「Boxにアップロードした名刺の情報を、SATORIに1件ずつ手入力するのが面倒…」
このように、手作業によるデータ連携に手間や時間的制約を感じていませんか？
もしBoxでファイルが保存された際にその内容を自動で読み取り、SATORIにカスタマー情報として登録する仕組み があればこうした日々の繰り返し作業から解放されますね。これにより入力ミスを防ぐことができ、戦略的なマーケティング活動に専念する時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。ぜひこの機会に導入して、面倒な作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはBoxとSATORIを連携するためのテンプレート が用意されています。
Boxに保存されたファイルをOCRして、SATORIにカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Boxに保存した名刺や申込書などのファイル情報を、手作業でSATORIに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、BoxとSATORIを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCRが文字情報を自動で読み取り、SATORIにカスタマー登録までを実行するため、こうした課題の削減につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した名刺などの顧客情報をSATORIに手動で登録している方 SATORIとBoxを連携させ、オフラインで得たリード情報の入力を自動化したい方 MAツールのデータ入力作業の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点に、SATORIへの顧客登録が自動化されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、ファイルを検知する対象のフォルダを任意で指定してください。 OCR機能の設定では、アップロードされたファイルの中から、どの箇所の文字情報を抽出するかを任意で設定できます。 SATORIに連携する項目は、OCRで抽出した情報の中から必要なものを選択するなど、任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Box、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxとSATORIの連携フローを作ってみよう それでは早速、実際にBoxとSATORIを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Box SATORI
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はBoxに保存されたファイルをOCRして、SATORIにカスタマーを登録する フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
BoxとSATORIのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Boxのトリガー設定およびアクション設定、OCR設定、SATORIのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Boxに保存されたファイルをOCRして、SATORIにカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Boxに保存した名刺や申込書などのファイル情報を、手作業でSATORIに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、BoxとSATORIを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCRが文字情報を自動で読み取り、SATORIにカスタマー登録までを実行するため、こうした課題の削減につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した名刺などの顧客情報をSATORIに手動で登録している方 SATORIとBoxを連携させ、オフラインで得たリード情報の入力を自動化したい方 MAツールのデータ入力作業の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点に、SATORIへの顧客登録が自動化されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、ファイルを検知する対象のフォルダを任意で指定してください。 OCR機能の設定では、アップロードされたファイルの中から、どの箇所の文字情報を抽出するかを任意で設定できます。 SATORIに連携する項目は、OCRで抽出した情報の中から必要なものを選択するなど、任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Box、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン サクセスプラン
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は通常だと制限があるアプリやAIオペレーションも全て使えるので、気になる機能をぜひ試してみましょう！
ステップ1：BoxとSATORIのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
BoxとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。boxと連携して出来ること
SATORIとYoomのマイアプリ登録 まずAPI連携に必要な各種キーの取得方法について
カンパニーシークレットキー カンパニーアクセスキー ユーザーシークレットキー ユーザーアクセスキー
アカウント名 と、先ほど取得した4項目を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Boxに保存されたファイルをOCRして、SATORIにカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Boxに保存した名刺や申込書などのファイル情報を、手作業でSATORIに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、BoxとSATORIを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCRが文字情報を自動で読み取り、SATORIにカスタマー登録までを実行するため、こうした課題の削減につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した名刺などの顧客情報をSATORIに手動で登録している方 SATORIとBoxを連携させ、オフラインで得たリード情報の入力を自動化したい方 MAツールのデータ入力作業の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点に、SATORIへの顧客登録が自動化されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、ファイルを検知する対象のフォルダを任意で指定してください。 OCR機能の設定では、アップロードされたファイルの中から、どの箇所の文字情報を抽出するかを任意で設定できます。 SATORIに連携する項目は、OCRで抽出した情報の中から必要なものを選択するなど、任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Box、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Boxのトリガー設定 はじめに準備として、Boxのフォルダをご用意ください。
タイトル と連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「フォルダにファイルがアップロードされたら」のまま「次へ」をクリックします。
フォルダのコンテンツID を入力し「WebhookURLを登録」をクリックしてください。既に登録が完了している場合は、そのまま「次へ」をクリックしましょう。
