MakeLeapsを使った取引先管理や見積書送付などの業務自動化 を考えたことはありませんか？
そこで本記事では、MakeLeaps APIの基本的な知識から、エンジニアでなくても様々なアプリとMakeLeapsを簡単に連携させる方法 までを具体的にご紹介します。
営業・経理・バックオフィスなど、多様な部門で活用できる連携フローをステップごとにわかりやすく解説していきます！
とにかく早くMakeLeapsのAPIを利用したい方へ YoomにはMakeLeaps APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方はこちら から詳細をチェックしてみてください！
MakeLeaps APIとは MakeLeaps APIはMakeLeapsと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、MakeLeapsを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。 追加：APIを経由して、データを追加することができます。 更新：APIを経由して、データを更新することができます。 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
MakeLeaps APIでできること MakeLeaps APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
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取引先を自動で作成する MakeLeaps APIの取引先作成アクションを活用することで、Notionやスプレッドシートなどのデータベースで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsへ自動で取引先を登録できます。
Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
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■概要
Notionで管理している顧客情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい情報が追加されるだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。MakeLeapsのAPI連携などを利用せず、ノーコードで簡単に業務を自動化できるため、データ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方 MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方 Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報を追加するだけでMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、取引先として登録したい情報を取得します。 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で指定してください。 MakeLeapsへの登録アクションでは、Notionから取得したどの情報を取引先のどの項目に紐付けるか、変数を埋め込んで自由に設定できます。 ■注意事項
MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
連絡先を自動で更新する MakeLeaps APIの連絡先更新アクションでは、顧客管理ツールやスプレッドシートの情報が変更された際に、MakeLeaps上の連絡先情報も自動で同期させられます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの連絡先を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に変更があった際、都度MakeLeapsの連絡先情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、MakeLeapsのAPI連携を活用し、こうした定型業務の自動化を実現します。Google スプレッドシートの行が更新されると、関連する連絡先情報が自動で更新されるため、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMakeLeapsで顧客情報をそれぞれ管理している方 MakeLeapsのAPIを利用した連絡先の自動更新に関心があるバックオフィス担当者の方 手作業による顧客情報の更新作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報をもとにMakeLeapsの連絡先が自動更新されるため、手作業での転記時間を短縮できます。 手作業による情報の入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を検索」アクションを設定し、更新された行の情報をもとに特定の連絡先を検索します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、検索した連絡先の情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 MakeLeapsの連絡先を更新するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として埋め込むことで、動的なデータ更新が可能です。 ■注意事項
MakeLeaps、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
商品を自動で作成する MakeLeaps APIの商品作成アクションでは、フォームで新しい商品情報が登録された際に、その情報をトリガーとしてMakeLeapsに商品を自動で作成することが可能です。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsに商品を作成する
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■概要
Webサイトのフォームから新規申し込みがあった際、その情報を都度MakeLeapsに商品として手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの情報をMakeLeapsへ手入力しており、作業を効率化したい方 MakeLeapsのAPIを活用した連携に関心があり、具体的な方法を探している方 手作業による商品情報の登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答内容がMakeLeapsに自動で商品として作成されるため、手作業による登録業務の時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、MakeLeapsのAPI連携のような正確なデータ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面からMakeLeapsアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点となるフォームを指定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「商品を作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答データを商品名や価格などの項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで商品を作成するオペレーション設定では、フォームから取得した回答内容を動的に埋め込むことが可能です。例えば、フォームの「商品名」の回答をMakeLeapsの「商品名」に、「価格」の回答を「単価」に設定するなど、業務に合わせて自由に項目を紐付けてください。 ■注意事項
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
書類情報を取得 書類のメッセージを更新 送付依頼を作成（セキュア送信） 送付依頼に書類を追加 書類の送付を実行 連絡先を作成 連絡先を検索 取引先を検索 商品を更新 書類を作成（登録済みの商品を利用）
MakeLeaps APIの利用料金と注意点 MakeLeaps APIは、無料トライアルを含む全ての料金プランで追加費用なしで利用できます。
ただし、APIの利用にあたってはいくつかの注意点があります。
レート制限について ：現時点（2025年7月）で公式サイトにAPIリクエスト数の上限（レート制限）に関する具体的な記載はありません。大規模な連携を検討している場合は、事前にMakeLeapsのサポートチームに詳細を確認することをおすすめします。テスト環境の提供なし ：APIを試すためのテスト環境（サンドボックス）は提供されていません。本番環境で直接テストを行う必要があるため、実装は慎重に進めましょう。IPアドレスの変動 ：MakeLeapsのサーバーIPアドレスは固定されておらず、予告なく変更される可能性があります。特定のIPアドレスからのアクセスのみを許可するような設定は避ける必要があります。技術サポートの対象外 ：APIの利用に関する技術的なサポートは提供されていません。これらの点をふまえ、柔軟な設計と十分なテストを行いながらAPI連携を進めることが重要です。
