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【ノーコードで実現】Zoho CRMの見込み客情報を自動で更新する方法
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「別のツールで管理しているデータの更新にあわせてZoho CRMの見込み客情報を手動で更新するのが面倒…」
「営業担当者への情報共有が遅れてしまい、見込み客へのアプローチタイミングを逃してしまう…」
このように、Zoho CRMの見込み客情報の更新作業に手間や課題を感じていませんか？
もし、他のツールでのステータス変更などをトリガーに、Zoho CRMの見込み客情報を自動で更新できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、常に最新の顧客情報に基づいたスムーズな営業活動を実現できるはずです！
今回ご紹介する自動化はノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もほとんどかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho CRMの見込み客情報を自動更新する業務フローの自動化テンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Asanaのタスク完了をトリガーにZoho CRMの見込み客ステータスを更新するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Asanaで特定のタスクが完了した際に、Zoho CRMの見込み客ステータスを自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Asana
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- AsanaとZoho CRMのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Asanaのトリガー設定とZoho CRMなどのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1:AsanaとZoho CRMをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。
この設定は初回のみ必要です。
Asanaの連携
以下の手順をご参照ください。
Zoho CRMの連携
以下の手順をご参照ください。
これでAsanaとZoho CRMのマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
次に、テンプレートをコピーしましょう。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです！
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：トリガーを設定
「アプリトリガー 特定のプロジェクトのタスクが完了したら」をクリックします。
トリガーアクションが「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」になっていることを確認して、「次へ」をクリックします。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
なお、ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
続いて連携テストを行います。
Asanaに移動して、任意のプロジェクトのタスクを完了済みにしましょう。
※以下は例です。
Yoomに戻り、設定を続けます。
ワークスペースID、プロジェクトIDはマイアプリ登録ができていれば候補から選択できます。
選択が完了したら「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存する」をクリックします。
ステップ4：分岐の設定
分岐「コマンドオペレーション」をクリックしましょう。
こちらのステップでは、任意のタスクのみ後続の処理を行うために分岐設定をします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
「取得した値」には、分岐させたい条件が含まれる項目を設定してください。
「分岐条件」は、後続の処理を行うための条件を設定します。
今回は、以下画像のようにタスク名に「aaa」が含まれるかで分岐するように設定しました。
設定を終えたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：テキストからデータを抽出する設定
続いて、AIを使ってタスクからZoho CRMの該当レコードを検索する際に利用するキーワードを抽出する設定をします。
Zoho CRMで検索できる項目は以下になるので、一意の値となる項目をここで抽出してください。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
アクションを「変更」から利用状況にあわせて変更してください。
対象のテキストを設定しましょう。
取得した値を利用することで、タスクごとに変わる情報を動的に反映できます。
直接入力した内容は、固定値となるのでご注意ください。
「抽出したい項目」は、データから抽出したい項目を設定します。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテストのため、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しく文字が読み取れていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ6:Zoho CRMの見込み客を検索する設定
次に「見込み客を検索」をクリックしましょう。
アクションが「見込み客を検索」になっていることを確認したら、「次へ」をクリックしてください。
検索対象項目は、プルダウンから設定できます。
値は、テキストからデータを抽出した際に取得したアウトプットを選択しましょう。
Zohoドメインを設定しましょう。
設定したらテストをクリックしてください。
テストが成功し、アウトプットを取得できたら保存してください。
ステップ7：Zoho CRMの見込み客の情報を更新する設定
最後に、「見込み客の情報を更新」の設定を行います。
アクションが「見込み客の情報を更新」になっていることを確認して、「次へ」をクリックしましょう。
次の「見込み客ID」は、取得した値から前ステップで取得したIDを以下のように設定します。
更新内容では、「更新対応項目」を見込み客ステータスなど、任意の内容を設定します。
値には、「連絡済み」などの固定値を直接入力したり、これまでのステップで取得した値を設定したりできます。
情報を入力した後、「テスト」をクリックして更新されるか確認します。
結果に問題がなければ、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ8：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
Zoho CRMを使ったその他の自動化例
Yoomでは、Zoho CRMを使ったさまざまな業務を自動化することができます。
例えば、データベースと連携することで、テーブルの見込み客情報を更新したら、Zoho CRMの情報を自動更新できます。
簡単な設定だけで情報の更新漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらZoho CRMの取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理を行う営業アシスタント
・顧客からの情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー
2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業
・顧客管理に使用している総務担当者
・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはコメント追加によってコミュニケーションを取りながら作業できるため、チーム内での情報共有を行うために有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで更新された情報をZoho CRMに入力しなおす時間は、生産性を阻害する要因となります。
生産性を上げるために手作業をなるべく削減したいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの情報が更新されたら、Zoho CRMの登録情報も自動で編集するため、手作業による時間を省くことができます。
