■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceのToDoオブジェクトを利用する業務担当者
・SalesforceのToDoオブジェクトで管理しているタスクをMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・ToDo情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に便利なツールですが、ToDoオブジェクトが登録されるたびにMicrosoft Excelのデータベースに手動で情報を入力するのは、入力ミスや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを活用すれば、SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら自動的にMicrosoft Excelのデータベースに必要な情報が追加されます。これにより、担当者は手作業での入力作業から解放され、ToDoの処理や顧客対応など、より重要な業務に集中できます。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
