kintoneでレコードが更新されたらHubSpotの会社情報も更新する

■概要

kintoneとHubSpotで顧客情報を管理しているものの、それぞれの情報を手作業で更新するのは手間ではないでしょうか。片方の情報を更新した際に、もう一方のアプリへの反映を忘れてしまい、データに不整合が起きてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新されると、関連するHubSpotの会社情報も自動で更新されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとHubSpotで顧客情報を管理しており、手作業での二重入力に課題を感じている方
• 手作業でのデータ更新による入力ミスや、情報の不整合を防ぎたいと考えている方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneのレコードを更新するだけで、HubSpotの会社情報が自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「会社の更新」というアクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに更新するHubSpotの会社情報や項目を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定において、Webhookを設置する対象アプリIDを任意で指定してください。
• HubSpotの「会社の更新」オペレーションでは、更新対象の会社を特定するための情報（例：会社名）と、更新したい内容を、kintoneのトリガーから取得した情報と紐付けて設定してください。

■注意事項‍

• kintone、HubSpotそれぞれとYoomを連携してください。