■概要
Asanaで管理しているタスクが完了した際、関連するZoho CRMの見込み客情報を手作業で更新していませんか？
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了すると、Zoho CRMに登録されている見込み客のステータスを自動で更新します。手作業による更新の手間や、対応漏れといった課題を解消し、Zoho CRMの見込み客管理における自動更新の仕組みをスムーズに構築することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZoho CRMを併用し、二重入力や手作業での情報更新に手間を感じている方
- Zoho CRMの見込み客ステータスを手動で更新しており、自動化したいと考えている方
- タスクの進捗と顧客情報を紐付けて管理し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでのタスク完了をトリガーにZoho CRMのステータスが自動更新されるため、情報更新に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるステータスの更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を検索」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、ステータスを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得した情報などをもとに、後続の処理を分岐させるための条件を任意で設定できます。
- AI機能では、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や会社名など）を任意で指定することが可能です。
- Zoho CRMの見込み客を検索するアクションでは、検索キーとなる項目を任意で設定できます。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新するアクションでは、どの項目をどのような情報で更新するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Asana、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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