また内容を引用して登録することができるため、情報の精度を保ちます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界調査を行うプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチを行う営業担当
2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業
・顧客管理に使用している総務担当者
・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理し、情報を可視化するために活用できるツールです。
しかし、Zoho CRMで登録された企業をGoogle 検索で毎回調べるのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
業務を効率化し、プロジェクトの進行速度を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
Zoho CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行い、AIで要約するため、手作業でかかっていた時間を短縮します。
■注意事項
・Google 検索、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Zoomで商談や打ち合わせを設定した後、別途Zoho CRMに予定を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとZoomの連携がスムーズになり、Zoomでミーティングを作成するだけで、関連情報がZoho CRMへ自動で予定として登録されるため、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを連携させ、ミーティング設定から予定登録までを自動化したい営業担当者の方
- Zoomで作成したミーティング情報をZoho CRMへ手作業で転記しており、非効率だと感じている方
- 営業活動における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでミーティングを作成するとZoho CRMへ自動で予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、日時の間違いや参加者の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ミーティングの議題などから商談情報を抽出します。
- その後、Zoho CRMの「商談情報を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに該当の商談を探します。
- 最後に、Zoho CRMの「予定の作成」アクションを設定し、ミーティング情報を紐付けて予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のデータ抽出設定では、ミーティングの議題や説明文から、Zoho CRMでの検索や予定作成に利用したい情報（例：商談名、顧客名など）を任意に抽出するよう設定できます。
- Zoho CRMでの商談検索や予定作成時には、AIで抽出した情報に加えて、担当者名などの固定値を設定したり、検索条件を柔軟にカスタマイズしたりすることが可能です。
■注意事項
- Zoom、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
■概要Zoho CRMで管理している見込み客情報を、どのようにチームへ共有していますか？手作業でのSlack通知は、手間がかかる上に共有漏れや遅延が発生し、営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたタイミングをトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能です。情報共有を円滑にし、迅速な営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとSlackを利用しており、手動での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- 見込み客の情報をチーム内で迅速に共有し、営業機会の損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- 営業部門の情報共有プロセスを自動化し、業務効率の改善を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMに見込み客情報が追加・更新されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルを任意で設定することが可能です。
- Slackへ送るメッセージ本文は自由に編集できます。Zoho CRMの見込み客情報から会社名や担当者名などの必要な情報を引用し、通知に含めることもできます。
■注意事項- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMの顧客情報とマネーフォワードAdminaのアカウント情報を、それぞれ手作業で更新していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の不整合を引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの連絡先情報が更新されると、マネーフォワードAdminaのアイデンティティ情報が自動で更新されるため、SaaSのライセンス管理に関する業務を効率的に自動化し、常に正確な情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとマネーフォワードAdminaを併用し、手作業での情報更新に手間を感じている方
- SaaSのライセンス管理業務の自動化を推進し、作業の属人化を防ぎたい情報システム担当者の方
- 従業員の異動や退職に伴うアカウント情報の更新作業を効率化したいと考えている総務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの情報を更新するだけでマネーフォワードAdminaの情報も自動同期されるため、これまで手作業で行っていた更新業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報でのライセンス管理が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワードAdminaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、更新された連絡先の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードAdminaの「アイデンティティを検索」アクションを設定し、更新対象のユーザー情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードAdminaの「アイデンティティを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとにアイデンティティ情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの各設定において、ご利用環境に応じたZohoドメインやチャネルIDを任意で設定してください。
- マネーフォワードAdminaの各オペレーション設定において、更新対象となる組織IDを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、マネーフォワードAdminaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Zoho CRMで管理している商談情報と、boardで管理している案件情報の同期を手作業で行っていませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらZoho CRMの取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理を行う営業アシスタント
・顧客からの情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー
2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業
・顧客管理に使用している総務担当者
・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはコメント追加によってコミュニケーションを取りながら作業できるため、チーム内での情報共有を行うために有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで更新された情報をZoho CRMに入力しなおす時間は、生産性を阻害する要因となります。
