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Jira Software作成された課題をMicrosoft Excelに追加する方法
Jira SoftwareとMicrosoft Excelで課題の情報が異なる...。
気を付けて課題を管理していても、ツールごとに情報が違ってしまうことってありますよね。
そんな悩みを解決してくれるのが、Jira SoftwareとMicrosoft Excelの連携です。
本記事では、Jira SoftwareをMicrosoft Excelをノーコードで連携し、課題が作成されたらMicrosoft Excelに自動で追加する方法を解説します。
2つのアプリを連携して自動化を実現することで、手動でのデータ入力の手間を省き、ヒューマンエラーの発生を抑えることができます。
課題管理を正確かつムーズに行えるようになると思います。ぜひ試してみてくださいね！
Jira SoftwareとMicrosoft Excelを活用したすぐに試せる自動化テンプレート集はこちら
書き込みを自動化する便利なテンプレート
■概要
Jira Softwareの特定プロジェクトで新しい課題が作成されたら、Microsoft Excelのデータベースにレコードを追加するフローです。
Jira SoftwareとMicrosoft Excelを連携することで新しい課題の内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelにレコードが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jira Software、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jira Softwareの特定プロジェクトで新しい課題が作成されたら、Microsoft Excelのデータベースにレコードを追加するフローです。
Jira SoftwareとMicrosoft Excelを連携することで新しい課題の内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelにレコードが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Jira Software、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
[Yoomとは]
これから、Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するというフローボットの作成方法をご紹介します。
Jira SoftwareとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
それでは、Jira SoftwareとMicrosoft Excelの業務フローの自動化設定を行っていきましょう。
テンプレートを使った、「Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加する」業務フローの作成手順をご紹介します。
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Jira SoftwareとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Jira Softwareのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
はじめる前に
1. Microsoft Excelで課題を管理するファイルを作成し、OneDriveまたはSharePointに保存してください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンから、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1: Jira SoftwareとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+ 新規接続」をクリックします。
Jira Softwareのマイアプリ登録
2. 検索バーにJira Softwareと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
アカウント名とアクセストークンを入力します。
ここからは詳しく説明しているページがあるので参考にしてみましょう！
無事にアクセストークンが変換できたら追加を押してください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
3.次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からMicrosoft Excelをクリックしてサインインします。Microsoft Excelを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携完了です！
ステップ2: Jira Softwareの課題が作成された時に起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：課題が作成されたら」をクリックします。
3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
トリガーの起動間隔、サブドメイン、プロジェクトキーを選択・入力してください。
※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。
参考：各プランの機能制限や使用上限の一覧
5.実際にJira Softwareでテスト用の課題を作成し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ3: Microsoft Excelにレコードを追加するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する：レコードを追加する」を選択します。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
・タイトル：必要に応じて変更してください。
・「データベースの連携」の各項目：欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
※下図は入力例です。
※データベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらでも詳細を確認できます。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定を行います。
追加するレコードの値を、ステップ2で取得したアウトプットを活用して入力してください。
※下図は入力例です。
※Microsoft Excelのシートの項目が表示されます。
※下図はアウトプットの参照例です。
5.設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、Microsoft Excelに追加ができていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上で、「Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加する」フローの完成です。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareで管理業務をしている方
・プロジェクト作業でJira Softwareを活用している開発チーム
・Jira Softwareでプロジェクトの進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・Jira SoftwareとMicrosoft Excelの両方を活用して業務を進めている方
・Microsoft ExcelにJira Softwareで作成された課題を自動で連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクトの進捗状況を管理することができ、プロジェクト運営において有用なツールです。
