HubSpotの取引情報をSalesforceの商談へ同期する

■概要

HubSpotとSalesforceを併用する中で、同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか。手作業によるデータの転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからSalesforceの商談情報を更新できるため、データ同期の正確性と効率性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとSalesforceを併用し、取引情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
• 営業チームのデータ入力ミスを減らし、業務効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上を目指すSales Ops担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの取引情報を手動でSalesforceへ転記する作業が不要になり、入力にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業でのコピー＆ペーストがなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの取引詳細ページでフローボットを起動するように設定します。
3. 次に、オペレーションでYoomの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったHubSpotの取引情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」アクションを設定し、取得した情報を基にSalesforceのデータを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを更新」オペレーションにて、更新対象とする商談レコードを特定するための条件を任意で設定してください。
• HubSpotの取引情報やその他の情報（URL、文字起こしテキスト、要約など）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを詳細に設定できます。
• 各項目への紐付けは、固定値を入力するか、前段のオペレーションで取得した値を動的に設定するかを選択することが可能です。

■注意事項‍

• HubSpot、SalesforceとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。