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【ノーコードで実現】HubSpotのチケットを自動で更新する方法
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
「kintoneの進捗をHubSpotのチケットに手動で反映させるのが面倒…」
「複数ツールを使っているせいで、チケットのステータス更新が漏れてしまう…」
このように、HubSpotのチケット管理における手作業での情報更新に、手間や課題を感じていませんか？
もし、kintoneなどの他サービスで情報が更新された際に、HubSpotのチケットステータスや担当者を自動で更新できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotのチケットを自動で更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneのレコード更新と連携してHubSpotのチケットを更新するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、kintoneでレコード情報が更新された際に、HubSpotのチケット情報を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- kintoneとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- kintoneのトリガー設定とHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：kintoneとHubSpotをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
kintoneの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneとHubSpotを併用する中で、案件の進捗や顧客情報の更新を手作業で両方のアプリに反映させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコードが更新された際に、関連するHubSpotのチケットを自動更新する仕組みを構築できます。手作業による更新作業をなくし、HubSpotのチケット情報を常に最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpot間のデータ転記作業に手間を感じている方
- HubSpotのチケットを自動更新し、顧客対応の精度を高めたい方
- 手作業によるデータ更新ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード更新と同時にHubSpotのチケットが自動で更新されるため、これまで手作業で行っていたデータ反映の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、編集されたレコードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当チケットの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、更新を検知したい特定のアプリやレコードに対してWebhook URLを設定してください
- HubSpotのチケットを更新するオペレーションでは、kintoneから取得した情報を利用して、更新対象のチケットIDや任意のフィールドを設定できます
■注意事項
- kintone、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
アクションは、テンプレのままで問題ありません。「次へ」ボタンをクリックします。
WebhookのURLをコピーして、kintoneの管理画面でWebhookの設定を行います。
続いて、トリガーとなるレコードの更新を行います。
今回は以下の「テストA」のレコードを更新しました。
Yoomの設定に戻り、テストを実行します。
テストが成功すると、取得した値にデータが反映されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。完了ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：レコードを取得する設定
2つ目の赤枠をクリックしてください！
アクションはテンプレートのままで、アカウントの情報の間違いがないかをチェックします。
kintoneのデータベースの連携では、アプリIDを表示される候補の中から選択して設定しましょう。
※見つからない場合は、検索欄を利用して手動で選択も可能です！
設定が済んだら「次へ」をクリックします。
取得したいレコードの条件を、前回のステップで取得した値を利用して設定します。
設定が済んだら、テストを実行しましょう！
テスト成功が確認できたら、同様に設定を完了します。
ステップ5：HubSpotのアクション設定
kintoneから取得した値を利用して、HubSpotのチケットを更新する設定を行います。
最後の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう。
アクションは、「チケットを更新」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
チケットIDをHubSpot上で確認して、設定します。
チケット名やチケットの説明を、取得した値を活用しながら設定します。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
テスト成功という表示が出てきたら、HubSpotのチケットが更新されています！
HubSpotを確認してみましょう！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
すべての設定が完了すると、以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了です。動作確認をしてみましょう。
HubSpotを活用したその他の自動化例
Yoomでは、HubSpotを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、HubSpotに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
フォームやNotion、Outlookなどからの外部情報でHubSpotのリード登録やチケット作成を自動実行します。
新規コンタクトや取引が発生すると、Zoomミーティングの作成とメール送信を自動化し、さらにSalesforceへ同期、Google Driveにフォルダを作成します。
また、スプレッドシートへのデータ同期やSlackへの通知も可能です。これにより、顧客情報と営業活動のデータ連携を自動化し、営業フォローと情報共有の迅速化を実現できます。
■概要Webフォームからの応募やお問い合わせに対し、応募者情報を手作業でHubSpotへ転記する作業は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れのリスクが伴います。特に、応募数が増えるほど担当者の負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Yoomで作成したフォームに回答が送信されたタイミングで、自動で応募者情報をHubSpotに登録・更新することが可能です。応募者管理のプロセスを自動化し、スムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Webフォームからの応募者情報を手作業でHubSpotに入力している採用担当者の方
- セミナーや資料請求フォームからのリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当の方
- 応募者管理における手作業をなくし、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- フォームへの回答後、自動でHubSpotに情報が連携されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、応募者へのスピーディーで正確な対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、フォームの回答情報をもとにHubSpotにコンタクトが存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます。
- コンタクトが存在する場合、HubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを更新」アクションで既存のコンタクト情報を更新し、Slackで担当者に通知します。
