Google Driveにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Google Driveに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送信し、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は、手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとMicrosoft Excelを用いた承認フローで、手作業に課題を感じている方 ファイルの承認状況や記録の転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方 定型的な承認業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納後の承認依頼作成やMicrosoft Excelへの記録といった手作業が自動化され、業務時間を短縮できます。 手作業による承認依頼の送付漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションで「承認依頼」を選択し、「承認依頼する」アクションを設定します。ここで承認者や依頼内容などを指定し、担当者に承認を促します。 最後に、承認が完了した後のオペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。承認された情報を基に、指定したExcelファイルに新しいレコードが自動で追加されるようになります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
承認依頼のアクションでは、承認者を指定するだけでなく、承認依頼の詳細な内容、承認が完了するための条件、そして差し戻しが発生した場合に処理を戻す先のオペレーションなどを、実際の業務プロセスに合わせて柔軟に設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、連携するデータベース（ファイルやシート）を指定し、どの列にどの情報を追加するのかといったレコードの値を、フロー内で取得できる情報と紐付けてカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Microsoft Excelで作成した申請書をGoogle Driveにアップロードして、承認者にメールで通知し、承認されたらまたMicrosoft Excelに結果を記録するのが大変…」
もし、Microsoft Excelの申請データがGoogle Drive上の特定フォルダに格納されると自動で承認依頼が送られ、承認結果がMicrosoft Excelに自動反映されるようになれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、Microsoft ExcelとGoogle Driveを連携して承認フローを自動化する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
Google Driveにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Google Driveに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送信し、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は、手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとMicrosoft Excelを用いた承認フローで、手作業に課題を感じている方 ファイルの承認状況や記録の転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方 定型的な承認業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納後の承認依頼作成やMicrosoft Excelへの記録といった手作業が自動化され、業務時間を短縮できます。 手作業による承認依頼の送付漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションで「承認依頼」を選択し、「承認依頼する」アクションを設定します。ここで承認者や依頼内容などを指定し、担当者に承認を促します。 最後に、承認が完了した後のオペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。承認された情報を基に、指定したExcelファイルに新しいレコードが自動で追加されるようになります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
承認依頼のアクションでは、承認者を指定するだけでなく、承認依頼の詳細な内容、承認が完了するための条件、そして差し戻しが発生した場合に処理を戻す先のオペレーションなどを、実際の業務プロセスに合わせて柔軟に設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、連携するデータベース（ファイルやシート）を指定し、どの列にどの情報を追加するのかといったレコードの値を、フロー内で取得できる情報と紐付けてカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google DriveとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
Google DriveとMicrosoft Excel間で発生する承認フローなどの連携作業を自動化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します！承認プロセスの迅速化や手作業によるミス削減、進捗管理の効率化を実現できるでしょう。
Google Driveへのファイル格納をトリガーに承認しMicrosoft Excelへ自動で記録する
Google Driveにファイルが格納されたことをきっかけに、承認依頼の送信や記録、通知までを自動で行うフローです。
Google Driveにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Google Driveに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送信し、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は、手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとMicrosoft Excelを用いた承認フローで、手作業に課題を感じている方 ファイルの承認状況や記録の転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方 定型的な承認業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納後の承認依頼作成やMicrosoft Excelへの記録といった手作業が自動化され、業務時間を短縮できます。 手作業による承認依頼の送付漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションで「承認依頼」を選択し、「承認依頼する」アクションを設定します。ここで承認者や依頼内容などを指定し、担当者に承認を促します。 最後に、承認が完了した後のオペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。承認された情報を基に、指定したExcelファイルに新しいレコードが自動で追加されるようになります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
承認依頼のアクションでは、承認者を指定するだけでなく、承認依頼の詳細な内容、承認が完了するための条件、そして差し戻しが発生した場合に処理を戻す先のオペレーションなどを、実際の業務プロセスに合わせて柔軟に設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、連携するデータベース（ファイルやシート）を指定し、どの列にどの情報を追加するのかといったレコードの値を、フロー内で取得できる情報と紐付けてカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Driveにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelにレコードを追加後、メールで通知する
