Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

Zoho CRMに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへのリード登録をきっかけに、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力に課題を感じている営業担当者の方
• 営業チームのリード管理業務を効率化し、データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMにリード情報が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に記録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したZoho CRMのリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）の中から、必要なデータを選択し、スプレッドシートの対応する列に埋め込むように設定してください。

■注意事項

• Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。