しかし、Jira Softwareで作成した課題をMicrosoft Excelに追加して定期的に分析を行う場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Jira Softwareで課題が作成されると自動でMicrosoft Excelに追加することができるため、手動による作業を軽減することができます。
課題情報を都度Jira Softwareから確認する必要も無くなるため、分析業務の効率化を図ることができます。
また、課題の状況はMicrosoft Excelから一覧で確認できるため、プロジェクト内の情報共有もスムーズにすることが可能です。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Jira SoftwareやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもJira SoftwareやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Jira Softwareを活用した自動化例
Jira Softwareで課題が作成されたらタスク管理アプリに追加する
Jira Softwareで課題が作成されたらAsanaやTrelloなどに自動で追加します。
■概要Jira SoftwareとAsanaを併用する中で、情報の二重入力や連携漏れに課題を感じていませんか？開発チームがJira Softwareで作成した課題を、ビジネスチームが利用するAsanaに手動で転記する作業は、手間がかかるだけでなくヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jira Softwareで課題が作成されると同時に、Asanaへ自動でタスクを追加することが可能になり、チーム間のスムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Jira SoftwareとAsanaを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 開発部門とビジネス部門など、チームを横断したプロジェクト管理を効率化したい方
- 手作業による情報連携でのミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Jira Softwareでの課題作成時にAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業での情報連携が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとJira SoftwareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、Jira Softwareから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jira Softwareのトリガー設定では、連携したいご自身のサブドメインや、自動化の対象としたいプロジェクトキーを任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加する設定では、Jira Softwareから取得した課題のタイトルや説明などの情報を、Asanaのタスク名や詳細欄に自由に割り当てることができます。
■注意事項- Asana、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Jira Softwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でJira Softwareを活用している方
・プロジェクト管理でJira Softwareを使用しているプロジェクトマネージャー
・Jira Softwareで課題管理をしている開発チーム
2.Trelloでタスク管理をしている方
・Jira Softwareで作成された課題をTrelloにも追加したい方
・Trelloによる課題追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクト管理に適したツールですが、課題管理をTrelloでも行う場合、情報連携を手間だと感じているかもしれません。。
また、Trelloへの課題追加が遅れたり、漏れが発生した場合、プロジェクトのスケジュールに影響が出る可能性があります。
このテンプレートは、Jira Softwareに課題が追加されると自動でTrelloに追加できるため、Trelloへの情報連携をスピーディーに行うことができます。
手動によるTrelloへの課題追加が自動化されるため、常に最新の情報で業務を進めることが可能です。
フローの後にチャットツールと連携することで、Trelloに追加された課題を速やかに把握することができ、チーム内の情報共有が容易になります。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要開発チームで利用するJira Softwareと、他部署で利用するBacklogなど、複数のツールで課題管理を行っていると、情報の転記作業に手間がかかりませんか？手作業での二重入力は、更新漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jira Softwareで新しい課題が作成されたタイミングをトリガーにして、Backlogへ自動で課題を追加することが可能になり、こうした課題管理の連携に関するお悩みを解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Jira SoftwareとBacklogを併用しており、課題の手動登録に手間を感じている方
- 複数ツール間での情報連携を自動化し、入力漏れなどのミスを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- エンジニアと他部門との円滑なプロジェクト連携を実現したいと考えている開発リーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Jira Softwareへの課題登録を起点に、自動でBacklogへ情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の二重入力が不要になるため、課題の登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Jira SoftwareとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Jira Softwareで作成された課題の情報をBacklogに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jira Softwareのトリガー設定では、連携対象としたいサブドメインやプロジェクトキーを任意で設定してください。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、Jira Softwareから取得した課題の件名や説明文などを引用し、Backlogのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Backlog、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Jira Softwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Jira SoftwareとAsanaを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- 開発部門とビジネス部門など、チームを横断したプロジェクト管理を効率化したい方
- 手作業による情報連携でのミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたい方
- Jira Softwareでの課題作成時にAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業での情報連携が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
