ClockifyでTaskが作成されたら、Hubspotでチケットを作成する

■概要

Clockifyで管理しているタスクについて、HubSpotで顧客対応のチケットを手動で作成していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、ClockifyとHubSpotをスムーズに連携させ、タスク作成をトリガーにHubSpotのチケットを自動で作成することが可能です。手作業による非効率を解消し、迅速で正確な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClockifyとHubSpotを併用しており、タスクと顧客対応の連携を効率化したい方
• 手作業による情報登録を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
• プロジェクト管理と顧客サポートの連携を強化し、チームの生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Clockifyでタスクが作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を削減できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力内容の間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClockifyとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでClockifyを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Clockifyから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Clockifyのトリガー設定では、自動化の対象としたいWorkspaceのIDを任意で設定してください。
• HubSpotでチケットを作成するアクションでは、Clockifyから取得したタスク名などの情報を引用し、チケットの件名や内容といった各フィールドに自由に設定できます。

■注意事項

• Clockify、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。