- コンタクトが存在しない場合、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションで新規にコンタクトを作成し、Slackで担当者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォームトリガーでは、氏名、連絡先、希望職種など、応募者から取得したい情報に合わせて質問項目を自由に設定できます。
- HubSpotで既存コンタクトを検索する際、メールアドレスや会社名など、検索のキーとなる項目を任意で設定することが可能です。
- 分岐機能では、フォームの回答内容（例：特定の職種への応募など）に応じて、Slackの通知先チャンネルを変更するといった条件を自由に設定できます。
- Slackへの通知は、送信先のチャンネルやダイレクトメッセージ、メッセージ内容を任意で設定でき、フォームの回答内容をメッセージに含めることも可能です。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要Notionで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベース情報が更新された際に、HubSpotの取引情報を自動で更新できます。手作業によるデータ連携の手間を減らし、常に最新かつ正確な情報に基づいた営業活動を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業担当者の方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な活動を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのデータベースが更新されると、HubSpotの取引情報へ自動で反映されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動を行うことが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「データベースが作成または更新されたら」というアクションを設定し、対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引の更新」アクションを設定し、Notionから取得したどの情報をHubSpotのどの項目に反映させるかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、更新を検知したいデータベースを任意で設定することが可能です。
- HubSpotに連携する情報は、Notionのデータベース項目と紐付けて任意で設定が可能です。取引名や金額、担当者など、必要な情報だけを連携させることができます。
■注意事項- Notion、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要フォームから得た契約同意情報を、他のアプリに反映するのは手間がかかりますよね。このような定型業務を手作業で行うと、更新時の入力ミスや対応の遅れといった問題も起こりがちです。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
- HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
- 顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
- ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。 - HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
- HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
- HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。
■注意事項- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Garoonのカレンダーに登録された予定のメモを、HubSpotのリードのメモにも追加するフローです。
Garoonのカレンダーに登録された予定情報（メモなど）をわざわざ確認しなくても、自動的にHubSpotにも予定情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
HubSpotに追加する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Garoon、HubSpotそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
日々大量に届くOutlookのメールの中から、特定の件名を持つ重要なメールを見落としたり、その内容を把握してHubSpotへチケットとして登録する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報入力は対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定件名のメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約しHubSpotにチケットを作成するため、こうした課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する特定メールの対応とHubSpotへの情報登録を手作業で行っている方
- AIを活用してメールの内容把握を効率化し、迅速な対応を実現したいと考えている方
- 手作業による情報転記ミスや、チケット作成漏れなどのヒューマンエラーを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでの特定メール受信からAIによる要約、HubSpotへのチケット作成までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- メール内容の確認からチケット起票までを自動化することで、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキスト内容を指定した形式で簡潔に要約します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、AIによる要約結果などを用いてチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、受信したOutlookのメッセージ内容から、会社名、部署名、問い合わせ種別など、HubSpotのチケット作成に必要な情報を任意に指定して抽出するよう設定してください。
- AI機能の「要約する」オペレーションでは、抽出したメッセージ内容を、チケットの概要として把握しやすいように、指定した形式や文字数で簡潔に要約させることが可能です。
- HubSpotの「チケットを作成」オペレーションでは、チケットの件名や詳細内容に固定のテキストだけでなく、前段のAI機能で処理した情報を変数として動的に埋め込むことで、状況に応じたカスタムチケットを作成できます。
■注意事項
- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でZoomミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるものではないでしょうか。特に、対応件数が増えると作業が煩雑になり、情報の転記ミスなども発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでのコンタクト作成をトリガーとして、Zoomミーティングの作成から詳細情報のメール送信までを自動化し、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理をしており、Zoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、日程調整や案内業務の効率化を目指すチームの方
