「Salesforceで管理している顧客からの要望やタスクを、開発チームが使っているJira Softwareに手作業で転記している…」
「営業部門と開発部門での情報共有にタイムラグがあったり、転記ミスで正確な情報が伝わらなかったりする…」
このように、SalesforceとJira Software間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Salesforceに新しいToDoが登録されたら、その情報が自動的にJira Softwareに課題として起票される仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。部門間のスムーズな連携を実現し、より本質的な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとJira Softwareを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、Jira Softwareに追加する
試してみる
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらJira Softwareに追加するフローです。
SalesforceとJira Softwareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとJira Softwareを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとJira Softwareの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Jira Software
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、Jira Softwareに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとJira Softwareをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびJira Softwareのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、Jira Softwareに追加する
試してみる
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらJira Softwareに追加するフローです。
ステップ1：SalesforceとJira Softwareをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1.SalesforceとYoomの連携イメージ
以下の手順をご参照ください。
2.JiraSoftwareとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、Jira Softwareに追加する
試してみる
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらJira Softwareに追加するフローです。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：SalesforceでToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
SalesforceのToDoオブジェクトにテスト用のレコードを登録します。
例として以下のように作成しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：JiraSoftwareで課題を追加する
「課題を追加」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「JiraSoftwareと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
注釈に沿って「サブドメイン」を手動で入力しましょう。
「プロジェクトキー」を候補から選択しましょう。
「課題のタイトル」を設定しましょう。
今回は「取得した値」を用いて設定しました！
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
「課題タイプID」を候補から選択しましょう。
「詳細」を設定しましょう。
以下は例です。「取得した値」と固定のテキストを設定しています。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
JiraSoftwareに課題が作成されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
SalesforceやJira SoftwareのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやJira SoftwareのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceの商談フェーズが更新された際に電子契約書を自動で送付したり、リードが作成されたら他のCRMへ情報を同期したりできます。また、フォーム回答をトリガーにSalesforceへレコードを自動登録することも可能です。
コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新する
試してみる
コラボフローで承認が完了したら、Salesforceのレコードを更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する
試してみる
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加する
試してみる
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらGitHubに追加するフローです。
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらBacklogに課題を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
・手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
・TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Typeformで回答内容を取得する方法は以下を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付する
試してみる
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付するフローです。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
Jira Softwareを使った自動化例
Jira Softwareで課題が作成された際にGoogle スプレッドシートへ情報を自動で記録したり、タスクが完了したらチャットツールへ通知を飛ばしたりできます。また、GitHubのプルリクエスト作成を検知してJira Softwareに課題を追加することも可能です。
Jira Softwareで課題が作成されたら、Googleスプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
Jira Softwareの特定プロジェクトで課題が作成されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを追加するフローです。
GitHubでプルリクエストが作成されたら、DeepSeekでレビューしJira Softwareに課題を追加する
試してみる
■概要
「GitHubでプルリクエストが作成されたら、DeepSeekでレビューしJira Softwareに課題を追加する」フローは、開発プロセスの効率化と品質向上を目指す業務ワークフローです。
開発チームにとって、プルリクエストのレビューや課題管理は重要な作業ですが、手動で行うと時間と労力がかかります。このワークフローを導入することで、GitHubでのプルリクエスト作成時に自動でDeepSeekによるレビューが実行され、その結果を基にJira Softwareに課題が自動追加されます。これにより、開発プロセス全体がスムーズになり、チームの生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubを活用しているが、プルリクエストのレビュー作業に時間がかかっている開発チーム
・DeepSeekを既に導入しており、レビューの自動化をさらに進めたいエンジニア
・Jira Softwareでの課題管理を効率化し、開発フローを統一したいプロジェクトマネージャー
・API連携を活用して、複数のSaaSアプリ間の作業を自動化したいITインフラ担当者
■注意事項
・GitHub、DeepSeek、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jira Softwareで課題が作成されたらGitHubにIssueを登録する
試してみる
Jiraで課題が作成されたら、GitHubにIssueを登録するフローボットです。
Googleフォームで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成する
試してみる
Googleフォームで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成するフローです。
HubSpotで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成する
試してみる
HubSpotで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成するフローです。
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Jira Softwareで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
Jira Softwareで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Jira Softwareで課題が作成されたらAsanaにタスクを追加する
試してみる
Jiraで課題が作成されたら、自動的にAsanaにタスクを追加するフローボットです。
Twilioで受信したSMSの内容をもとにJira Softwareに課題を追加する
試してみる
■概要
「Twilioで受信したSMSの内容をもとにJira Softwareに課題を追加する」ワークフローは、SMSを活用した迅速な課題管理を実現する業務ワークフローです。
日々大量に届くSMSを手動でJira Softwareに入力するのは手間がかかりますよね。Yoomを使えば、Twilioで受信したSMSの内容を自動的に解析し、Jira Softwareに課題として追加できます。これにより、情報の一元管理と業務効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Twilioを利用して顧客からのSMSを受信しているが、手動でJira Softwareに課題を登録している方
・カスタマーサポートでSMSを通じて報告される問題を迅速に課題化したいサポート担当者
・SMS内容を基に自動で課題を生成し、チーム内で共有したいプロジェクトマネージャー
■注意事項
・Jira Software、TwilioのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答があったら、Jira Softwareに課題を追加しSlackに通知する
試してみる
Yoomフォームに新しく回答が送信されたら、Jira Softwareに回答内容から課題を追加してSlackに通知するフローです。
まとめ
SalesforceとJira Softwareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた営業部門と開発部門間でのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、担当者は情報共有の遅延やミスを気にすることなく、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や開発といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：ToDo以外のオブジェクトも連携の対象にできますか？
A：
はい、可能です！例えば、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Jira Softwareに課題を追加することができます。
Salesforceの商談情報が登録されたらJira Softwareに課題を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jira Softwareに課題を追加するフローです。
Q：連携が失敗した場合、エラー通知や再実行はされますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Jira Softwareで課題を新規作成する以外のアクションは可能ですか？
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