■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 新規リード獲得後のアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- HubSpotへのデータ連携やGmailでの通知を手作業で行い、非効率を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点にHubSpotへのコンタクト作成とGmail通知が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、連絡先の入力ミスやHubSpotへの連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Gmail、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ新規リード獲得の通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
.png){kind=small}
.png)