- コンタクト情報を起点とした一連の業務フローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録後、Zoomミーティングの作成と案内メール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、メールアドレスなどの必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を設定し、取得したコンタクト情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたZoomミーティングの詳細をコンタクト宛に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのオペレーションでは、ミーティング作成に必要なコンタクトIDやカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成では、トピック（件名）や参加者のメールアドレスなどを、前段のHubSpotから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- メール送信機能では、通知先を任意に設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入れたり、HubSpotやZoomから取得した値を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要
HubSpotとSalesforceを併用する中で、同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータの転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからSalesforceの商談情報を更新できるため、データ同期の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforceを併用し、取引情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力ミスを減らし、業務効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すSales Ops担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を手動でSalesforceへ転記する作業が不要になり、入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストがなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの取引詳細ページでフローボットを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったHubSpotの取引情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、取得した情報を基にSalesforceのデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」オペレーションにて、更新対象とする商談レコードを特定するための条件を任意で設定してください。
- HubSpotの取引情報やその他の情報（URL、文字起こしテキスト、要約など）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを詳細に設定できます。
- 各項目への紐付けは、固定値を入力するか、前段のオペレーションで取得した値を動的に設定するかを選択することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方
- SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、都度Google スプレッドシートへ手入力で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Google スプレッドシートの指定した行へ自動で情報が追加されるため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でリスト化しているマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客情報を管理しており、入力の手間を省きたい営業担当者の方
- マーケティングや営業活動におけるデータ連携を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信をきっかけに自動でデータが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客リストの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、特定のフォームが送信されたらフローが起動するように「アプリトリガー」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「データベースを操作する」アクションで、HubSpotのフォームから取得した情報を指定のシートに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追加したいスプレッドシートのIDや、情報を書き込むテーブルの範囲を指定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積されたコンタクト情報を元にGoogle スプレッドシートで営業リストを作成する作業は、重要でありながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。手作業での情報抽出や転記は、時間的な制約に加え、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotからコンタクト情報を自動で取得し、Google スプレッドシートへリストとして追加する一連の流れを自動化でき、これらの課題を解消し業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで営業リストを手動作成している営業担当者の方
- 定期的なリスト作成作業の負担を軽減し、コア業務に集中したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リストの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで、HubSpotの「コンタクトIDの一覧を取得」アクションを設定し、対象となるコンタクト情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得したコンタクトIDのリストに対して繰り返し処理を行います。
- 繰り返し処理の中で、HubSpotの「コンタクトの取得」アクションを設定し、個別のコンタクト詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動する具体的な日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、出力先のシートや列を指定し、HubSpotから取得したどの情報をどの項目に割り当てるか、または固定値を入力するかなど、柔軟に設定を調整してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要HubSpotで管理している取引情報について、新しい案件が発生するたびに手作業でSlackに通知していませんか？こうした手作業での情報共有は、手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用することで、HubSpotで新規取引が作成されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動でメッセージを送付し、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Webフォームからの応募者情報を手作業でHubSpotに入力している採用担当者の方
- セミナーや資料請求フォームからのリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当の方
- 応募者管理における手作業をなくし、コア業務に集中したいと考えているすべての方
- フォームへの回答後、自動でHubSpotに情報が連携されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、応募者へのスピーディーで正確な対応を実現します。
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、フォームの回答情報をもとにHubSpotにコンタクトが存在するかを検索し、その結果に応じて処理を分岐させます。
- コンタクトが存在する場合、HubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを更新」アクションで既存のコンタクト情報を更新し、Slackで担当者に通知します。
