Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類を送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

MakeLeaps

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報を基に、MakeLeapsで都度書類を作成・送付する作業は、手入力によるミスや確認の手間が発生しがちではないでしょうか。特に、送付先や金額など、重要な情報の転記には細心の注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、MakeLeapsでの書類作成からセキュア送信までの一連の流れが自動化され、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートの情報をもとに、MakeLeapsで書類発行を手作業で行っている方
書類の作成や送付業務における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている経理担当者の方
MakeLeapsを活用した請求・送付業務の自動化を検討している営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートの行が更新されると書類の作成から送付までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや送付先の指定間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。
続いて、MakeLeapsの「送付依頼を作成（セキュア送信）」アクションを設定します。
さらに、MakeLeapsの「送付依頼に書類を追加」アクションで、先ほど作成した書類を指定します。
最後に、MakeLeapsの「書類の送付を実行」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDやシートIDを設定してください。
MakeLeapsの各アクションでは、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの情報を引用し、書類の宛名や金額などの各項目に自由に設定してください。

■注意事項

Google スプレッドシート、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する

Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件に合うデータが追加されたら、Microsoft Excelに同期する

GitHubで生成されたIssueのうち指定キーワードを含むものを検知し、Slackへ自動通知するフローです。手動確認や共有漏れを減らし、重要案件への初動を早め、開発チームの連携をなめらかにします。

詳細を見る

1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する

スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する

YoomでGoogle スプレッドシートの行追加をきっかけにKommoへContactを登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、顧客情報を正確かつ素早く共有できます。

詳細を見る

Airtableでデータが追加されたら、Google スプレッドシートからデータを取得して、Gmailで一斉送信する

Airtableの新規レコードを検知し、Google スプレッドシートを参照してGmailを自動一斉送信するフローです。転記や宛先設定の手間を省き、送信漏れや入力ミスを防ぎ、担当者の業務負担も抑えられます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。