- はじめに、AsanaとJira SoftwareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、Jira Softwareから取得した情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jira Softwareのトリガー設定では、連携したいご自身のサブドメインや、自動化の対象としたいプロジェクトキーを任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加する設定では、Jira Softwareから取得した課題のタイトルや説明などの情報を、Asanaのタスク名や詳細欄に自由に割り当てることができます。
- Asana、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Jira Softwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でJira Softwareを活用している方
・プロジェクト管理でJira Softwareを使用しているプロジェクトマネージャー
・Jira Softwareで課題管理をしている開発チーム
2.Trelloでタスク管理をしている方
・Jira Softwareで作成された課題をTrelloにも追加したい方
・Trelloによる課題追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはプロジェクト管理に適したツールですが、課題管理をTrelloでも行う場合、情報連携を手間だと感じているかもしれません。。
また、Trelloへの課題追加が遅れたり、漏れが発生した場合、プロジェクトのスケジュールに影響が出る可能性があります。
このテンプレートは、Jira Softwareに課題が追加されると自動でTrelloに追加できるため、Trelloへの情報連携をスピーディーに行うことができます。
手動によるTrelloへの課題追加が自動化されるため、常に最新の情報で業務を進めることが可能です。
フローの後にチャットツールと連携することで、Trelloに追加された課題を速やかに把握することができ、チーム内の情報共有が容易になります。
■注意事項
・Jira Software、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Jira SoftwareとBacklogを併用しており、課題の手動登録に手間を感じている方
- 複数ツール間での情報連携を自動化し、入力漏れなどのミスを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- エンジニアと他部門との円滑なプロジェクト連携を実現したいと考えている開発リーダーの方
- Jira Softwareへの課題登録を起点に、自動でBacklogへ情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の二重入力が不要になるため、課題の登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Jira SoftwareとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Jira Softwareで作成された課題の情報をBacklogに登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jira Softwareのトリガー設定では、連携対象としたいサブドメインやプロジェクトキーを任意で設定してください。
- Backlogに課題を追加するオペレーションでは、Jira Softwareから取得した課題の件名や説明文などを引用し、Backlogのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
- Backlog、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Jira Softwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
フォームで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成する
GoogleフォームやHubSpotなどのフォームで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を自動で作成します。
■概要
Googleフォームで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを活用してアンケートやフィードバックを収集している方
・フォームの回答内容を迅速にタスクとして反映し、プロジェクト管理を効率化したい方
2.プロジェクト管理ツールとしてJira Softwareを利用している方
・Jira Softwareを使ってチームのタスクや課題を管理しているが、Googleフォームで得たデータを取り込みたい方
■このテンプレートを使うメリット
GoogleフォームとJira Softwareを連携することで、フォームで収集した情報を直接Jira Softwareに登録できるメリットがあります。
これにより、手動で情報を移行する手間が省け、迅速な対応が可能となります。
さらに、このフローを活用することで、作業の効率化と正確性の向上が期待できます。
自動化によりヒューマンエラーのリスクを減らし、プロジェクト管理の質を向上させることができます。迅速にタスクとして追加されることで、メンバー間の情報共有もスムーズになり、チーム全体の業務効率がアップするでしょう。
■注意事項
・GoogleフォームとJira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
HubSpotで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotのフォーム機能を利用することが多い方
・HubSpotの情報をもとに、Jira Softwareで効率的に課題管理を行いたいと考えている方
2. Jira Softwareでプロジェクト管理を行っている方
・Jira Softwareを使ってプロジェクト管理をしているが、他のツールと連携するのに手間を感じている方
・タスクの進捗状況を一元管理し、プロジェクトの透明性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotとJira Softwareを連携させることで、顧客対応の情報管理が一元化されるというメリットがあります。
このフローを活用することで、HubSpotで回答された内容が自動的にJira Softwareの課題として作成されるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、業務効率が大幅に向上し、重要な情報の見落としが防げます。
また、チーム間の情報共有がスムーズになるため、対応の抜け漏れがなくなり、顧客満足度の向上が期待できます。
さらに、繰り返しの業務が自動化されることで、スタッフはより創造的な業務に集中できるようになります。
■注意事項
・HubSpotとJira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixのフォームから届くお問い合わせやタスク依頼を、その都度手作業でJira Softwareに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、自動的にJira Softwareに課題を追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで受け付けた問い合わせやバグ報告をJira Softwareで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていないWeb担当者の方
