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「Salesforceで管理している顧客からの要望やタスクを、開発チームが使っているJira Softwareに手作業で転記している…」
「営業部門と開発部門での情報共有にタイムラグがあったり、転記ミスで正確な情報が伝わらなかったりする…」
このように、SalesforceとJira Software間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Salesforceに新しいToDoが登録されたら、その情報が自動的にJira Softwareに課題として起票される仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。部門間のスムーズな連携を実現し、より本質的な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはSalesforceとJira Softwareを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
それでは、さっそく実際にSalesforceとJira Softwareを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとJira Softwareの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Jira Software
[Yoomとは]
今回は「SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、Jira Softwareに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1.SalesforceとYoomの連携イメージ
以下の手順をご参照ください。
2.JiraSoftwareとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
SalesforceのToDoオブジェクトにテスト用のレコードを登録します。
例として以下のように作成しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
「課題を追加」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「JiraSoftwareと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
注釈に沿って「サブドメイン」を手動で入力しましょう。
「プロジェクトキー」を候補から選択しましょう。
「課題のタイトル」を設定しましょう。
今回は「取得した値」を用いて設定しました！
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
「課題タイプID」を候補から選択しましょう。
「詳細」を設定しましょう。
以下は例です。「取得した値」と固定のテキストを設定しています。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
