【ラクラク設定】Asanaのタスク更新をMicrosoft Teamsに通知する方法

「Asanaでタスクを更新したけど、Microsoft Teamsでいちいち報告するのが面倒…」
「タスクの変更をMicrosoft Teamsにコピペする際に、情報が漏れたり間違えたりしないか心配…」

このように、プロジェクト管理ツールのAsanaとコミュニケーションツールのMicrosoft Teams間での情報共有や進捗報告に、手間や課題を感じていませんか？

もし、Asanaでタスクが更新されたら、その内容が自動的にMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、チーム内の情報共有をスムーズにし、より迅速な意思決定やアクションにつなげることができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはAsanaのタスク更新をMicrosoft Teamsに自動で通知する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
「Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Asanaで指定したプロジェクトのタスク情報が更新されるたびに、Microsoft Teamsのチャネルへ自動的に通知が送信されます。
これにより、チームメンバー全員がタスク情報の変更を迅速に把握でき、情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでプロジェクトを管理しており、タスク更新情報をチーム内で素早く共有したい方
・Microsoft Teamsを日常的に利用していて、通知機能を活用したいビジネスチーム
・タスク更新の通知を手動で行っているため、業務の自動化を図りたいプロジェクトマネージャー
・チーム内のコミュニケーションを強化し、情報の漏れを防ぎたいリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい方

■注意事項
・Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

AsanaとMicrosoft Teamsを連携する自動化の方法

AsanaとMicrosoft Teams間で発生するタスク更新の通知や関連情報の共有を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！これにより、チーム内のコミュニケーションロスを防ぎ、プロジェクトの透明性を高めることができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Asanaのタスク更新をMicrosoft Teamsに自動で通知する

Asanaでタスクが作成されたり、ステータスが変更された際に、その情報を即座にMicrosoft Teamsの関連チャンネルへ自動通知する基本的な連携フローです。
手作業での報告漏れや遅延を防ぎ、チームメンバー全員が常に最新の進捗状況を把握できます！

Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
「Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Asanaで指定したプロジェクトのタスク情報が更新されるたびに、Microsoft Teamsのチャネルへ自動的に通知が送信されます。
これにより、チームメンバー全員がタスク情報の変更を迅速に把握でき、情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでプロジェクトを管理しており、タスク更新情報をチーム内で素早く共有したい方
・Microsoft Teamsを日常的に利用していて、通知機能を活用したいビジネスチーム
・タスク更新の通知を手動で行っているため、業務の自動化を図りたいプロジェクトマネージャー
・チーム内のコミュニケーションを強化し、情報の漏れを防ぎたいリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい方

■注意事項
・Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaの特定タスク情報を抽出してMicrosoft Teamsに自動で通知する

Asanaのタスク情報の中から、更新内容や担当者、期日といった特定のデータだけを抽出してMicrosoft Teamsに通知するフローです。必要な情報だけを簡潔に共有することで、メッセージの確認時間を短縮し、重要なポイントを見逃しにくくします！

Asanaでタスクが更新されたら、特定のデータを抽出してMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
「Asanaでタスクが更新されたら、特定のデータを抽出してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
Asanaでタスク情報の変更が発生すると、その情報を自動的にMicrosoft Teamsに通知します。
これにより、チーム全体が最新の状況を迅速に把握でき、効率的なプロジェクト運営が可能になります。
手動での情報共有の手間を省き、コミュニケーションの遅れを防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを活用してプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・Microsoft Teamsでの情報共有を円滑にしたいプロジェクトメンバーの方
・タスク管理とチームコミュニケーションの連携を自動化したいIT担当者の方
・業務フローの効率化を図りたい経営者の方

■注意事項
・Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaのタスク情報を翻訳・加工してMicrosoft Teamsに自動で通知する

Asanaで更新されたタスクのコメントや説明文を、例えば英語から日本語へ自動翻訳したり、タスクの優先度に応じて通知メッセージの形式を変更したりした上でMicrosoft Teamsに通知することも可能です。
グローバルチームとの連携や、情報の重要度に応じたコミュニケーションを効率化します！

Asanaでタスクが更新されたら、翻訳してMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
「Asanaでタスクが更新されたら、翻訳してMicrosoft Teamsに通知する」フローは、グローバルチームのコミュニケーションを円滑にする業務ワークフローです。
多国籍のチームでは、言語の壁が情報共有の障害になることがあります。
Asanaでタスクが更新されるたびに自動で翻訳し、Microsoft Teamsに通知することで、全員が同じ情報を迅速に把握できるようになります。
このワークフローを活用すれば、言語の違いによる誤解や遅延を防ぎ、効率的なチーム運営が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・多国籍チームでAsanaを使用し、言語の違いによるコミュニケーション課題を感じているプロジェクトマネージャーの方
・Asanaのタスク情報をMicrosoft Teamsで共有し、情報共有の迅速化を図りたいチームリーダーの方
・グローバル市場向けにプロジェクトを進行しており、情報の迅速かつ正確な翻訳・共有を求めている経営者の方

