■概要
Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMで顧客管理を行いOneDriveで顧客情報や関連ファイルを管理している方
・手動でOneDriveにフォルダを作成する手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方
2.OneDriveでファイルの管理をしている方
・取引先ごとの書類をOneDriveに格納して一元管理している方
・取引先が追加されるたびにフォルダを作成していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
OneDriveに取引先ごとのフォルダを作成し、書類を管理している方は多いと思います。
しかし、新しく取引先が登録されるたびに、フォルダを作成しなければならないのは時間と労力がかかる作業です。
[Zoho CRMで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する]フローを活用することで、顧客情報の管理を効率化し営業活動をよりスムーズに進めることが可能になります。
余った時間を他の業務に活用することができるため、生産性向上を図ることができます。
■注意事項
・Zoho CRMとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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