Zoho CRMで新しく取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

■概要

Zoho CRMとHubSpot、両方のツールで顧客情報を管理する中で、データの二重入力に手間を感じていませんか。新しい取引先が増えるたびに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMに新しい取引先が作成されると、自動でHubSpotに会社情報を作成するため、Zoho CRMとHubSpot間のデータ連携をスムーズにし、業務を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとHubSpotを併用しており、取引先データの入力作業に課題を感じている方
• Zoho CRMからHubSpotへの手作業によるデータ転記でのミスをなくしたい方
• 両ツール間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに取引先情報が追加されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮します
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した取引先の情報を各項目に設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMとの連携設定を行う際、ユーザーが利用している環境に合わせて、Zohoドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定することが可能です

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■注意事項

• Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。