Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotに取引を作成する

■概要

HubSpotとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報を管理しているものの、二重入力の手間や転記ミスにお悩みではないでしょうか。特に、Google スプレッドシートで管理しているリストを都度HubSpotへ手作業で反映させるのは非効率であり、時間もかかります。このワークフローは、Google スプレッドシートに行が追加されるとHubSpotへ自動で取引を作成するため、こうした連携作業を効率化し、入力の手間を省きます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
• Google スプレッドシートで管理しているリード情報を、HubSpotへ自動で反映させたい営業担当者の方
• 案件管理におけるデータ入力の二度手間をなくし、業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でHubSpotに取引が作成され、手作業でのデータ入力時間を短縮します
• システムが自動で処理するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の起点としたいファイル（スプレッドシートID）と、その中の特定のシート（シートID）を任意で設定してください

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■注意事項

• Google スプレッドシート、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。