- タスクの起票漏れを防ぎ、対応の初動を迅速化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームの送信をトリガーにJira Softwareへ自動で課題が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとJira SoftwareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでJira Softwareの「課題の追加」アクションを設定し、フォームから受け取った情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jira Softwareで課題を追加する際に、課題を起票するプロジェクトや課題タイプ、優先度などを任意で設定することが可能です。
- Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容といった情報を、Jira Softwareの課題の要約や説明欄に動的な値として紐付けることで、フォームの内容を反映した課題を自動で作成できます。
■注意事項
- WixとJira SoftwareをYoomと連携してください。
■概要
Googleフォームで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを活用してアンケートやフィードバックを収集している方
・フォームの回答内容を迅速にタスクとして反映し、プロジェクト管理を効率化したい方
2.プロジェクト管理ツールとしてJira Softwareを利用している方
・Jira Softwareを使ってチームのタスクや課題を管理しているが、Googleフォームで得たデータを取り込みたい方
■このテンプレートを使うメリット
GoogleフォームとJira Softwareを連携することで、フォームで収集した情報を直接Jira Softwareに登録できるメリットがあります。
これにより、手動で情報を移行する手間が省け、迅速な対応が可能となります。
さらに、このフローを活用することで、作業の効率化と正確性の向上が期待できます。
自動化によりヒューマンエラーのリスクを減らし、プロジェクト管理の質を向上させることができます。迅速にタスクとして追加されることで、メンバー間の情報共有もスムーズになり、チーム全体の業務効率がアップするでしょう。
■注意事項
・GoogleフォームとJira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
HubSpotで回答された内容を用いてJira Softwareに課題を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotのフォーム機能を利用することが多い方
・HubSpotの情報をもとに、Jira Softwareで効率的に課題管理を行いたいと考えている方
2. Jira Softwareでプロジェクト管理を行っている方
・Jira Softwareを使ってプロジェクト管理をしているが、他のツールと連携するのに手間を感じている方
・タスクの進捗状況を一元管理し、プロジェクトの透明性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotとJira Softwareを連携させることで、顧客対応の情報管理が一元化されるというメリットがあります。
このフローを活用することで、HubSpotで回答された内容が自動的にJira Softwareの課題として作成されるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、業務効率が大幅に向上し、重要な情報の見落としが防げます。
また、チーム間の情報共有がスムーズになるため、対応の抜け漏れがなくなり、顧客満足度の向上が期待できます。
さらに、繰り返しの業務が自動化されることで、スタッフはより創造的な業務に集中できるようになります。
■注意事項
・HubSpotとJira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixのフォームから届くお問い合わせやタスク依頼を、その都度手作業でJira Softwareに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、自動的にJira Softwareに課題を追加できるため、こうした手作業の課題を解消し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで受け付けた問い合わせやバグ報告をJira Softwareで管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を取られ、本来の業務に集中できていないWeb担当者の方
- タスクの起票漏れを防ぎ、対応の初動を迅速化したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームの送信をトリガーにJira Softwareへ自動で課題が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとJira SoftwareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでJira Softwareの「課題の追加」アクションを設定し、フォームから受け取った情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jira Softwareで課題を追加する際に、課題を起票するプロジェクトや課題タイプ、優先度などを任意で設定することが可能です。
- Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容といった情報を、Jira Softwareの課題の要約や説明欄に動的な値として紐付けることで、フォームの内容を反映した課題を自動で作成できます。
■注意事項
- WixとJira SoftwareをYoomと連携してください。
Jira Softwareで課題が作成されたらチャットツールに通知する
Jira Softwareで課題が作成されたらSlackやDiscordなどに自動で通知します。
■概要Jira Softwareで新しい課題が作成されても、Slackでの共有が遅れたり、そもそも共有を忘れてしまい、対応が後手に回ってしまうことはありませんか？このような情報共有のタイムラグは、プロジェクトの進行に影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Jira Softwareで課題が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を自動化できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの対応漏れを防ぎます。■このテンプレートをおすすめする方- Jira SoftwareとSlackを併用してプロジェクト管理を行っている開発チームの方
- プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握し、チーム連携を強化したいプロジェクトマネージャーの方
- Jira Softwareの更新を手作業でSlackに転記しており、手間や共有漏れを感じている方
■このテンプレートを使うメリット- Jira Softwareに課題が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 課題の発生をチームへリアルタイムに共有できるため、対応の初動を早め、プロジェクトのスムーズな進行をサポートします。
■フローボットの流れ- はじめに、Jira SoftwareとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が追加されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Jira Softwareで追加された課題の情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Jira Softwareのトリガー設定では、お使いの環境のサブドメインや、通知の対象としたいプロジェクトキーを任意で設定してください。
- Slackへの通知オペレーションでは、メッセージを投稿するチャンネルIDや、通知メッセージのテキストを任意で設定可能です。
■注意事項- Slack、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Jira Softwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareを活用して業務を進めている方
