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「他のCRMで管理している取引先情報を、HubSpotにも手作業で登録している…」
「営業担当者から共有された新しい会社情報を、一件一件HubSpotに入力するのが大変…」
このように、HubSpotへの会社情報の登録作業に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりしていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">他ツールで新しい取引先が作成された際に、HubSpotにも会社情報が自動で作成される仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されます。
これにより、二重入力の手間や入力ミスをなくし、より迅速な顧客対応や営業活動に集中できる時間を生み出すことが可能になるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotに会社情報を作成する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Zoho CRMに新しい取引先が作成された際に、HubSpotに会社情報として自動で作成するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／HubSpot
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです！
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
「新しく取引先が作成されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。タイトルは任意で変更も可能です。
Zoho CRMと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
まずは連携中に行うテスト操作の準備を行います。
実際に取引先を作成する必要があるので、Zoho CRMで実行してみましょう。作成する内容は、架空の情報（「テスト会社」や「株式会社テスト」など）でOKです。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
フローボットがどの間隔で起動するか設定を行いましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。 ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「Zohoドメイン」はURLから確認可能です。
ここまで設定が完了したら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示され、先ほど作成した取引先が確認できます。
なお、ここで取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
取引先の情報が反映していればOKです。「保存する」を押して次に進みましょう！
ステップ3で取得した情報を基に、HubSpotに会社を自動作成する設定をしていきます。
「会社の作成」を、クリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
HubSpotと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
連携する会社の情報を、設定していきます。
「会社名」は、取得した値を活用し設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
その他の項目も、取得した値を活用し任意で設定してください。
特に設定がいらない場合は、空白でも問題ありません。
全ての設定が完了したら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると、以下のような画面が表示されます。
また、実際に会社が作成されるので、HubSpotを確認してみましょう！
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
HubSpotでの自動化を導入することで、顧客データの登録や取引管理、他ツールへの通知連携を効率化できます。
例えば、コンタクトや取引の作成・更新をトリガーに、他アプリへ情報を送信したり、契約書作成やデータ追加などを自動化可能です。
営業活動や顧客対応の精度を高めたい企業に特におすすめです。
HubSpotへの会社作成を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまでCRM間で手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者は更新された顧客情報にアクセスでき、より迅速かつ的確なアプローチが可能となり、本来注力すべき商談活動に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携する項目を自由にカスタマイズできますか？
A：はい、可能です。
HubSpotのアクション設定では、連携する項目を自由に選択・カスタマイズできるため、必要に応じて柔軟な連携内容を構築できます。
詳細は以下をご確認ください。
Q：特定の条件を満たした会社だけを連携できますか？
A：ミニプラン以上でご利用できる分岐設定を使うことで、特定の会社だけを連携できるようになります。
例えば「業界」や「評価」に絞った連携なども可能になります。
Q：Zoho CRM以外のツールからも連携できますか？
A：はい、Zoho CRM以外にも、HubSpotの会社情報を自動で作成できる連携ツールがあります。
下記をご参照のうえ、気になるものがあればぜひお試しください。
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