■概要
Boxに保存した名刺や申込書などのファイル情報を、手作業でSATORIに転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、BoxとSATORIを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCRが文字情報を自動で読み取り、SATORIにカスタマー登録までを実行するため、こうした課題の削減につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxに保存した名刺などの顧客情報をSATORIに手動で登録している方
- SATORIとBoxを連携させ、オフラインで得たリード情報の入力を自動化したい方
- MAツールのデータ入力作業の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点に、SATORIへの顧客登録が自動化されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとSATORIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、ファイルを検知する対象のフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能の設定では、アップロードされたファイルの中から、どの箇所の文字情報を抽出するかを任意で設定できます。
- SATORIに連携する項目は、OCRで抽出した情報の中から必要なものを選択するなど、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Box、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