生産性を上げるために手作業をなるべく削減したいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの情報が更新されたら、Zoho CRMの登録情報も自動で編集するため、手作業による時間を省くことができます。
また内容を引用して登録することができるため、情報の精度を保ちます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界調査を行うプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチを行う営業担当
2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業
・顧客管理に使用している総務担当者
・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理し、情報を可視化するために活用できるツールです。
しかし、Zoho CRMで登録された企業をGoogle 検索で毎回調べるのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
業務を効率化し、プロジェクトの進行速度を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
Zoho CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行い、AIで要約するため、手作業でかかっていた時間を短縮します。
■注意事項
・Google 検索、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackに名刺のファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRM（zoho_crm_oauth）に連携して見込み客を登録後Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み客を顧客化する業務の担当者
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
2.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者
3.AI技術を活用して、手入力の作業を減らしたいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・ワークフローの自動化に関心がある事務職の統括責任者
■このテンプレートを使うメリット
・Slackにファイルを送付するだけで、Zohoへの登録が完了するため手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録後に再度Slackで完了通知することで、担当者が内容の確認を行える為、Zoho CRMの登録情報の精度を上げることができます。
・もらった名刺の登録作業を全て自動化できるため、業務効率が上がります。
・Slack上でリード情報に関する情報共有などが活発になり、チーム全体の連携が強化されます。
・AI-OCRが名刺情報を自動で読み取り、Zoho CRMに見込み客として登録するため、手入力の手間を省くことで、営業担当者の負担を軽減することができます。
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でZoho CRMに入力するのは手間がかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。
このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から会社名や担当者名などの情報を自動で抽出し、Zoho CRMに見込み客として登録します。
面倒なコピー＆ペースト作業を自動化し、リード情報を迅速かつ正確に蓄積することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する問い合わせや連絡から、手作業でZoho CRMにリード情報を入力している方
- リード情報の入力漏れや、名前・連絡先などの入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方
- 日々の定型的な入力業務から解放され、より戦略的な営業活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信するとZoho CRMへの登録が自動で完了するため、これまで費やしていた手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、会社名や担当者名の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から署名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を元に見込み客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- AI機能によるデータ抽出では、メール本文から会社名、部署名、役職、氏名、電話番号など、抽出したい項目を任意でカスタマイズして設定できます。
- Zoho CRMに見込み客を登録する際、氏名や会社名といった各項目には、AI機能で抽出したそれぞれの値を紐付けるように設定します。
■ 注意事項
- OutlookとZoho CRMをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Zoho CRMにリードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとZoho CRMを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でZoho CRMに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのZoho CRMへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Zoho CRMで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をZoho CRMに自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をZoho CRMに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にZoho CRMにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にZoho CRMに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Zoomで商談や打ち合わせを設定した後、別途Zoho CRMに予定を手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとZoomの連携がスムーズになり、Zoomでミーティングを作成するだけで、関連情報がZoho CRMへ自動で予定として登録されるため、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとZoomを連携させ、ミーティング設定から予定登録までを自動化したい営業担当者の方
- Zoomで作成したミーティング情報をZoho CRMへ手作業で転記しており、非効率だと感じている方
- 営業活動における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでミーティングを作成するとZoho CRMへ自動で予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、日時の間違いや参加者の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定します。
- 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ミーティングの議題などから商談情報を抽出します。
- その後、Zoho CRMの「商談情報を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに該当の商談を探します。
- 最後に、Zoho CRMの「予定の作成」アクションを設定し、ミーティング情報を紐付けて予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のデータ抽出設定では、ミーティングの議題や説明文から、Zoho CRMでの検索や予定作成に利用したい情報（例：商談名、顧客名など）を任意に抽出するよう設定できます。
- Zoho CRMでの商談検索や予定作成時には、AIで抽出した情報に加えて、担当者名などの固定値を設定したり、検索条件を柔軟にカスタマイズしたりすることが可能です。
