【簡単設定】SmartsheetのデータをBoxに自動的に連携する方法

Smartsheetで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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■概要
Smartsheetでプロジェクトやタスクを管理し、関連ファイルをBoxで保管しているものの、手作業でのフォルダ作成に手間を感じていませんか。特に、新しい項目が増えるたびに手動でBoxにフォルダを作成する作業は、時間もかかり作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、SmartsheetとBoxを連携させることで、Smartsheetに行が追加されると自動でBoxにフォルダを作成し、ファイル管理に関する定型業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとBoxを併用し、手作業でのファイル管理を効率化したいと考えている方
・プロジェクト管理ツールとストレージサービス間の連携を自動化し、生産性を高めたいチームリーダーの方
・定型的なフォルダ作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えているDX推進担当者の方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Smartsheetで管理しているプロジェクトやタスクが増えるたびに、関連ファイルを格納するためのBoxフォルダを手作業で作成している…」
「案件ごとにSmartsheetに行を追加し、後からBoxにフォルダを作る運用をしているが、作成漏れやミスが起きてしまう…」

このように、SmartsheetとBoxを併用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？

もし、Smartsheetに行が追加されたタイミングで、関連するBoxフォルダが自動的に作成される仕組みがあれば、これらの煩わしい定型業務から解放され、ヒューマンエラーの心配なく、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、日々の業務を大きく効率化できるので、ぜひこの記事を参考に作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSmartsheetとBoxを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Smartsheetで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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■概要
Smartsheetでプロジェクトやタスクを管理し、関連ファイルをBoxで保管しているものの、手作業でのフォルダ作成に手間を感じていませんか。特に、新しい項目が増えるたびに手動でBoxにフォルダを作成する作業は、時間もかかり作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、SmartsheetとBoxを連携させることで、Smartsheetに行が追加されると自動でBoxにフォルダを作成し、ファイル管理に関する定型業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとBoxを併用し、手作業でのファイル管理を効率化したいと考えている方
・プロジェクト管理ツールとストレージサービス間の連携を自動化し、生産性を高めたいチームリーダーの方
・定型的なフォルダ作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えているDX推進担当者の方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SmartsheetとBoxを連携してできること

SmartsheetとBoxのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報登録や更新作業を自動化することが可能になります。
これにより、入力の手間やミスを削減し、業務の正確性とスピードを向上させることができます。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Smartsheetで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

Smartsheetに新しい行（例えば、新規プロジェクトやタスク）が追加されたことをトリガーに、指定した名称でBoxに新しいフォルダを自動で作成します。

この連携により、プロジェクト開始時のフォルダ作成作業が不要になり、手作業による作成漏れや命名規則のミスを防ぐことで、関連ドキュメントを一貫性を持って管理できます。

Smartsheetで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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■概要
Smartsheetでプロジェクトやタスクを管理し、関連ファイルをBoxで保管しているものの、手作業でのフォルダ作成に手間を感じていませんか。特に、新しい項目が増えるたびに手動でBoxにフォルダを作成する作業は、時間もかかり作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、SmartsheetとBoxを連携させることで、Smartsheetに行が追加されると自動でBoxにフォルダを作成し、ファイル管理に関する定型業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとBoxを併用し、手作業でのファイル管理を効率化したいと考えている方
・プロジェクト管理ツールとストレージサービス間の連携を自動化し、生産性を高めたいチームリーダーの方
・定型的なフォルダ作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えているDX推進担当者の方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

Smartsheetに追加された行の中から、特定の条件（例えば「ステータスが“新規”」や「優先度が“高”」など）に一致するものだけを対象に、Boxにフォルダを自動作成する連携です。

この分岐処理を含む自動化によって、対応が必要な案件やタスクのみフォルダが自動生成されるため、手動での判断や振り分けの手間を削減し、重要な項目への対応を迅速化できます。

Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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■概要
Smartsheetでプロジェクトを管理し、関連ファイルをBoxで保管している場合、新しいタスクや項目を追加するたびに手動でBoxにフォルダを作成する作業は、手間がかかり抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetで特定の条件に合う行が追加されたことをきっかけに、Boxへのフォルダ作成を自動化することが可能です。SmartsheetとBox間の手作業による連携をなくし、ファイル管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとBoxを併用しており、手作業でのフォルダ作成に課題を感じている方
・SmartsheetとBoxの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めたいマネージャーの方
・定型的なファイル管理業務をなくし、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SmartsheetとBoxの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSmartsheetとBoxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSmartsheetとBoxの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Smartsheetで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• SmartsheetとBoxをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Smartsheetのトリガー設定およびBoxのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Smartsheetで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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■概要
Smartsheetでプロジェクトやタスクを管理し、関連ファイルをBoxで保管しているものの、手作業でのフォルダ作成に手間を感じていませんか。特に、新しい項目が増えるたびに手動でBoxにフォルダを作成する作業は、時間もかかり作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、SmartsheetとBoxを連携させることで、Smartsheetに行が追加されると自動でBoxにフォルダを作成し、ファイル管理に関する定型業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとBoxを併用し、手作業でのファイル管理を効率化したいと考えている方
・プロジェクト管理ツールとストレージサービス間の連携を自動化し、生産性を高めたいチームリーダーの方
・定型的なフォルダ作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えているDX推進担当者の方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Smartsheetの連携
検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。

下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。

すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

Boxの連携
検索ボックスにBoxと入力し、対象のアイコンをクリックします。

連携させるアカウントでログインしてください。

マイアプリへ連携するためYoomに権限を付与する必要があるので、「Boxへのアクセスを許可」を選択してください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Smartsheetで行が追加されたら、Boxにフォルダを作成する

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■概要
Smartsheetでプロジェクトやタスクを管理し、関連ファイルをBoxで保管しているものの、手作業でのフォルダ作成に手間を感じていませんか。特に、新しい項目が増えるたびに手動でBoxにフォルダを作成する作業は、時間もかかり作成漏れのリスクも伴います。このワークフローは、SmartsheetとBoxを連携させることで、Smartsheetに行が追加されると自動でBoxにフォルダを作成し、ファイル管理に関する定型業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとBoxを併用し、手作業でのファイル管理を効率化したいと考えている方
・プロジェクト管理ツールとストレージサービス間の連携を自動化し、生産性を高めたいチームリーダーの方
・定型的なフォルダ作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えているDX推進担当者の方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Smartsheetのトリガー設定

それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

「連携アカウントとアクションを選択」の画面になるので、下記のように設定しましょう。

• タイトル：任意でわかりやすい名前に変更可能です。
• アカウント情報：ステップ1で設定した内容が入力されているので変更不要です。
• アクション：テンプレート通りに「行が作成されたら」のままで大丈夫です。

設定が完了したら、「次へ」をクリックして進んでください。

画面が切り替わったら、API接続設定のページになります。
こちらの設定の前に、トリガーとなるSmartsheetの準備をしましょう。なお、この後のテスト操作ために、カラムに日付を作成し、テスト用に行を1つ追加してください。(内容はテスト株式会社などの架空の情報でOKです)
今回は、下記のようなシートを準備しました。

Smartsheetの準備が整ったら、Yoom画面に戻りましょう。
下記を参考にそれぞれの項目を設定してください。

• トリガーの起動間隔：プルダウンメニューから選択しましょう。
  5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できます。特にこだわりがなければ、最短の起動間隔を選ぶのがおすすめです！
  ※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

• シートID：入力欄をクリックすると下記のように候補が表示されます。先ほど作成したシートを選択してください。
  

• 作成日時のカラムID：こちらも入力欄をクリックして、作成日時を選択しましょう。
  

入力が完了したら、「テスト」を実行してみてください。テストが成功すると、以下のような結果が表示されます。Smartsheetのシート情報が正しくアウトプットとして反映されていれば問題ありません！
最後に、「保存」をクリックして、次のステップに進みましょう。

