Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで見込み顧客のステータスを自動更新する

■概要

Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
• Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
• タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
5. 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
6. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
• 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
• AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
• Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
• Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。

■注意事項

• Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。