HubSpotで特定の取引ステージになったら、Google スプレッドシートに自動追加する

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■概要

「HubSpotで特定の取引ステージになったら、Google スプレッドシートに自動追加する」ワークフローは、SFA運用の自動化で商談情報を迅速に集約する業務ワークフローです。
手入力の負担を軽減し、データの抜け漏れを防ぎながら進捗確認やレポート作成をスムーズにします。

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■このテンプレートをおすすめする方

HubSpotで商談ステージ管理をしており、移行時の記録を手作業で行っている営業担当者の方
SFAに関する自動化で、商談データの集約や分析を効率化したい営業マネージャーの方
Google スプレッドシートでチームの進捗を可視化しているが、HubSpotとの連携に課題を感じている方
取引ステージごとのKPI集計やダッシュボード作成の手間を減らしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

手入力ミスを削減：ステージ更新時に指定した情報が自動的に転記されるため、入力ミスや登録漏れを防ぎます。
自動同期：最新の商談データが迅速に反映されるため、Google スプレッドシートでの確認やレポート作成がスムーズになります。

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