実際に連携してみた！ ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してMakeLeaps APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！こちら
[Yoomとは]
MakeLeaps APIとの連携方法 はじめにMakeLeaps APIとYoomを連携する方法を紹介します。
検索ボックス（赤枠部分）に連携するアプリ名「MakeLeaps」と入力しましょう。
MakeLeapsを検索すると新規登録画面が表示されるので「アカウント名」と「Token」と「MakeLeaps ID」を入力して連携完了です！こちら
今回は「Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する」という実際のフローボットも作成していきます！
Notionをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Notionのトリガー設定およびMakeLeapsのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
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■概要
Notionで管理している顧客情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい情報が追加されるだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。MakeLeapsのAPI連携などを利用せず、ノーコードで簡単に業務を自動化できるため、データ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方 MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方 Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報を追加するだけでMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、取引先として登録したい情報を取得します。 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で指定してください。 MakeLeapsへの登録アクションでは、Notionから取得したどの情報を取引先のどの項目に紐付けるか、変数を埋め込んで自由に設定できます。 ■注意事項
MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Notionのマイアプリ連携
今回は、テスト用としてこちらのNotionページを用意しました！
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに「Notion」と入力します。
Notionのアプリを検索するとログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力します。
ログインすると、Yoomへのアクセス許可の画面が表示されます。
どのページへのアクセスを許可するのかチェックを入れましょう。アカウント連携後に作成したページにはアクセスできないため、新しく作成したページと連携させたい場合は、再度アカウント連携 を行ってください。
選び終わったら「アクセスを許可する」をクリックして、Notionも連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
下のバナーの「試してみる」を押す。 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。 Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
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■概要
Notionで管理している顧客情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい情報が追加されるだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。MakeLeapsのAPI連携などを利用せず、ノーコードで簡単に業務を自動化できるため、データ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方 MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方 Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報を追加するだけでMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、取引先として登録したい情報を取得します。 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で指定してください。 MakeLeapsへの登録アクションでは、Notionから取得したどの情報を取引先のどの項目に紐付けるか、変数を埋め込んで自由に設定できます。 ■注意事項
MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Notionのトリガー設定
コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
アプリトリガー（Notionアプリ）を開く
「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
アプリトリガーのAPI接続設定をする
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。プラン
次に「データソースID」を説明文を確認した上で設定します。
以下の画像のように、入力バークリック後の『候補』から情報を選択することも可能です。
トリガーとなるページ（レコード）をテスト用に追加してください。Eメール・国名・住所（番地以降）・市区町村・都道府県・郵便番号 」が必須項目です。国名はJPなどの国名コード、都道府県はtokyoなどの小文字のローマ字で設定する必要がある ので注意してください。
レコードの追加が完了したらテストをクリックします。取得した値
ステップ4：分岐設定
分岐を開く
「分岐条件｜作成のみ抽出」をクリックします。
※ 分岐はミニプラン以上のプラン
分岐条件を指定する
ここでは、分岐の設定を行います！
まずは「分岐対象の取得した値」を画像の通り設定します。
次に「分岐条件」も画像の通り入力します。
【最終更新日時の設定方法】
入力欄をクリックして「取得した値」を表示 「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」をクリック 「最終更新日時」を選択 このように設定することで、ページ作成時にのみフローが先に進みます。
ステップ5：Notionのレコード取得設定
Notionアプリを開く
「レコードを取得する（ID検索）」をクリックします。
データベースの連携をする
必要箇所を入力していきます。
次にデータベースの連携をしていきます。
データベース操作の詳細設定をする
取得したいレコードの条件を画像の通り、ステップ3で取得した値を活用して設定します。
入力が完了したら「テスト」を押します。
ステップ6：MakeLeapsの連絡先作成設定
MakeLeapsアプリを開く
「連絡を作成」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する
必要箇所を入力していきます。
APIの接続設定をする
連絡先作成に必要な情報を上から順番に設定していきます。
全ての入力が完了したら「テスト」を押します。
テストに成功すると「連絡先ID」などがアウトプットされるので確認できたら「保存する」をクリックします。
※現時点では、MakeLeapsのUI上にはまだ表示されません。
ステップ7：MakeLeapsの取引先作成設定
MakeLeapsアプリを開く
「取引先を作成する」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択する
先ほどと同様に必要箇所を入力していきます。
APIの接続設定をする
「連絡先URL」はステップ6で取得した値を活用して入力します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
ステップ8：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
以上が、Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する連携手順になります。
MakeLeaps APIを活用した自動化例 さまざまな業務アプリケーションとの連携が柔軟に実現できるMakeLeaps APIは、経理・営業・管理など複数分野での業務効率化に適しています。
データベースやチャットツール、勤怠・労務管理クラウドなど既存の業務基盤と自在に連動できる設計になっている ため、ご自身の業務内容に合わせて幅広く活用できるでしょう。
ぜひ実際の自動化例を試してみてください。