※コンテンツIDは、ウェブアプリケーションで該当フォルダにアクセスした際のURLから確認できます。以下のようなURLの場合、コンテンツIDは123です。
https://app.box.com/folder/123
※エラーが表示される場合はBox：テストボタン押下時のエラーメッセージについて
※取得した値 とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Boxのアクション設定 先ほど取得したコンテンツIDをもとにファイルをダウンロードします。
コンテンツID の欄には、トリガーで取得した「コンテンツID」の値が予め設定されているのでそのままテストしてください。以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新のIDを反映できます。
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただしアプリの仕様によっては300MB未満になることがあります。
ステップ5：OCR設定 先ほどダウンロードしたファイルの内容を、テキストとして読み取る設定をします。
OCR画像 は既に設定されている通りで大丈夫です。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせて利用しましょう。
追加で抽出したい項目 も設定する場合はカンマ区切りで入力してください。
ステップ6：SATORIのアクション設定 先ほど読み取ったファイルの内容を、カスタマーとして登録します。
メールアドレス の欄には、OCR機能から取得した「メールアドレス」の値が予め設定されているのでそのままでOKです。
情報獲得経路 を入力してください。また、任意で情報獲得日 も設定可能です。
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
Boxに保存されたファイルをOCRして、SATORIにカスタマーを登録する方法 でした！
BoxやSATORIのAPIを使ったその他の自動化例 BoxやSATORIのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Boxを使った自動化例 BoxにアップロードされたファイルをOneDriveへ自動保存したり、Google フォームで送信されたファイルをBoxへ直接アップロードしたりできます。また、Boxにファイルが追加された際にChatGPTやPerplexityで内容を要約する仕組みも構築可能です。
Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期する
試してみる
■概要
「Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期する」ワークフローは、ファイル管理を効率化し、最新の情報を常にスプレッドシートで確認できる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxを活用して大量のファイルを管理しており、最新情報をスプレッドシートで一元管理したい方 手動でのファイル一覧更新に時間を取られている業務担当者の方 BoxとGoogle スプレッドシートを連携させて、効率的なデータ管理を目指しているチームリーダーの方 定期的にファイル状況を確認し、チーム内で共有したいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期するBoxからスプレッドシートへの同期を自動化することで、手作業の更新作業を削減できます。
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付する
試してみる
■概要
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ファイルの電子化作業をしている方
・ドキュメント管理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
■このテンプレートを使うメリット
・Boxのフォルダに画像ファイルをアップロードすると、ChatGPTで要約した結果を自動的にメールで受け取ることができます。
■注意事項
・BoxとChatGPTを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
会議の議事録作成やインタビューの記録など、音声ファイルの扱いは手間がかかる業務の一つではないでしょうか。ファイルを手動で文字起こしツールにかけ、さらに要約を作成してNotionにまとめる作業は、時間も集中力も必要とします。このワークフローを活用すれば、Boxに音声ファイルがアップロードされるだけで、文字起こしからPerplexityによる要約、そしてNotionへの記録までが自動で完結するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した会議録音から、手作業で議事録を作成しているマーケターや営業担当者の方 インタビュー音声の文字起こしと要約、Notionへの情報集約を効率化したいメディア担当者の方 Perplexityを活用して、音声コンテンツの要約作成プロセスを自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイル追加を起点に、文字起こしから要約、Notionへの追加までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮することができます。 手動でのコピー＆ペースト作業が不要になるため、転記ミスや要約の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Box、Perplexity、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを取得します。 次に、オペレーションでYoomの「音声データを文字起こしする」機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルをテキスト化します。 その後、オペレーションでPerplexityの「テキストを生成」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを要約します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成された要約などを指定のデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、音声ファイルをアップロードする特定のフォルダを任意で指定してください。 Perplexityでの要約生成では、プロンプトを自由にカスタマイズできるため、「以下のテキストを箇条書きで要約してください」のように、出力形式の指定も可能です。 Notionへの追加アクションでは、どのデータベースに追加するかを選択し、タイトルや本文などの各プロパティに、Perplexityで生成した要約などを割り当てることができます。 ■注意事項
Notion、Perplexity、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 文字起こしオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Boxに格納されたファイルをOCRで読み取り、Hugging Faceで分析してSlackに通知する
試してみる
■概要
Boxに保存されたファイルをOCR技術でテキスト化し、Hugging FaceのAIモデルで詳細に分析した上で、結果をSlackに自動通知するワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxを利用して大量のファイルを管理しており、内容のデジタル化を効率化したい方 Hugging FaceのAIモデルを活用して文書分析を自動化したい方 OCR技術を用いて紙資料やスキャン文書から情報を抽出し、チームと迅速に共有したいビジネスユーザー Slackを日常的に使用しており、通知機能を活用して業務効率を高めたいチームリーダーやプロジェクトマネージャー 業務自動化ツールを導入して、複数のアプリ間でのデータ連携をスムーズに行いたい企業のIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
