■概要
Google Driveに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送信し、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は、手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとMicrosoft Excelを用いた承認フローで、手作業に課題を感じている方
- ファイルの承認状況や記録の転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方
- 定型的な承認業務を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイル格納後の承認依頼作成やMicrosoft Excelへの記録といった手作業が自動化され、業務時間を短縮できます。
- 手作業による承認依頼の送付漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォルダに新しいファイルが追加されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションで「承認依頼」を選択し、「承認依頼する」アクションを設定します。ここで承認者や依頼内容などを指定し、担当者に承認を促します。
- 最後に、承認が完了した後のオペレーションとしてMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。承認された情報を基に、指定したExcelファイルに新しいレコードが自動で追加されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 承認依頼のアクションでは、承認者を指定するだけでなく、承認依頼の詳細な内容、承認が完了するための条件、そして差し戻しが発生した場合に処理を戻す先のオペレーションなどを、実際の業務プロセスに合わせて柔軟に設定してください。
- Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、連携するデータベース（ファイルやシート）を指定し、どの列にどの情報を追加するのかといったレコードの値を、フロー内で取得できる情報と紐付けてカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google Drive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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