※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、オペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。

ステップ4：Boxのアクション設定

続いて、Smartsheetから取得したデータを用いて、Boxにフォルダを作成する設定をしましょう。下記赤枠をクリックしてください。

下記の画面になるので、タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。

API接続設定画面になったら、フォルダ名と作成場所を設定しましょう。
フォルダ名の入力欄をクリックすると、下記のようにアウトプットが表示されます。このアウトプットを活用してファイル名を設定することも出来るので、運用内容に合わせてカスタマイズしてください。

親フォルダのコンテンツIDには、入力欄下の注釈を参考にBoxの親フォルダを確認して入力しましょう。

入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、指定したBoxのフォルダに新しいフォルダが作成されているはずです。下記のように設定したフォルダ名で作成されていればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

BoxのデータをSmartsheetに連携したい場合

今回はSmartsheetからBoxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBoxからSmartsheetへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Boxにファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する

Boxの指定フォルダに新しいファイルがアップロードされたことをトリガーに、Smartsheetの指定シートに新しい行を自動で追加する連携です。

これにより、受領した請求書や契約書などのファイル情報を手動でSmartsheetに転記する手間がなくなり、タイムリーな情報共有と管理を実現します。

Boxにファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する

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‍■概要
Boxにファイルをアップロードするたびに、Smartsheetの管理シートなどを手動で更新していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、BoxとSmartsheetの連携を自動化でき、ファイルが格納された際に自動で行を追加することが可能です。これにより、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Boxでのファイル管理とSmartsheetでのタスク管理を手作業で連携させている方
・SmartsheetとBox間でのデータ転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
・ファイル格納を起点とした一連の業務フローを自動化し、チームの生産性を向上させたい方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Boxで特定条件に合うファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する

Boxに格納されたファイルの中から、ファイル名や種類など特定の条件に合うものだけを抽出し、Smartsheetに行として追加する連携です。

例えば、「“請求書”という文字を含むPDFファイル」が格納された場合のみSmartsheetに記録するといった分岐処理が可能で、対応が必要なファイルだけを自動でリストアップし、確認漏れを防ぎます。

Boxで特定条件に合うファイルが格納されたら、Smartsheetに行を追加する

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■概要
Boxに保管された契約書や報告書といった各種ファイルを、手作業でSmartsheetの一覧に転記する作業は手間がかかり、更新漏れのリスクも伴います。特に、特定のファイルのみを管理対象としたい場合、その確認作業は煩雑になりがちです。このワークフローは、BoxとSmartsheetを連携させ、指定したフォルダに特定の条件を満たすファイルが格納された際に、Smartsheetへ自動で行を追加します。これにより、ファイル管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに格納したファイルをSmartsheetで管理しており、手入力の作業をなくしたい方
・SmartsheetとBoxを活用したファイル管理で、人的なミスを減らし業務を標準化したいチーム
・定型的なファイル管理業務を自動化することで、本来注力すべきコア業務の時間を確保したい方

■注意事項
・SmartsheetとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SmartsheetやBoxのAPIを使ったその他の自動化例

SmartsheetやBoxのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Smartsheetを使った自動化例

Google スプレッドシートに行が追加されたらSmartsheetにフォルダを作成したり、Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録したりできます。また、Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加したり、Smartsheetで行が追加されたらSlackやMicrosoft Excelに通知するといった自動化も可能です。

Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する

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■概要
「Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する」フローは、Google WorkspaceとSmartsheetの連携を自動化する業務ワークフローです。新しいユーザーがGoogle Workspaceに登録されると、同時にSmartsheetにもその情報が自動で追加されるため、手動でのデータ入力や管理の手間を省けます。YoomのAPI連携機能を活用することで、スムーズかつ正確なデータ同期が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google WorkspaceとSmartsheetを日常的に利用している企業のIT担当者
・ユーザー管理を効率化し、手動作業を減らしたいと考えているチームリーダー
・データ連携の自動化を通じて業務プロセスを最適化したい経営者

