■概要
Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zoho CRMを営業やマーケティングに利用している方
・チーム内で常に最新のリード情報を共有したいリーダーや管理者の方
・登録したリード情報を他のツールに同期し、集計や分析に活用したい方
2. Google スプレッドシートをリード管理に利用している方
・リード情報管理を一元化し、営業やマーケティング業務の効率化を図りたい方
・煩雑な手作業を減らし、業務プロセスを自動化したい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは営業やマーケティングに役立つツールですが、登録情報の集計や分析を行う場合、手動で他のツールに転記を行うのは非効率的です。
このフローを利用すれば、Zoho CRMで新たな見込み客が作成されると、Google スプレッドシートに情報が自動同期されます。
手作業で転記することなく情報が自動的に反映されることで、各担当者はスムーズなフォローアップが可能になります。
また、自動化によってリード情報の一元管理が可能になるため、整合性のとれた情報をもとに効率的な営業活動やマーケティングを進められます。
■注意事項
・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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