏れを防ぎ、情報発信の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとX（Twitter）をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「Created Record」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでX（Twitter）の「ポストを投稿」アクションを設定し、トリガーで取得したKnackのレコード情報を投稿内容として指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、どのオブジェクト（データベース）のレコード作成を検知対象とするか、Object IDを任意で設定してください。
- X（Twitter）への投稿内容を設定する際に、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKnackのレコード情報を組み合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
KnackでRecordが追加されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Knackに新しいレコードが追加されるたび、チームへの情報共有を手作業で行っていませんか？手動での通知は手間がかかるだけでなく、連絡の遅れや共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、KnackとDiscordの連携を自動化でき、レコードが追加されると指定のチャンネルへ通知が送信されるため、こうした情報共有の課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Knackのデータ更新をDiscordでリアルタイムに共有したいと考えている方
- 手作業による通知の手間や、連絡漏れなどのミスを減らしたいチームリーダーの方
- KnackとDiscordの連携を通じて、チームのコミュニケーションを活性化させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Knackにレコードが追加されると自動でDiscordに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で通知を行うので、手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KnackとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKnackを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackのトリガー設定では、レコードの追加を検知するデータベースを任意で設定してください。
- Discordへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャンネルや、通知する本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Knack、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Salesforceで新規リードのレコードが登録されたら、KnackにもRecordを追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、データベースアプリのKnackにも手作業で入力・更新していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用することで、SalesforceとKnackの連携を自動化し、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でKnackにレコードが追加されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとKnackを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
- KnackとSalesforceの連携を通じて、データ入力のミスを減らし情報の鮮度を保ちたい方
- ノーコードでのAPI連携によって、リード管理業務の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにKnackへ自動でレコードが追加されるため、手作業での二重入力にかかっていた時間を削減します。
- KnackとSalesforceの連携を自動化することで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとKnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定して、Salesforceから取得した情報をもとにKnackへレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Knackにレコードを追加する際に、Salesforceから取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）の中から、どの項目を連携させるか任意で設定が可能です。
■注意事項
- Salesforce、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたら、KnackでRecordを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したアンケートや問い合わせの回答を、データベースアプリのKnackで管理しているものの、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか？
GoogleフォームのAPIを利用した連携は専門知識が必要ですが、このワークフローを活用すれば、フォームへの回答が送信されたタイミングで自動的にKnackへレコードを作成し、データ入力の手間なくスムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとKnackを手作業で連携させており、業務効率化を進めたいと考えている方
- GoogleフォームのAPIの利用を検討しているものの、開発なしでデータ連携を実現したい方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でKnackにデータが登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ移行がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとKnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Create Record」アクションを設定することで、フォームの回答内容をKnackのレコードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを指定してください。
- Knackにレコードを作成するオペレーションでは、固定値やGoogleフォームから取得した回答内容を変数として、任意の項目に設定することが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用する際、回答内容の取得方法をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneでレコードが登録されたら、添付ファイルをOCRで読み取りKnackに追加する
試してみる
■概要
kintoneに登録した画像やPDFファイルの内容を、手作業で別のデータベースに入力していませんか？
オンラインで写真のテキスト変換を手作業で行うような業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されると、添付されたファイルを自動でOCRが読み取り、そのテキストデータをKnackへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとKnack間のデータ連携に、手作業による手間を感じている方
- kintoneに添付された画像やPDFの内容を目で見て手入力している方
- オンラインで写真からテキストを変換するような作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録を起点に、Knackへのデータ追加までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手作業による文字の読み取りやデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとKnackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードに紐づくファイルキーの取得」アクションを設定し、添付ファイルの情報を取得します
- 続けて、kintoneの「ファイルをダウンロード」アクションで、取得したファイルをダウンロードします
- 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します
- 最後に、オペレーションでKnackの「Create Record」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を任意のレコードに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のサブドメイン名を設定してください
- OCR機能のアクション設定で、画像やPDFファイルから読み取りたい任意の抽出項目を設定してください
- Knackにレコードを追加する際に、データを登録したい対象のObject IDとField IDを任意で設定してください
■注意事項
- kintone、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Amazonで注文情報が作成されたら見積書を作成してKnackにアップロードする
試してみる
■概要
Amazonでの注文ごとに、見積書を作成してデータベースへ手作業で登録する業務は、手間がかかる上にミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Amazonで注文が作成されるだけで、Google スプレッドシートで見積書を自動発行し、Knackへのアップロードまでを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Amazonでの注文情報を基にした見積書作成を、手作業で行っている方
- 見積書などの書類をKnackで管理しており、登録作業に時間を要している方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務の効率化や自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Amazonの注文をトリガーに、見積書作成からKnackへのアップロードまでを自動化し、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記やファイル操作が不要になるため、入力ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Amazon、Google スプレッドシート、KnackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAmazonを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで注文情報を基に見積書を自動作成します。
- 最後に、オペレーションでKnackを選択し、「Upload File」アクションで発行した見積書ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Amazonのトリガー設定で、自動化の対象としたいマーケットプレイスIDや販売地域を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、見積書の雛形となる書類や発行後の書類の連携、注文情報から転記する文字列などを任意で設定してください。
■注意事項
- Amazon、Google スプレッドシート、KnackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
KnackとHubSpotの連携を自動化することで、フォームから得たリード情報を手作業で転記する手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業チームは迅速にフォローアップを開始でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションに集中できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件の時だけHubSpotに登録しない制御は可能ですか？
A：
はい、ミニプラン以上で利用できる「分岐する」オペレーションを追加すれば可能です。
「+」から「分岐する」オペレーションを追加し、HubSpotに登録しない条件を設定してください。
Q：連携が失敗した時に通知を受け取ることはできますか？
A：
はい、Yoomの画面上にエラーメッセージが表示され、登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、チャットツール（Slack・Chatworkなど）でエラー通知を受け取ることも可能です。
通知には、エラーが起きたオペレーションや、その詳細を確認できるリンクが記載されており、原因を迅速に把握できます。
なお、エラーが発生するとフローの再実行は自動で行われないため、手動での対応が必要です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
Q：HubSpotの「カスタム項目」へもデータ連携できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ４の設定時に「カスタム項目」を設定可能です。