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■概要
Google Driveにファイルが格納されるたび、手作業で承認依頼を送り、Microsoft Excelに記録し、関係者にメールで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような定型業務は、ヒューマンエラーも発生しやすく、業務の遅延にもつながりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納を起点に、承認依頼の送信、Microsoft Excelへのレコード追加、そして関係者へのメール通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとMicrosoft Excelを用いたファイル管理や承認プロセスに非効率を感じている方 手作業による承認依頼の遅延や記録ミス、通知漏れを削減したい業務担当者の方 定型的な確認・記録業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納後の承認依頼、Microsoft Excelへの記録、メール通知といった一連の作業を自動化し、手作業の時間を短縮します。 手作業による承認依頼の送り忘れやMicrosoft Excelへの入力ミス、通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、YoomとGoogle Drive、Microsoft Excelを連携させます。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで「承認依頼する」アクションを設定し、担当者への承認フローを組み込みます。 オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、承認結果やファイル情報を記録します。 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ作業完了や必要な情報を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
承認依頼アクションでは、承認者、承認依頼の詳細な内容、承認が完了する条件、差し戻しが発生した場合の処理などを、実際の業務プロセスに合わせて設定してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、どのファイルやワークブックに、どの情報をどのような値で追加するかを具体的に設定し、データベースとの連携を最適化してください。 メール送信アクションでは、通知を受け取るべき宛先（To, Cc, Bcc）、メールの件名、そして本文の内容を、伝達したい情報に応じて詳細にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
特定条件のGoogle Driveファイルを基に承認しMicrosoft Excelへ自動で記録する
Google Driveに格納されたファイルの中から、ファイル名や種類など特定の条件に合致するものだけを対象として承認フローを開始し、承認後にその結果をMicrosoft Excelに記録するフローです。
Google Driveに特定のファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Google Driveに特定のファイルが格納されるたびに、手動で担当者に承認を依頼し、その情報をMicrosoft Excelに転記する作業は、時間も手間もかかり、時には入力ミスや連絡漏れが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーとして、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化でき、これらの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとMicrosoft Excelを用いたファイル管理・承認業務に課題を感じている方 手作業による情報共有やデータ入力のミスを減らし、業務の正確性を高めたい方 定型的な承認フローや記録業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納から承認依頼、Microsoft Excelへの記録までが一気通貫で自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます。 承認プロセスの標準化と自動記録により、ヒューマンエラーや対応漏れを防ぎ、業務の信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：ファイル名に「契約書」が含まれるなど）に合致する場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションで適切な担当者に承認依頼を送信します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、承認されたファイルの情報や日時などを指定のシートに自動で記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたい特定のフォルダIDを任意で設定してください。 分岐機能のコマンドオペレーションでは、ファイルの種類や名前に応じた条件を設定することで、特定のファイルに対してのみ承認フローを実行するよう細かく制御できます。 承認依頼機能では、承認を依頼する担当者やグループを任意で設定できますし、承認の期限や通知方法も調整することが可能です。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのファイルに、どのシートの、どの列に何の情報を追加するかを固定値またはGoogle Driveや承認依頼から取得した動的な値を用いて、柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ファイルが格納されたら、承認後にMicrosoft Excelへ自動登録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google Driveにファイルが格納された際に担当者に承認依頼を送信し、承認後にその結果をMicrosoft Excelにレコードとして追加する フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google DriveとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google Driveのトリガー設定、担当者への承認依頼設定、Microsoft Excelのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google Driveにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Google Driveに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送信し、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は、手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとMicrosoft Excelを用いた承認フローで、手作業に課題を感じている方 ファイルの承認状況や記録の転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方 定型的な承認業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納後の承認依頼作成やMicrosoft Excelへの記録といった手作業が自動化され、業務時間を短縮できます。 手作業による承認依頼の送付漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションで「承認依頼」を選択し、「承認依頼する」アクションを設定します。ここで承認者や依頼内容などを指定し、担当者に承認を促します。 最後に、承認が完了した後のオペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。承認された情報を基に、指定したExcelファイルに新しいレコードが自動で追加されるようになります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