・プロジェクト管理でJira Softwareを利用している方
・バグの追跡でJira Softwareを活用している方
2.Discordを利用してコミュニケーションを取る方
・業務のやり取りをDiscordで行う方
・Discordから課題作成の通知を自動で行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはソフトウェア開発におけるバグを課題として登録でき、管理や追跡を効率化することができます。
しかし、チャットツールから手動で課題の共有を行っている場合、タイムリーな情報共有は難しく、タイムラグが発生する恐れがあります。
Jira Softwareにおける課題の共有をタイムリーに行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Jira Softwareで課題が作成されるとDiscordから通知を出すことができるため、スピーディーにメンバーへの情報共有を行うことが可能です。
業務が立て込んでいる場合でも、情報共有をシームレスに行えるため、集中してタスクを進めることができます。
■注意事項
・Jira SoftwareとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・DiscordでWebhookURLを取得する方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Jira Softwareで新しい課題が登録された際、関連メンバーへの情報共有はどのように行っていますか？手作業でMicrosoft Teamsに通知していると、手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jira Softwareで課題が作成されたら、自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知を送ることが可能になり、迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Jira Softwareでの課題管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を連携させたいプロジェクトマネージャーの方
- Jira Softwareの更新を手作業で通知しており、手間や共有漏れに課題を感じている開発チームの方
- チーム内のタスク共有を効率化し、より迅速な対応を目指したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- Jira Softwareへの課題登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsへ通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Jira SoftwareとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したい内容を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームやチャンネルを任意で設定できます。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったJira Softwareの課題名や担当者、URLといった情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項- Jira Software、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Jira Sofrwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Jira SoftwareとSlackを併用してプロジェクト管理を行っている開発チームの方
- プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握し、チーム連携を強化したいプロジェクトマネージャーの方
- Jira Softwareの更新を手作業でSlackに転記しており、手間や共有漏れを感じている方
- Jira Softwareに課題が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
- 課題の発生をチームへリアルタイムに共有できるため、対応の初動を早め、プロジェクトのスムーズな進行をサポートします。
- はじめに、Jira SoftwareとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が追加されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Jira Softwareで追加された課題の情報を通知するように設定します。
- Jira Softwareのトリガー設定では、お使いの環境のサブドメインや、通知の対象としたいプロジェクトキーを任意で設定してください。
- Slackへの通知オペレーションでは、メッセージを投稿するチャンネルIDや、通知メッセージのテキストを任意で設定可能です。
- Slack、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Jira Softwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareを活用して業務を進めている方
・プロジェクト管理でJira Softwareを利用している方
・バグの追跡でJira Softwareを活用している方
2.Discordを利用してコミュニケーションを取る方
・業務のやり取りをDiscordで行う方
・Discordから課題作成の通知を自動で行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jira Softwareはソフトウェア開発におけるバグを課題として登録でき、管理や追跡を効率化することができます。
しかし、チャットツールから手動で課題の共有を行っている場合、タイムリーな情報共有は難しく、タイムラグが発生する恐れがあります。
Jira Softwareにおける課題の共有をタイムリーに行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Jira Softwareで課題が作成されるとDiscordから通知を出すことができるため、スピーディーにメンバーへの情報共有を行うことが可能です。
業務が立て込んでいる場合でも、情報共有をシームレスに行えるため、集中してタスクを進めることができます。
■注意事項
・Jira SoftwareとLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・DiscordでWebhookURLを取得する方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jira Softwareでの課題管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を連携させたいプロジェクトマネージャーの方
- Jira Softwareの更新を手作業で通知しており、手間や共有漏れに課題を感じている開発チームの方
- チーム内のタスク共有を効率化し、より迅速な対応を目指したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Jira Softwareへの課題登録をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsへ通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による通知漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jira SoftwareとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでJira Softwareを選択し、「課題が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知したい内容を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチームやチャンネルを任意で設定できます。
