■概要
Clockifyで管理しているタスクについて、HubSpotで顧客対応のチケットを手動で作成していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、ClockifyとHubSpotをスムーズに連携させ、タスク作成をトリガーにHubSpotのチケットを自動で作成することが可能です。手作業による非効率を解消し、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClockifyとHubSpotを併用しており、タスクと顧客対応の連携を効率化したい方
- 手作業による情報登録を自動化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
- プロジェクト管理と顧客サポートの連携を強化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Clockifyでタスクが作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、手作業での情報登録に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力内容の間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClockifyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClockifyを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Clockifyから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Clockifyのトリガー設定では、自動化の対象としたいWorkspaceのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、Clockifyから取得したタスク名などの情報を引用し、チケットの件名や内容といった各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Clockify、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
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