■注意事項
・Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaのタスク更新をMicrosoft Teamsに自動通知するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Asanaでタスクが更新された際に、その内容をMicrosoft Teamsの指定チャンネルに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• AsanaとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
•  Asanaのトリガー設定と分岐設定、Microsoft Teamsのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
「Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Asanaで指定したプロジェクトのタスク情報が更新されるたびに、Microsoft Teamsのチャネルへ自動的に通知が送信されます。
これにより、チームメンバー全員がタスク情報の変更を迅速に把握でき、情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでプロジェクトを管理しており、タスク更新情報をチーム内で素早く共有したい方
・Microsoft Teamsを日常的に利用していて、通知機能を活用したいビジネスチーム
・タスク更新の通知を手動で行っているため、業務の自動化を図りたいプロジェクトマネージャー
・チーム内のコミュニケーションを強化し、情報の漏れを防ぎたいリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい方

■注意事項
・Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：AsanaとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
既に各アプリのマイアプリ連携が済んでいる方は、次のステップに進んでください！

【Asanaのマイアプリ連携】

「マイアプリ」をクリックし、画面右の「新規接続」を選択しましょう。

検索窓にAsanaと入力し、Asanaをクリックしましょう。

Asanaに登録しているメールアドレスを入力し、「続行」をクリックします。

次の画面でパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

以上でAsanaのマイアプリ連携は完了です！

【Microsoft Teamsのマイアプリ連携】

先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。

右上の検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、Microsoft Teamsを選択します。

以下の画面が表示されたら、使用するアカウントでログインします。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ手順と注意事項|Yoomヘルプセンター

これで、Microsoft Teamsの連携は完了です。

マイアプリにAsanaとMicrosoft Teamsが表示されていたら、次のステップに進みましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

これからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
「Asanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Asanaで指定したプロジェクトのタスク情報が更新されるたびに、Microsoft Teamsのチャネルへ自動的に通知が送信されます。
これにより、チームメンバー全員がタスク情報の変更を迅速に把握でき、情報共有がスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでプロジェクトを管理しており、タスク更新情報をチーム内で素早く共有したい方
・Microsoft Teamsを日常的に利用していて、通知機能を活用したいビジネスチーム
・タスク更新の通知を手動で行っているため、業務の自動化を図りたいプロジェクトマネージャー
・チーム内のコミュニケーションを強化し、情報の漏れを防ぎたいリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい方

■注意事項
・Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

ステップ3：Asanaのトリガー設定

最初の設定です！まずは以下の赤枠をクリックしてください。

以下の画面が表示されたら、タイトルを任意で修正し、連携するアカウント情報が間違っていないかを確認します。
アクションは「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」を選択し、次に進みましょう！

次に、アプリトリガーのAPI接続設定画面が表示されます。

まず「トリガーの起動間隔」を選択します。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。

「ワークスペースID」と「プロジェクトID」は、以下の画像のように入力バーをクリックすると候補が出てくるので該当するものをクリックしましょう。

入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、以下の画像のようなアウトプット（取得した値）が表示されます。
このアウトプットは、次の設定で活用します。

問題がなければ、「保存」をクリックします。これで、Asanaのトリガー設定は完了です！

ステップ4：分岐の設定

ここでは、「作成か更新かを判別」する分岐アクションの設定をします。

次に進む前に、以下をご確認ください。
※分岐オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※分岐についての詳細は、こちらのページをご確認ください。

まずは、以下の赤枠をクリックしましょう。

次の画面で、分岐対象のアウトプットを指定していきます。
今回は「オペレーション」を『特定のデータベースのページが作成・更新されたら』、「取得した値」を『タスク作成日時』と設定します。
オペレーションや取得した値の項目は任意の設定が可能なので、プルダウンから運用状況に沿った内容を選択しましょう。

今回のフローでは、分岐条件は『「アウトプット：作成日時」が【最終更新日時】と等しくなれば分岐する』ように設定を行っていきます。
※下記画像の設定では、タスクの作成日と最終更新日が等しい条件で、タスクの作成と更新を判別しています。

設定が完了したら、「保存する」をクリックします。これで分岐の設定が完了です！

ステップ5：Microsoft Teamsのアクション設定

最後の設定です。以下の赤枠をクリックしましょう！

以下の画面が表示されたら、連携するアカウントを確認しましょう。タイトルを任意で修正し、アクションはそのままで、「次へ」をクリックしましょう！

次に、API接続設定の画面で「チームID」と「チャンネルID」を入力しましょう。
以下の画像のように欄をクリックして表示される候補から該当するものをクリックしましょう。

