■概要
Salesforceで管理している営業タスクと、Jira Softwareで管理している開発タスクの情報連携を手作業で行っていませんか? それぞれのツールに情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceでToDoが登録されると、自動でJira Softwareに課題が追加されるため、営業と開発の連携を円滑にし、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとJira Software間の情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- 営業部門と開発部門のタスク連携をスムーズにしたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceへのToDo登録をトリガーに、Jira Softwareへ自動で課題が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業での情報連携で起こりがちな、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとJira SoftwareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでJira Softwareを選択し、「課題を追加」アクションを設定します。ここでSalesforceから取得した情報をどの項目に反映させるかを設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SalesforceをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください
- Jira Softwareの課題追加オペレーションでは、SalesforceのToDoから取得したどの情報を、Jira Softwareのどのフィールドに反映させるかを自由に設定可能です
■注意事項
- Salesforce、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。