- コンタクトが存在しない場合、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションで新規にコンタクトを作成し、Slackで担当者に通知します。
- Yoomのフォームトリガーでは、氏名、連絡先、希望職種など、応募者から取得したい情報に合わせて質問項目を自由に設定できます。
- HubSpotで既存コンタクトを検索する際、メールアドレスや会社名など、検索のキーとなる項目を任意で設定することが可能です。
- 分岐機能では、フォームの回答内容（例：特定の職種への応募など）に応じて、Slackの通知先チャンネルを変更するといった条件を自由に設定できます。
- Slackへの通知は、送信先のチャンネルやダイレクトメッセージ、メッセージ内容を任意で設定でき、フォームの回答内容をメッセージに含めることも可能です。
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- NotionとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業担当者の方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な活動を実現したいと考えている方
- Notionのデータベースが更新されると、HubSpotの取引情報へ自動で反映されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた営業活動を行うことが可能になります。
- はじめに、NotionとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「データベースが作成または更新されたら」というアクションを設定し、対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引の更新」アクションを設定し、Notionから取得したどの情報をHubSpotのどの項目に反映させるかを指定します。
- Notionのトリガー設定では、更新を検知したいデータベースを任意で設定することが可能です。
- HubSpotに連携する情報は、Notionのデータベース項目と紐付けて任意で設定が可能です。取引名や金額、担当者など、必要な情報だけを連携させることができます。
- Notion、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
- Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
- HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
- 顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方
- Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
- ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。 - HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
- HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
- HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Garoonのカレンダーに登録された予定のメモを、HubSpotのリードのメモにも追加するフローです。
Garoonのカレンダーに登録された予定情報（メモなど）をわざわざ確認しなくても、自動的にHubSpotにも予定情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
HubSpotに追加する内容は自由に設定することができます。
■注意事項
・Garoon、HubSpotそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
日々大量に届くOutlookのメールの中から、特定の件名を持つ重要なメールを見落としたり、その内容を把握してHubSpotへチケットとして登録する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報入力は対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定件名のメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約しHubSpotにチケットを作成するため、こうした課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する特定メールの対応とHubSpotへの情報登録を手作業で行っている方
- AIを活用してメールの内容把握を効率化し、迅速な対応を実現したいと考えている方
- 手作業による情報転記ミスや、チケット作成漏れなどのヒューマンエラーを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでの特定メール受信からAIによる要約、HubSpotへのチケット作成までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- メール内容の確認からチケット起票までを自動化することで、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキスト内容を指定した形式で簡潔に要約します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、AIによる要約結果などを用いてチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、受信したOutlookのメッセージ内容から、会社名、部署名、問い合わせ種別など、HubSpotのチケット作成に必要な情報を任意に指定して抽出するよう設定してください。
- AI機能の「要約する」オペレーションでは、抽出したメッセージ内容を、チケットの概要として把握しやすいように、指定した形式や文字数で簡潔に要約させることが可能です。
- HubSpotの「チケットを作成」オペレーションでは、チケットの件名や詳細内容に固定のテキストだけでなく、前段のAI機能で処理した情報を変数として動的に埋め込むことで、状況に応じたカスタムチケットを作成できます。
■注意事項
- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理をしており、Zoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、日程調整や案内業務の効率化を目指すチームの方
- コンタクト情報を起点とした一連の業務フローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録後、Zoomミーティングの作成と案内メール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、メールアドレスなどの必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を設定し、取得したコンタクト情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたZoomミーティングの詳細をコンタクト宛に自動で送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのオペレーションでは、ミーティング作成に必要なコンタクトIDやカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成では、トピック（件名）や参加者のメールアドレスなどを、前段のHubSpotから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- メール送信機能では、通知先を任意に設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入れたり、HubSpotやZoomから取得した値を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要