承認依頼のアクションでは、承認者を指定するだけでなく、承認依頼の詳細な内容、承認が完了するための条件、そして差し戻しが発生した場合に処理を戻す先のオペレーションなどを、実際の業務プロセスに合わせて柔軟に設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、連携するデータベース（ファイルやシート）を指定し、どの列にどの情報を追加するのかといったレコードの値を、フロー内で取得できる情報と紐付けてカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1: Google DriveとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1. マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2. 入力欄からアプリ名で検索できます。
Google Driveのマイアプリ登録 では、さっそくGoogle Driveからマイアプリ登録していきましょう！
1. 以下の画面が出てきます。「Sign in with Google」 をクリックしてください。
2. 連携したいアカウントを選択しましょう。
3. 以下の画面が表示されます。
Microsoft Excelのマイアプリ登録 Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。 ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Google Driveにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Google Driveに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送信し、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は、手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとMicrosoft Excelを用いた承認フローで、手作業に課題を感じている方 ファイルの承認状況や記録の転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方 定型的な承認業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル格納後の承認依頼作成やMicrosoft Excelへの記録といった手作業が自動化され、業務時間を短縮できます。 手作業による承認依頼の送付漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションで「承認依頼」を選択し、「承認依頼する」アクションを設定します。ここで承認者や依頼内容などを指定し、担当者に承認を促します。 最後に、承認が完了した後のオペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。承認された情報を基に、指定したExcelファイルに新しいレコードが自動で追加されるようになります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
承認依頼のアクションでは、承認者を指定するだけでなく、承認依頼の詳細な内容、承認が完了するための条件、そして差し戻しが発生した場合に処理を戻す先のオペレーションなどを、実際の業務プロセスに合わせて柔軟に設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、連携するデータベース（ファイルやシート）を指定し、どの列にどの情報を追加するのかといったレコードの値を、フロー内で取得できる情報と紐付けてカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:新しくファイル・フォルダが作成されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」のアイコンをクリックします。
Google Driveと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 こちら で事前に確認してくださいね！
フォルダID： 入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
設定が終わったらテストのため、Google Driveの画面でファイルをアップロードしましょう。アウトプットについて
ステップ4:担当者に承認依頼を送信する設定 次に、「承認を依頼する」のアイコンをクリックします。
各項目は元から設定されています。 内容に問題がなければ、そのままフローに戻っても大丈夫です！詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してみてくださいね。承認を依頼する
ステップ5:レコードを追加する設定 最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
ファイルの保存場所： プルダウンで「OneDrive」か「SharePoint」か選択できます。今回は「OneDrive」を選択しています。
ドライブID、アイテムID、シート名： 入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
追加するレコードの値を設定していきましょう。 各項目をクリックすると、Google Driveで取得した値を引用できます。
設定が終わったらテストをクリックし、成功したら保存しましょう。
テスト後は、Microsoft Excel上でデータが反映されているか一度確認しておくと、より確実です！
ステップ6:テストと確認 おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、Google Driveにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信して、承認後Microsoft Excelにレコードを追加する方法でした！
Google DriveとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 Yoomでは、承認フローの自動化以外にも、Google DriveやMicrosoft Excelを活用したさまざまな業務改善が可能です。
Google Driveを使った便利な自動化例
他システムに登録された情報を基に、Google Driveでフォルダの自動作成が可能です。
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納する
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■概要
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをGoogleDriveに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁に契約書を締結し、管理する必要がある方
法務部の担当者 セールス担当者や営業アシスタント プロジェクトマネージャー 2.手動での契約書管理を減らし、自動化したいと考えている方
業務の効率化を目指している中小企業の経営者 契約書の管理を効率的に行いたい法務アシスタントや管理者 3.DocuSignとGoogle Driveを日常的に活用している方
DocuSignを使用して契約書の締結を行っているユーザー Google Driveを利用してファイル管理を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでエンベロープが完了した後、自動的にGoogle Driveにファイルが格納されるため、手動でのファイル保存作業が不要になります。
・ドキュメントの保存プロセスが自動化されるため、管理負担が軽減されます。
■注意事項
・DocuSign、GoogleDriveそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailで受信した添付ファイルをGoogle Driveにアップロードする
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■概要
