Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付する

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■概要

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGMOサインで契約書を送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方

・顧客とのやりとりを担当している営業チーム

・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム

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2.GMOサインを使用して契約業務を行っている方

・人事部の採用担当者や事務職員

・企業の法務担当者

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■このテンプレートを使うメリット‍

契約書の作成を行う場合、別業務をストップする必要があります。
このように契約書作成に手が取られるため、対応後に別業務に着手する際に進捗を再度確認すると言った煩わしさが発生します。

このテンプレートは、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになると、GMOサインで契約書の作成・送付を自動的に行います。
これにより、契約書作成が自動化され、着手中の別業務をストップすることなく、シームレスに業務を進めることができます。

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■注意事項

・Salesforce、GMOサインのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9546117

・GMOサインでの署名依頼方法はこちらをご参照ください

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