作業時間の短縮：Boxから自動でファイルを取得し、OCRとAI分析を連携することで手動処理の時間を削減できます。 情報共有の迅速化：分析結果が自動的にSlackに通知されるため、チーム全体で迅速に情報を共有できます。 精度の向上：Hugging Faceの高度なAIモデルとOCR技術を組み合わせることで、データ抽出と分析の正確性が向上します。 エラーの減少：自動化により手動入力や転記時のヒューマンエラーを防ぎ、信頼性の高い業務フローを実現します。
BoxにアップロードされたファイルをOneDriveに保存する
試してみる
■概要
BoxとOneDriveを連携し、Boxの特定のフォルダにアップロードされたファイルをOneDriveにもアップロードするフローボットです。
BoxとOneDriveのどちらにもファイルを格納したい際などにご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BoxとOneDriveをそれぞれ利用されている方
■このテンプレートを使うメリット
・Boxにファイルを入れば、自動でOneDriveにもファイルがアップロードできるので、どちらのツールにもファイルをアップする手間を削減できます。
■注意事項
・Box、OneDriveそれぞれのアプリとYoomの連携が必要です。
・BoxのフォルダIDやOneDriveの格納先のフォルダの設定は自由に変更してご利用ください。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
試してみる
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。 ■注意事項
BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードする
試してみる
■概要
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する経理担当者
・TOKIUMに登録された請求書をBoxにも自動で取り込みたい方
2.TOKIUMを主に利用する担当者
・TOKIUMの請求書情報をBoxに連携させることで、会計処理をスムーズに行いたい方
3.Boxを主に利用する担当者
・TOKIUMで受け取った請求書をBoxに自動で取り込みたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは請求書処理を自動化する便利なツールでBoxはクラウド上でファイルを保管・共有できるサービスです。
TOKIUMとBoxを連携することにより、請求書データをBoxに一元管理することができ、請求書の検索やアクセスが容易になり必要な時にすぐに取り出すことが可能になります。
■注意事項
・TOKIUM、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規レコードが登録されたらBoxにフォルダを作成
試してみる
◼️概要
SalesforceとBoxをAPIで連携し、Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Boxに取引先名のフォルダを作成し、フォルダのURLをレコードに記載するフ
ローボットです。
フォルダ名は取引先名で作成されるため、わざわざフォルダを手動で作成する必要がありません。
Boxで新たにフォルダを作成する親フォルダのIDを変更してご利用ください。
◼️注意事項
・Box、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBに新しいレコードが追加された際に、関連するデータや資料を管理するためのフォルダを自動で作成したいチーム
・データの整理とアクセスを効率化したい部門
2.プロジェクト管理チーム
・新しいプロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際に、プロジェクトごとにフォルダを自動生成してドキュメントを管理したいチーム
・プロジェクトの開始時に必要なフォルダ構成を自動化したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や商談データがJUST.DBに追加された際に、顧客ごとにフォルダを作成して資料を整理したいチーム
4.カスタマーサポートチーム
・顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、ケースごとにフォルダを作成して関連資料を一元管理したいチーム
5.マーケティング部門
・キャンペーンデータや分析データがJUST.DBに追加された際に、フォルダを自動生成して資料を整理したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・JUST.DBにレコードが登録されると同時に自動でBoxにフォルダを作成するため、迅速な対応が可能となります。
・フォルダの自動生成により、チーム全員が同じ構成で資料を管理できるため、ミスコミュニケーションが減少します。
■注意事項
・JUST.DB、BoxのそれぞれとYoomを連携させてください。
Googleフォームで送信されたファイルをBoxにアップロードする
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申込書やレポートなどのファイルを、都度手作業でBoxにアップロードしていませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの保存漏れや格納場所の間違いといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルが自動でBoxの指定フォルダにアップロードされるため、ファイル管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームでファイル付きの回答を定期的に受け付けている業務担当者の方 収集したファイルをBoxで管理しており、手作業でのアップロードを自動化したい方 ファイルの保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からファイル保存までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 人の手による操作が介在しないため、ファイルの保存漏れや格納ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に含まれるファイルを取得します。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップで取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、対象としたいフォームIDや、フローが起動する実行間隔を任意で設定してください。 Google Driveでファイルをダウンロードするオペレーションでは、トリガーで取得した情報（アウトプット）からファイルIDを動的に指定します。 Boxにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存するファイル名や格納先のフォルダIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Googleフォーム、Google Drive、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
SATORIを使った自動化例 ZendeskやGoogle スプレッドシートの顧客情報をSATORIに同期するほか、GmailやSansanの内容をもとに自動でカスタマー登録ができます。
Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。
■注意事項
Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームの回答をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやセミナー申し込みなどの顧客情報を、SATORIへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとSATORIの連携を自動化でき、フォームに回答があった際にSATORIへカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をSATORIで管理しているマーケティング担当の方 GoogleフォームとSATORIの連携を手作業で行い、非効率だと感じている方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードナーチャリングを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答があるとSATORIへカスタマーが自動登録されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSATORIをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIを選択し、「カスタマーを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガー設定の際に、連携対象としたいGoogleフォームを任意で指定することが可能です。 SATORIに登録する際、Googleフォームのどの回答項目（氏名、メールアドレスなど）をSATORIのどのフィールドに連携させるか、自由にマッピング設定ができます。
■注意事項
Googleフォーム、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつコピーしてSATORIへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、GmailとSATORIの連携が自動化され、特定のメールを受信した際にAIが本文から必要な情報を抽出し、SATORIへカスタマーとして自動で登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったリード情報をSATORIに手入力しているマーケティング担当者の方 GmailとSATORIの連携を通じて、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方 お問い合わせ対応の初動を早め、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からSATORIへの顧客情報登録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で情報を転記するため、手入力による連絡先や会社情報の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から顧客情報などを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、検知対象としたいラベルを任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、会社名や氏名、連絡先、メール要約文など、メール本文から抽出したい項目を任意で設定できます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際に、AIで抽出した情報の中からどの項目を連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
Gmail、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方 SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。 SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
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■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SATORIとSansanのデータ連携を自動化し、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、自動でSATORIにもカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SATORIとSansanのデータを活用し、マーケティング活動の効率化を図りたい方 Sansanで得た名刺情報を、SATORIでのリード育成に迅速に繋げたい営業担当者の方 SATORIとSansan間での手作業によるデータ連携を減らし、業務自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺情報が登録されると、自動でSATORIにカスタマー情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SansanとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録するオペレーションで、Sansanの名刺情報から連携したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
Sansan、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneにレコードが登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
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■概要
kintoneで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、SATORIにも自動でカスタマー情報が登録されるため、SATORIとkintone間のデータ連携に関する課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneからSATORIへの顧客情報の転記作業に手間を感じている方 SATORIとkintone間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方 kintoneの情報を活用してSATORIでのマーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録をトリガーに、SATORIへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定で、レコード登録を検知したいアプリを任意で設定してください。例えば、顧客管理アプリや案件管理アプリなどを対象にできます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際、連携するkintoneのレコード情報を任意で設定できます。氏名や会社名、メールアドレスなど必要な項目を選択してください。
■注意事項
kintone、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ BoxとSATORIの連携を自動化することでこれまで手作業で行っていたリード情報の転記から解放され、入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。 登録フォーム
よくあるご質問
Q：特定のキーワードを含むファイルのみ連携できますか？
A：
分岐設定を追加することで可能です。詳細は「分岐」の設定方法
※分岐設定およびオペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン フリープラン
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中は制限対象のアプリや機能(オペレーション)も使用可能です。
Q：SATORI以外のCRMツールにも登録できますか？
A：
Salesforce・HubSpot・Zoho CRMなど、他のCRMツールに置き換えても同様のフローを構築できます。詳細は以下の2記事をご参照ください。
Q：登録完了をSlack等で通知できますか？
A：
可能です。フローの一番下に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」などのアクションを追加しましょう。
※SATORIにはメール配信機能もありますが、主に顧客向けのマーケティング用途で利用されます。社内向けの通知を行いたい場合は、Yoomで通知設定を追加するのがおすすめです。