Gmailで受信した請求書や重要書類の添付ファイルを、手動でGoogle Driveに保存する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する添付ファイルのダウンロードや整理に時間を要している方 取引先からの請求書などをGoogle Driveで一元的に管理したい経理担当者の方 手作業によるファイルの保存漏れや、格納場所の間違いなどのミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信するだけで添付ファイルが自動保存されるため、手作業でのファイル管理にかかる時間を削減できます。 手動でのアップロード作業がなくなることで、ファイルの保存漏れや格納フォルダの間違いといったヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle DriveをYoomと連携します。 トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、受信した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定で、自動化の対象とするメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。 添付ファイルの有無で処理を分ける分岐の条件は、必要に応じて任意の内容に設定することが可能です。 Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 メールの自動振り分け設定で指定ラベルの添付ファイルの有無を判別している場合、分岐設定は不要です。 分岐機能（オペレーション）はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。
Google スプレッドシートに従業員情報が追加されたら、所属部署に応じてGoogle Driveでファイルの権限を付与する
試してみる
■概要
従業員の入社や異動に伴うGoogle Driveのファイル権限設定は、手作業で行うと時間がかかり、設定ミスも起こりがちではないでしょうか。特に、部署ごとにアクセスできるフォルダが異なると、管理はさらに複雑になります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに従業員情報を追加するだけで、所属部署に応じた適切なファイル権限を自動で付与できるため、こうした管理業務を効率化し、セキュリティを保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで従業員情報を管理している人事・総務担当者の方 部署異動や入社の度にGoogle Driveの権限を手動で設定している情報システム担当者の方 従業員のアクセス権限管理を自動化し、セキュリティを強化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの追加を起点に権限付与が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での権限設定による付与ミスや漏れを防ぎ、意図しない情報漏洩のリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、従業員情報が追加されたことを検知します。 次に、オペレーションで「進行先切り替え機能」を設定し、スプレッドシートから取得した部署情報をもとに、後続の処理を分岐させます。 最後に、分岐した各進行先でGoogle Driveの「指定のユーザーにファイルやフォルダの権限を付与する」アクションを設定し、部署に応じた権限を付与します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシートID、監視したいテーブルの範囲などを任意で指定してください。 進行先切り替え機能では、スプレッドシートから取得した部署名などの情報をもとに、条件を設定して後続の処理を分岐させることができます。 Google Driveのアクションでは、付与する権限の種類（閲覧者、編集者など）や対象のファイル・フォルダID、権限を付与するユーザーのメールアドレスを指定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 「進行先を切り替える」はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームが送信されたら、その内容で請求書を発行しGoogle Driveに保存する
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■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、手作業で請求書に転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容を基にGoogle スプレッドシートのテンプレートから請求書を自動で発行し、Google Driveに保存できます。定型的な請求書発行業務を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームからの依頼に基づき、手作業で請求書を作成・管理している方 請求書発行時の転記ミスや、Google Driveへの保存漏れを防ぎたいと考えている方 定型的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信から請求書発行、Google Driveへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションを設定し、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を基に請求書を発行し、指定したGoogle Driveのフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携対象となるフォームのIDや、フローボットが起動する間隔を任意で設定してください。 Google Driveのファイル検索アクションでは、請求書の雛形となるファイルが保存されているフォルダのIDとファイル名を指定してください。 Google スプレッドシートの書類発行アクションでは、使用する雛形のスプレッドシートID、発行した書類の格納先フォルダID、出力するファイル名を任意で設定できます。また、フォームのどの回答を書類のどこに反映させるか、といった置換条件も設定してください。 ■注意事項
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
メール内容やタスク情報をMicrosoft Excelにデータ格納が可能です。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたび、手作業でMicrosoft Excelの管理台帳にファイル情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointにファイルが格納されたことをきっかけに、ファイル名やURLといった情報を自動でMicrosoft Excelに追加できます。これにより、面倒な手作業から解放され、正確なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理を行っている方 手作業によるファイル情報の転記に時間と手間がかかっている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointへのファイル追加をトリガーにExcelへ自動で情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「アプリトリガー」を設定して、特定のフォルダにファイルが作成されたことを検知するようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を指定のファイル・シートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointのトリガー設定では、通知を受け取りたいサイトIDやフォルダIDを設定し、特定の場所でのみフローが起動するように指定します。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追記したいファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲を任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Google DriveとMicrosoft Excelを用いた承認フローを自動化することで、これまで手作業で行っていたファイル共有、承認依頼の連絡、結果の転記といった一連の作業負荷を削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減できます。担当者は煩雑な繰り返し作業から解放され、申請内容の確認や判断といったより付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