続いて、Microsoft Teamsに通知するメッセージを設定します。
以下の画像のように、入力欄をクリックして表示される「取得した値」と「任意の文章」を組み合わせて入力しましょう。自由にカスタマイズしてくださいね。
※入力する際は、入力欄下の注釈を参照して入力してください。

入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テスト成功と表示されたら、Microsoft Teamsの画面に移り、実際に通知されているか確認をしましょう。

無事に通知されましたね。Yoomの画面に戻り、「保存」をクリックしましょう！
以上がAsanaでタスクが更新されたら、Microsoft Teamsに通知する方法でした！

ステップ6:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

設定が完了すると、以下のようなメニューが表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが自動的に起動します。

AsanaやMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例 

他にも、AsanaやMicrosoft Teamsを活用した様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Asanaを活用したその他の自動化例

Asanaで新しいタスクが作成されたらGitHubのIssueを自動作成する

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■概要
「Asanaで新しいタスクが作成されたらGitHubのIssueを自動作成する」フローは、プロジェクト管理と開発作業の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
Asanaでタスクが追加されるたびに、自動的にGitHubに対応するIssueが生成されるため、チーム間の情報共有や作業効率が向上します。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業を減らし、開発プロセスをより一貫性のあるものにすることができます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとGitHubを併用しているプロジェクトマネージャーの方
・タスク管理と開発環境の連携を自動化したいチームリーダー
・手動でのIssue作成に時間を取られている開発者の方
・業務フローの効率化を図りたいIT企業の経営者
・情報の一貫性を保ちつつ、作業負荷を軽減したい方

■注意事項
・Asana、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Asanaのタスク情報をGoogle スプレッドシートに同期する

試してみる

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Asanaのタスク情報をスプレッドシートに同期して、スプレッドシート上でAsanaのタスクを管理できるフローボットです。Asanaでタスクが追加・更新されたら、スプレッドシートに情報を自動的に同期します。

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Asanaで期日が今日までのタスクを取得したら、ChatGPTで作成したメッセージをSlackに通知する

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■概要
Asanaで期日が今日までのタスクを自動的に取得し、ChatGPTで生成したメッセージをSlackに通知するワークフローです。この連携により、チームメンバー全員が重要な締め切りを見逃すことなく、効率的に業務を進められます。YoomのAPI連携やAI機能を活用して、日常のタスク管理をよりスムーズに実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを活用してプロジェクト管理を行っており、期日の管理を自動化したい方
・Slackでのコミュニケーションを強化し、重要なタスクの通知を効率化したいチームリーダー
・ChatGPTを利用してメッセージの内容を自動生成し、通知の質を向上させたい方
・業務フローの自動化を目指し、Yoomを使って様々なSaaSアプリを連携させたいIT担当者
・リモートワーク環境で、チーム全体のタスク管理と情報共有を円滑に進めたい企業の管理者

■注意事項
・Asana、ChatGPT、SlackそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。

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Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録する

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Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録するフローです。

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Slackに投稿された内容をAsanaにタスクとして追加する

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Slackに新しい投稿があったらその内容をAsanaにタスクとして追加するフローです。

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Microsoft Teamsを活用したその他の自動化例

Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する

試してみる

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■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。
重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
・部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
・手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する

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■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Teamsを利用してメンバーとコミュニケーションを取っている方
・日々のメッセージ内容を効率的に管理し、必要な情報をすぐにアクセスできるようにしたい方
・メンバーとのやり取りを整理し、情報の共有漏れを防ぎたいと考える方

2. OneDriveを活用してファイル管理を行っている方
・ファイルを手動で整理する手間を省き、自動化によって業務効率を向上させたい方
・メッセージ内容に基づいて自動的にフォルダを作成し、重要な情報を漏れなく保存したい方

■注意事項
・Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

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■概要
「Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業チームの迅速な対応を支援する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。
これにより、リードフォローアップのタイミングを逃さず、効率的な営業活動が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを強化したい営業マネージャーの方
・リードの迅速なフォローアップを自動化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
・Yoomを利用してSalesforceとMicrosoft Teamsの連携を簡単に設定したいIT担当者の方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する

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毎月の月末に起動して通知するフローボットです。分岐後の右側にフローを追加してください。

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アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する

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アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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まとめ

AsanaとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク更新の周知や情報共有にかかる時間と手間を削減し、コミュニケーションの漏れや認識の齟齬といったリスクも低減できます。

これにより、チームメンバーはタスクの進捗確認や報告作業から解放され、より創造的で生産性の高いコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してくださいね。

この機会にぜひ、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！