Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する

■概要

「Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」フローを利用すると、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
Salesforceで追加されたデータが自動でMakeLeapsにも登録されるため、情報の二重入力を防げます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用して営業リードの管理を行っている方
• 複数のシステム（SalesforceとMakeLeaps）で顧客情報を扱っている方
• 手動での情報転記やデータ移行に時間や手間を感じている方
• 新たに獲得したリードの情報をいち早くMakeLeapsにも反映させたい方
• 顧客対応や請求業務をスピーディに行い、ビジネスを効率的に回したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

SalesforceとMakeLeapsを組み合わせて利用している場合、どちらにも同じリード情報を登録する作業が発生します。
このフローを活用することで、Salesforceにリードが追加された際、自動的にMakeLeapsへもリードが追加されるため、入力作業が一度で済みます。
これにより、リード情報の登録にかかる手間を減らし、業務をスピーディに進めることができます。
入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生も抑えられるため、データの正確性が高まる点も大きなポイントです。