- 送信するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったJira Softwareの課題名や担当者、URLといった情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Jira Software、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Jira Sofrwareのマイアプリ連携方法は「Jira Softwareのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Excelを活用した自動化例
メールで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに登録する
GmailやOutlookで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに自動で登録します。
■概要
Outlookに届くアンケート回答の集計を手作業で行い、時間や手間がかかっていませんか？コピー＆ペーストの繰り返しは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を読み取り、Microsoft Excelへデータを格納するため、こうした課題をスムーズに解消できます。面倒な手作業から解放され、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取るアンケート結果の集計・転記に手間を感じているご担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへのデータ入力までが自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象とするメールのフォルダを任意で選択できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文や件名などを対象に、抽出したい項目（氏名、回答内容など）を自由にカスタマイズできます。
- Microsoft Excelへのレコード追加では、どの列にどの情報を追加するかを、前段のオペレーションで取得した情報などから柔軟に設定可能です。
■注意事項
- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Outlookに届くアンケート回答の集計を手作業で行い、時間や手間がかかっていませんか？コピー＆ペーストの繰り返しは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動で内容を読み取り、Microsoft Excelへデータを格納するため、こうした課題をスムーズに解消できます。面倒な手作業から解放され、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取るアンケート結果の集計・転記に手間を感じているご担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへのデータ入力までが自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象とするメールのフォルダを任意で選択できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文や件名などを対象に、抽出したい項目（氏名、回答内容など）を自由にカスタマイズできます。
- Microsoft Excelへのレコード追加では、どの列にどの情報を追加するかを、前段のオペレーションで取得した情報などから柔軟に設定可能です。
■注意事項
- OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドストレージに保存されたファイルをOCRで読み取りMicrosoft Excelに追加する
BoxやDropboxに保存されたファイルをOCRで読み取りMicrosoft Excelに自動で追加します。
■概要
取引先から受け取った請求書をBoxに保存した後、内容を確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxに請求書がアップロードされるとOCR機能が自動で情報を読み取り、Microsoft Excelに転記するため、こうした定型業務を正確かつ効率的に処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとMicrosoft Excelを利用し、請求書の処理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の転記作業における入力ミスや、ダブルチェックの負担を軽減したいと考えている方
- OCRを活用した請求書処理の自動化によって、業務全体の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイル格納を起点に、OCRでの読み取りからMicrosoft Excelへの転記までを自動化し、手作業での対応時間を削減します。
- 手作業による転記がなくなることで、請求金額や支払期日といった重要な情報の入力ミスや記載漏れなどのヒューマンエラー防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、監視対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- その後、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のセルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、請求書がアップロードされる監視対象のフォルダをコンテンツIDで指定してください。
- Boxのファイルダウンロード設定では、トリガーで取得したファイルのコンテンツIDをアウトプット情報から動的に指定します。
- OCR機能では、請求書から読み取りたい項目（会社名、金額、日付など）や使用するAI、言語などを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加設定では、書き込み先のドライブ、ファイル、シート、テーブル範囲をそれぞれ指定し、追加する各項目にはOCRで読み取った情報をアウトプットからマッピングしてください。
■注意事項
- Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をMicrosoft Excelで管理したい方
・Dropboxにアップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとMicrosoft Excelを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
しかし、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業で行うのは、手間がかかる上にヒューマンエラーのリスクがあります。
このフローを活用することで、手入力の作業がなくなることにより大幅な時間短縮につながります。
また、OCRによる自動読み取りにより転記ミスや入力ミスを減らすことができます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
取引先から受け取った請求書をBoxに保存した後、内容を確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxに請求書がアップロードされるとOCR機能が自動で情報を読み取り、Microsoft Excelに転記するため、こうした定型業務を正確かつ効率的に処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとMicrosoft Excelを利用し、請求書の処理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書の転記作業における入力ミスや、ダブルチェックの負担を軽減したいと考えている方
