SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらJira Softwareに追加する

■概要

SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらJira Softwareに追加するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する営業・サポート担当者

・顧客からの問い合わせや要望、社内タスクなどをSalesforceのToDoで管理して開発チームへの対応依頼をJira Softwareの課題として登録したい方

‍

2.Jira Softwareを利用する開発チーム

・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をJira Software上で課題として管理して開発プロセスに組み込みたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにJira Softwareに手動でタスクを追加するのは、人的なミスや情報の漏れが発生する可能性があります。

このフローを活用することで、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されると自動的にJira Softwareに必要な情報が追加されて担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中することができます。
また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ、正確かつ効率的なToDo管理を実現することができます。
‍

■注意事項‍

・Salesforce、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。