MakeLeapsをフローの中で活用するテンプレート 取引先や連絡先のデータ作成・更新を効率化しつつ、各種データベースのレコード更新が可能。フォームからのデータ受付や、多様なアプリと連携した書類送付や情報登録フローの自動化も実現できます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類を送付する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している情報をもとに、MakeLeapsで請求書や見積書を作成・送付する業務は、手作業での情報転記が多く発生しがちです。都度のコピー＆ペーストは手間がかかるだけでなく、金額や宛先の間違いといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでMakeLeapsでの書類作成から送付までが自動化され、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMakeLeapsを用いて請求書発行業務を行っている方 手作業でのデータ転記によるミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 請求書発行のような定型業務を自動化し、コア業務に時間を活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行更新を起点に、書類作成から送付までが自動で完結するため、手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記そのものがなくなるため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに書類を作成します。 次に、MakeLeapsの「送付依頼を作成（セキュア送信）」アクションを設定します。 さらに、「送付依頼に書類を追加」アクションを設定し、先ほど作成した書類を紐付けます。 最後に、「書類の送付を実行」アクションを設定し、作成した依頼内容で書類を送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートIDや、更新を検知したい特定の列を任意で設定できます。 MakeLeapsの書類作成オペレーションでは、使用する書類テンプレートを任意で選択し、宛先や金額、商品名といった項目にはGoogle スプレッドシートから取得した値を設定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
試してみる
■概要
新規取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理し、そこからMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい取引先情報を追加するだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。手作業による二重入力の手間を省き、正確で迅速な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMakeLeapsで取引先を管理している営業・バックオフィスの方 スプレッドシートからMakeLeapsへの手動でのデータ転記に手間を感じている方 取引先の新規登録におけるヒューマンエラーを減らし、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにMakeLeapsへ自動で取引先が作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮します。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 続いて、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のシートを指定します。 さらに、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるシートの範囲、重複実行を防ぐための一意の値が入った列を任意で設定してください。 MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、Google スプレッドシートのどの列の情報を、取引先のどの項目に割り当てるかを自由に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、MakeLeapsで作成された取引先IDなどを元のシートに書き戻すなど、更新する条件や内容を任意で設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneにレコードが登録されたら、MakeLeapsで取引先を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、請求書作成のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このような定型業務に時間を取られ、本来の業務に集中できないという課題も少なくありません。このワークフローは、kintoneとMakeLeapsを連携させ、レコード登録だけで取引先情報を自動で作成するものです。面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMakeLeapsを併用しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや情報更新の漏れを防止したい方 kintoneへの顧客情報登録からMakeLeapsでの取引先作成までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードを登録するだけで、MakeLeapsへ自動で取引先情報が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します その後、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基に連絡先を作成します 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、同様に取引先を作成します ■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、取引先情報の登録元となるアプリを任意で設定してください MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、前段のkintoneから取得した情報を引用し、取引先名や住所などの各項目に自由に設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsの連絡先を更新してkintoneのレコードを更新する
試してみる
■概要
フォームからの顧客情報更新の都度、MakeLeapsとkintoneの両方に手入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
MakeLeapsとkintoneで顧客情報を管理し、手入力での更新に課題を感じている方 フォームからの情報をMakeLeapsやkintoneへ反映させる作業を自動化したい方 顧客データの更新ミスを防ぎ、情報の正確性を常に保ちたいと考えているご担当者様 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答をトリガーにMakeLeapsとkintoneの情報が自動で更新され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業による情報転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの整合性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに更新対象の連絡先を特定します 続けて、MakeLeapsの「連絡先を更新」アクションを設定し、特定した連絡先の情報を更新します 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、同様に該当のレコード情報を更新します
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsの連絡先を更新するアクションでは、フォームから取得したどの情報を、どのフィールド（会社名、住所など）に反映させるか、自由に設定してください kintoneのレコードを更新するアクションでは、フォームの回答内容などを、ご利用のアプリのどのフィールドに反映させるか、任意で設定してください ■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ MakeLeapsのAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記や商品マスタの登録といった作業が自動化され、業務の手間が大幅に削減されるだけでなく、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
また、このような定型業務から解放されることで請求内容の確認や顧客とのコミュニケーションといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うかもしれません！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom 」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら から無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
