Salesforceでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
Salesforceでステータスが更新されたらboardの受注ステータスも更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceとboardで案件管理を行っているものの、それぞれのステータス更新を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。片方の更新漏れや入力ミスは、正確な進捗管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceでのステータス更新をきっかけに、boardの受注ステータスも自動で更新できるため、二重入力の手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとboardを利用し、受注ステータスの二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるSaaS間の情報連携で、更新漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている方
- 営業チームの案件管理を自動化し、より正確な進捗共有を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのステータスが更新されると自動でboardの案件情報も更新されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携させることで、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSalesforceをYoomと連携する
- 次に、トリガーでSalesforceの「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定する
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新されたレコードのステータス情報をもとに後続の処理を分岐させる
- 最後に、オペレーションでboardの「受注ステータスの変更」を設定し、条件に合致した場合に受注ステータスを更新する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定する必要があります。
- 分岐機能では、どのような条件の際にboardのステータスを更新するかを任意に設定してください。例えば、Salesforceの特定のステータスに変更された場合のみ、といった条件設定が可能です。
- boardのオペレーションでは、更新対象となる案件や変更後のステータスなどを、固定値またはSalesforceから取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceは、boardミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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