■注意事項
- Zoom、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや申し込みに対し、手動でZoho CRMへ情報を転記し、個別にウェルカムメールを送る作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、フォームへの回答があった際に、Zoho CRMへの見込み顧客の作成からウェルカムメールの送信までを自動化できます。Zoho CRMを用いた効率的なメールマーケティングの第一歩として、顧客対応の迅速化と業務負担の軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとZoho CRMを連携させ、顧客管理の手間を省きたいと考えている方
- Zoho CRMを活用したメールマーケティングの初動対応を自動化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの申し込みに対する手作業での対応に時間がかかり、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から顧客登録、メール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記やメール送信作業で起こりがちな、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMを選択し、「見込み客を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させます
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成した見込み顧客宛にウェルカムメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメインを設定することが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
- Zoho CRMとSlackを利用しており、手動での情報連携に手間を感じている営業担当者の方
- 見込み客の情報をチーム内で迅速に共有し、営業機会の損失を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- 営業部門の情報共有プロセスを自動化し、業務効率の改善を目指している方
- Zoho CRMに見込み客情報が追加・更新されると自動でSlackに通知されるため、情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実で迅速な情報伝達を実現します。
- はじめに、Zoho CRMとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのオペレーション設定では、通知を送信するチャンネルを任意で設定することが可能です。
- Slackへ送るメッセージ本文は自由に編集できます。Zoho CRMの見込み客情報から会社名や担当者名などの必要な情報を引用し、通知に含めることもできます。
- Zoho CRM、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoho CRMの顧客情報とマネーフォワードAdminaのアカウント情報を、それぞれ手作業で更新していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の不整合を引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの連絡先情報が更新されると、マネーフォワードAdminaのアイデンティティ情報が自動で更新されるため、SaaSのライセンス管理に関する業務を効率的に自動化し、常に正確な情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとマネーフォワードAdminaを併用し、手作業での情報更新に手間を感じている方
- SaaSのライセンス管理業務の自動化を推進し、作業の属人化を防ぎたい情報システム担当者の方
- 従業員の異動や退職に伴うアカウント情報の更新作業を効率化したいと考えている総務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの情報を更新するだけでマネーフォワードAdminaの情報も自動同期されるため、これまで手作業で行っていた更新業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報でのライセンス管理が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワードAdminaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、更新された連絡先の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードAdminaの「アイデンティティを検索」アクションを設定し、更新対象のユーザー情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードAdminaの「アイデンティティを更新」アクションを設定し、取得した情報をもとにアイデンティティ情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの各設定において、ご利用環境に応じたZohoドメインやチャネルIDを任意で設定してください。
- マネーフォワードAdminaの各オペレーション設定において、更新対象となる組織IDを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho CRM、マネーフォワードAdminaのそれぞれとYoomを連携してください。
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、手作業による連携の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、常に正確な情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとboardを併用しており、手作業でのデータ連携に手間を感じている方
- 営業部門と管理部門で情報が分断されており、案件情報の更新漏れを防ぎたい方
- 商談情報の更新を起点として、boardでの案件管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMの商談情報が更新されると、boardの案件情報が自動で更新されるため、データ転記の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ更新がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の更新（一括請求）」アクションを設定し、取得した商談情報をもとに該当の案件情報を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの案件情報を更新する際に、どの項目を更新するかを任意に設定できます。Zoho CRMから取得した商談の金額やステータスといった情報を、boardの対応する項目にマッピングしてください。
- 更新する内容には、Zoho CRMから取得した情報だけでなく、固定のテキストなどを組み合わせて設定することも可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
まとめ
Zoho CRMと様々なツールを連携させることで、これまで手作業で行っていた進捗状況の転記やステータスの更新作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は最新の顧客情報を管理できるようになり、より戦略的でスピーディーな営業活動に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Asana以外のタスク管理ツールでも連携できますか？
A：はい、可能です。
TrelloやBacklogなど、さまざまなタスク管理ツールと連携できます。
利用できるツールは、連携アプリ一覧からご確認ください。
Q：短時間に大量のタスクが完了した場合、処理の遅延やエラーは発生しますか？
A：トリガーアクションが実行される度に個別で自動化フローボットが起動するため、短時間に大量のタスクが完了しても全て自動でZoho CRMへ連携されます。
ただし、一度に50件以上のフローボットが起動すると保留になるのでご注意ください。
保留されたフローボットを再開するには、プロジェクトの「保留中」から再実行が可能です。
Q：自動更新の実行履歴や成功・失敗のログはどこで確認できますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