- OCRを活用した請求書処理の自動化によって、業務全体の効率化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイル格納を起点に、OCRでの読み取りからMicrosoft Excelへの転記までを自動化し、手作業での対応時間を削減します。
- 手作業による転記がなくなることで、請求金額や支払期日といった重要な情報の入力ミスや記載漏れなどのヒューマンエラー防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定して、監視対象のフォルダを指定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- その後、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした請求書ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を任意のセルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、請求書がアップロードされる監視対象のフォルダをコンテンツIDで指定してください。
- Boxのファイルダウンロード設定では、トリガーで取得したファイルのコンテンツIDをアウトプット情報から動的に指定します。
- OCR機能では、請求書から読み取りたい項目（会社名、金額、日付など）や使用するAI、言語などを任意で設定できます。
- Microsoft Excelへのレコード追加設定では、書き込み先のドライブ、ファイル、シート、テーブル範囲をそれぞれ指定し、追加する各項目にはOCRで読み取った情報をアウトプットからマッピングしてください。
■注意事項
- Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
Dropboxでファイルがアップされたら、OCRでファイル内容を読み取りMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxにアップロードされた書類をMicrosoft Excelで管理したい方
・Dropboxにアップロードされた書類の内容をOCRで自動的に読み取ってMicrosoft Excelに追加することで業務効率化を図りたい方
2.DropboxとMicrosoft Excelを連携させて業務効率化を進めている方
・データ入力の手間を省いてヒューマンエラーを削減し業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行って情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
しかし、Dropboxに追加されたファイル情報を毎回手作業で行うのは、手間がかかる上にヒューマンエラーのリスクがあります。
このフローを活用することで、手入力の作業がなくなることにより大幅な時間短縮につながります。
また、OCRによる自動読み取りにより転記ミスや入力ミスを減らすことができます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
顧客管理アプリにレコードが追加されたらMicrosoft Excelに追加する
SalesforceやHubSpotなどにレコードが追加されたらMicrosoft Excelに自動で追加します。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に便利なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに必要な情報が追加されます。これにより、担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Microsoft Dynamics365 Salesで管理しているリード情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesに新しいリードが登録された際に、自動でMicrosoft Excelの指定したシートへ情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelを併用し、リード情報を管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記の手間や、入力ミスによるデータの不整合をなくしたいと考えている方
- リード情報の管理プロセスを自動化し、営業活動全体の生産性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録と同時に、Microsoft Excelへデータが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した情報を任意の列に追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Dynamics365 Salesを連携する際に、ご利用の環境に応じたドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Excelの設定では、書き込み対象としたいファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定し、前段のトリガーで取得したリード情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項- Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Dynamics365 Salesはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に便利なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに必要な情報が追加されます。これにより、担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelを併用し、リード情報を管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータ転記の手間や、入力ミスによるデータの不整合をなくしたいと考えている方
- リード情報の管理プロセスを自動化し、営業活動全体の生産性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Dynamics365 Salesへのリード登録と同時に、Microsoft Excelへデータが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータ管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した情報を任意の列に追加するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Dynamics365 Salesを連携する際に、ご利用の環境に応じたドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Excelの設定では、書き込み対象としたいファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定し、前段のトリガーで取得したリード情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Dynamics365 Salesはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください
まとめ
Jira Softwareで作成された課題の情報をMicrosoft Excelに自動で同期する方法を紹介しました。この自動化によりデータ入力の手間やエラーのリスクが減少することで、作業効率の向上やプロジェクト進行の円滑化につながるはずです。信頼性の高いデータを基に情報分析や意思決定を行い、プロジェクト管理の精度を高めましょう！Yoomを使えば、連携設定を簡単に行えるので、この機会にぜひ試してみてくださいね。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
