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「Salesforceで管理している独自のカスタムオブジェクト、他のツールにも同じ情報を手作業で入力している…」
「情報共有が必要なのに、手動での同期作業に時間がかかり、入力ミスや転記漏れも発生しがちで困っている…」
このように、Salesforceのカスタムオブジェクトと他のアプリケーション間でのデータ同期に、手間と課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが追加されたら、その情報を指定した別のアプリケーションへ自動的に同期できる仕組み</span>があれば、面倒な二重入力の手間から解放されます。
情報が関係者間で共有されるため、ヒューマンエラーの心配なく、より戦略的な業務に集中する時間を確保可能です！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Salesforceのカスタムオブジェクトのデータを他のアプリへ同期する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加された際に、Notionのデータベースに情報を自動で同期するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Notion
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Salesforceのマイアプリ連携
【注意】
以下の手順をご参照ください。
2．Notionのマイアプリ連携
前準備として、Notionにレコードを追加したいデータベースをあらかじめ作成しておいてくださいね。
例として、以下のように作成しました！
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択します。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認し、「トリガーアクション」はテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
注釈に沿って「カスタムオブジェクトのAPI参照名」「取得するフィールド項目名」「マイドメインURL」を手動で入力しましょう。
ここで、「カスタムオブジェクトのAPI参照名」に設定したカスタムオブジェクトにテスト用の新規レコードを追加しましょう。
例として以下のように新規レコードを追加しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
「レコードを取得する」を選択します。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「実行アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択しましょう。
「取得したいレコードの値」を以下の画像のように設定しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。詳しくは以下をご覧ください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「保存する」を選択しましょう。
「レコードを追加する」を選択します。
「タイトル」と「連携するアカウント情報」を確認しましょう。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
あらかじめ作成しておいたNotionのデータベースの「データベースID」を候補から選択します。
「追加するレコードの値」を「取得した値」を使って設定しましょう。
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたらテストを行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「保存する」を選択しましょう。
Notionにレコードが追加されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
顧客獲得から商談・見積・フォローまでの営業プロセスを自動化し、他システムとのデータ連携や通知、資料作成を効率化できます。入力や連絡の手間を削減し、最新情報を迅速に共有することで、チーム全体の業務効率と顧客対応の質を高める仕組みです。
Salesforceのカスタムオブジェクトと他のアプリケーションの同期を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた二重入力の手間をなくし、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はデータの整合性を気にすることなく、情報を関係者と共有できるため、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です！
もしSalesforceのデータ連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行の仕組みはありますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：特定の条件を満たすレコードだけを同期できますか？
A：はい、可能です！ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。分岐の設定方法について詳しくは以下をご覧ください。
Q：Notion以外のアプリ（Google スプレッドシートなど）にも同期できますか？
A：はい、可能です！例えば、Google スプレッドシートに連携させたい場合は、まず、Notionの「レコードを追加する」オペレーションを削除します。
Salesforceの「レコードを取得する」オペレーション直下の「+」マークから、Google スプレッドシートを検索し、該当オペレ－ションを設定しましょう。
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