■注意事項
・Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成するフローです。

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Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する」ワークフローは、アンケートや申請フォームのデータを自動的にSmartsheetに整理・管理する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や転記の手間を省き、迅速かつ正確なデータ管理が可能になります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集したデータをSmartsheetで一元管理したいビジネスユーザーの方
・手動でのデータ転記に時間を取られているチームリーダーや管理者の方
・データ管理の効率化を図り、ミスを減らしたい業務担当者の方
・Smartsheetを既に活用しており、Googleフォームとの連携を検討している方

■注意事項
・Googleフォーム、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、SmartsheetとMicrosoft Excel間のデータ連携を自動化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、そのデータが自動的に指定したMicrosoft Excelのシートに反映されます。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、データの一貫性と正確性を保ちながら、業務の効率化を図ることができます。日々のデータ管理業務をスムーズに進めたい方に最適なワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとMicrosoft Excelを併用してデータ管理を行っているビジネスユーザー
・手動でのデータ入力や転記作業に時間を取られているチームリーダーやプロジェクトマネージャー
・データの一貫性を保ちつつ、効率的な業務ワークフローを構築したいと考えている企業

■注意事項
・Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する

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■概要
「Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する」フローは、チームの連携を強化する業務ワークフローです。Smartsheetに新しい行が追加されると、即座にSlackへ通知が送信されるため、メンバー全員が迅速に最新情報を共有できます。これにより、情報の見落としや伝達ミスを防ぎ、スムーズなコミュニケーションを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Smartsheetを日常的に活用しているプロジェクトマネージャー
・Slackでチームコミュニケーションを頻繁に行っている企業
・Smartsheetの更新情報を迅速にチームへ共有したい管理者

■注意事項
・Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Boxを使った自動化例

BoxにアップロードされたファイルをOneDriveに保存したり、DocuSignの証明書をBoxに格納したりできます。また、Salesforceに新規レコードが登録されたらBoxにフォルダを作成したり、毎月月初にBoxでフォルダを作成したりすることも可能です。さらに、Apolloでコンタクトが登録されたらBoxにフォルダを作成するといった自動化も行えます。

Apolloでコンタクトが登録されたらBoxにフォルダを作成する

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■概要
「Apolloでコンタクトが登録されたらBoxにフォルダを作成する」フローは、営業活動のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
新規コンタクトがApolloに追加されると、自動的にBoxにフォルダが作成されます。これにより手動でのフォルダ作成の手間を省き、データの整理やアクセスがスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Apolloで営業コンタクトを管理している営業担当者
・Boxでのデータ整理に時間を取られているチームメンバー
・業務の自動化を通じて効率化を目指すIT担当者
・手動でのフォルダ作成を減らし、業務時間を有効活用したいビジネスパーソン

■注意事項
・Apollo、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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BoxにアップロードされたファイルをOneDriveに保存する

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Boxにアップロードされたファイルを、OneDriveに保存するフローボットです。boxとOneDriveのどちらにもファイルを格納したい際などにご利用ください。

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DocuSignの証明書をBoxに格納

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Docusignのエンベロープが完了したら、そのエンベロープの証明書をダウンロードし、boxの特定のフォルダに格納します。

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Salesforceに新規レコードが登録されたらBoxにフォルダを作成

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Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Boxに取引先名のフォルダを作成し、フォルダのURLをレコードに記載します。

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毎月月初にBoxでフォルダを作成する

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■概要
毎月月初にBoxでフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
1.Boxを業務で使用している方
・ファイルやフォルダの管理をBoxで行っている方
・共同作業でBoxを利用しているチーム
・フォルダの作成を自動化しフォルダ名称を統一して管理したい方
・毎月のフォルダ作成を手動で行っている方

■注意事項
・BoxとYoomを連携してください。

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まとめ

SmartsheetとBoxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSmartsheetの情報に基づくBoxでのフォルダ作成といった反復作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はファイル管理や情報共有の正確性を担保しながら、本来注力すべきプロジェクトの計画や実行といったコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！