Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要
Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューターンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加されるだけで、MakeLeapsへの取引先作成が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとMakeLeapsを併用し、取引先情報の手入力に手間を感じている方
取引先の登録作業を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい経理・営業担当者の方
バックオフィス業務における定型的な作業を効率化し、生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに行が追加されると自動でMakeLeapsに取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
MakeLeapsで取引先を作成するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの値を、任意の項目に自由に設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。

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