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「kintoneの顧客情報が更新されたから、HubSpotの情報も手動で直さないと…」
「複数のツールで顧客情報を管理しているため、情報の同期作業が追いつかない…」
このように、異なるツール間で顧客情報を手作業で更新する手間や、更新漏れによる情報の不整合に悩んでいませんか？
もし、<span class="mark-yellow">kintoneなどのデータベースで顧客情報が更新された際に、HubSpotの会社情報も自動で更新される仕組み</span>があれば、こうした面倒な手作業から解放されるかもしれません。
最新の顧客情報に基づいたアプローチが可能になるだけでなく、営業活動などのより重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定が可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotの会社情報を自動で更新する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、自動化を体験してみましょう！
普段お使いの様々なツールと連携して、HubSpotの会社情報を自動で更新する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">kintoneなどのデータベースやCRMサービスでレコード情報が更新された際に、HubSpotの会社情報も自動で更新する</span>フローです。
これまで手作業で行っていた情報の同期作業の手間が削減され、最新の顧客情報を維持することができます！
それではここから代表的な例として、kintoneでレコードが更新された際に、該当するHubSpotの会社情報も自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／kintone
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるkintoneのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「レコードが編集されたら（Webhook起動）」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面で表示されるWebhookURLをコピーし、こちらの手順でkintoneに設定を行ってください。
Webhookの設定が完了したら、kintoneの画面でレコードの編集を行いましょう。
今回はテスト用に会社名を「株式会社Yoom修正前」から「株式会社Yoom」に変更しています。
kintoneでのレコードの編集が完了したら、Yoom画面に戻ってテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンを押下し、「kintoneのトリガー設定」を完了させてください。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
次にHubSpotの設定を行います。
画面赤枠の「会社の更新」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面でHubSpotへの更新内容を設定していきます。
こちらもkintoneに合わせて会社名が「株式会社Yoom修正前」から「株式会社Yoom」に自動で置き換わるように設定していきます。
今回はテスト用に会社名のみを設定していますが、必要に応じて更新する対象を追加してください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にHubSpotの値が編集されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
HubSpotを参照し、値が更新されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックしてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
営業や顧客管理の各プロセスを自動連携し、商談や顧客情報の登録、通知、資料作成、タスク管理、フォルダ生成、メール配信、文字起などの自動化が実現できます。
これにより手作業を減らし、情報共有と業務効率を向上させることができます。
kintoneなどのデータベースとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報の同期作業が効率化され、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、自動で連携された顧客情報に基づいたアプローチが可能になるため、営業やマーケティング活動の質を向上させることに繋がります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築することができます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：更新だけでなく新規作成も自動化できる？
A：はい。トリガーアクションにて「レコードが登録されたら」を選択し、
フローを作成いただくことでkintoneにレコードを新規作成した際にも連携を行うことが可能です。
Q：会社名以外の項目もまとめて更新できる？
A：はい。今回はテスト用に会社名のみを更新しましたが、
以下の画像のようにドメイン、電話番号、従業員数など様々な項目をまとめて更新することが可能です。
Q：特定の条件を満たした時だけ更新したい
A：分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
例えば以下のようにkintoneより取得したレコードを対象に、メールアドレスが空ではない場合にのみ連携するフローが作成できます。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
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