HubSpotとSalesforceを併用する中で、同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータの転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからSalesforceの商談情報を更新できるため、データ同期の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforceを併用し、取引情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チームのデータ入力ミスを減らし、業務効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すSales Ops担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を手動でSalesforceへ転記する作業が不要になり、入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストがなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの取引詳細ページでフローボットを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったHubSpotの取引情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、取得した情報を基にSalesforceのデータを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」オペレーションにて、更新対象とする商談レコードを特定するための条件を任意で設定してください。
- HubSpotの取引情報やその他の情報（URL、文字起こしテキスト、要約など）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを詳細に設定できます。
- 各項目への紐付けは、固定値を入力するか、前段のオペレーションで取得した値を動的に設定するかを選択することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotに新しい会社の情報を登録した後、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社が作成されるだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防止し、データ精度を向上させたいチームの方
- SaaS間の情報連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社登録をトリガーに、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに追加する項目は、HubSpotで会社が作成された際に取得できる情報の中から、業務に合わせて自由に選択し、設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpotとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、都度Google スプレッドシートへ手入力で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると同時に、Google スプレッドシートの指定した行へ自動で情報が追加されるため、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でリスト化しているマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客情報を管理しており、入力の手間を省きたい営業担当者の方
- マーケティングや営業活動におけるデータ連携を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信をきっかけに自動でデータが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客リストの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、特定のフォームが送信されたらフローが起動するように「アプリトリガー」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「データベースを操作する」アクションで、HubSpotのフォームから取得した情報を指定のシートに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追加したいスプレッドシートのIDや、情報を書き込むテーブルの範囲を指定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積されたコンタクト情報を元にGoogle スプレッドシートで営業リストを作成する作業は、重要でありながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。手作業での情報抽出や転記は、時間的な制約に加え、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotからコンタクト情報を自動で取得し、Google スプレッドシートへリストとして追加する一連の流れを自動化でき、これらの課題を解消し業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで営業リストを手動作成している営業担当者の方
- 定期的なリスト作成作業の負担を軽減し、コア業務に集中したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リストの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで、HubSpotの「コンタクトIDの一覧を取得」アクションを設定し、対象となるコンタクト情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得したコンタクトIDのリストに対して繰り返し処理を行います。
- 繰り返し処理の中で、HubSpotの「コンタクトの取得」アクションを設定し、個別のコンタクト詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動する具体的な日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、出力先のシートや列を指定し、HubSpotから取得したどの情報をどの項目に割り当てるか、または固定値を入力するかなど、柔軟に設定を調整してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- HubSpotとSlackを活用して営業活動を行なっている営業担当者の方
- 営業チームの進捗をスムーズに把握し、連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、本来の営業活動に集中したいと考えている方
- HubSpotに取引情報が追加されると自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」というアクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送る
- Slackに通知するメッセージ内容は、HubSpotの取引情報から取得した「取引名」「金額」「担当者名」などの情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HubSpotとkintoneなどの他ツールを連携させることで、これまで手作業で行っていたシステム間の情報更新作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、チケット情報は最新の状態に保たれ、顧客対応の質とスピードを向上させることが可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：kintone以外のツールとも連携できますか？
A：はい、可能です。YoomではkintoneとHubSpotを連携する以外にも、SalesforceやGoogleスプレッドシートなど様々なアプリとの連携が可能です。YoomにはHubSpotと他のアプリを連携するためのテンプレートを用意しています！気になる方は下記のリンクからご覧ください。
Q：自動更新が失敗した場合、どうすれば気づけますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
Q：チケットの「更新」ではなく「新規作成」も自動化できますか？
A：はい、できます！HubSpotのアクション設定にて、変更ボタンから「チケットを作成」を選択してください。その他にもユーザー、コンタクト、会社や取引の作成もアクションとして選択が可能です。HubSpotで実行可能なAPIアクションからご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
