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■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、その都度関係者に手作業で情報を共有していませんか。手動での共有は、タイムラグや伝達漏れの原因となり、ビジネスチャンスを逃す一因になることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、関連情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、迅速で確実な情報共有体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理する取引情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 営業部門と他部門間の情報連携をスムーズにし、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotとGoogle Chatを手作業で連携しており、業務の自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されると自動で通知が送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。
- 手作業による情報共有で起こりがちな、通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知先のスペースやメッセージ内容を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへ通知するメッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したHubSpotの取引名や金額、担当者名などの情報を組み込んで送信できます。
■注意事項
- HubSpot、Google ChatとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご確認ください。
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