Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの書類を送付する

No items found.

■概要

Google スプレッドシートで管理している情報をもとに、MakeLeapsで請求書や見積書を作成・送付する業務は、手作業での情報転記が多く発生しがちです。都度のコピー&ペーストは手間がかかるだけでなく、金額や宛先の間違いといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでMakeLeapsでの書類作成から送付までが自動化され、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとMakeLeapsを用いて請求書発行業務を行っている方
  • 手作業でのデータ転記によるミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
  • 請求書発行のような定型業務を自動化し、コア業務に時間を活用したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートの行更新を起点に、書類作成から送付までが自動で完結するため、手作業で行っていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記そのものがなくなるため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防止します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 続けて、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに書類を作成します。
  4. 次に、MakeLeapsの「送付依頼を作成(セキュア送信)」アクションを設定します。
  5. さらに、「送付依頼に書類を追加」アクションを設定し、先ほど作成した書類を紐付けます。
  6. 最後に、「書類の送付を実行」アクションを設定し、作成した依頼内容で書類を送付します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートIDや、更新を検知したい特定の列を任意で設定できます。
  • MakeLeapsの書類作成オペレーションでは、使用する書類テンプレートを任意で選択し、宛先や金額、商品名といった項目にはGoogle スプレッドシートから取得した値を設定することが可能です。

■注意事項

  • Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
問合せフォームの内容をGoogle スプレッドシートに記載
問い合わせフォームから送信された内容をGoogle スプレッドシートに記載し、返信メールを自動的に送信します。Google スプレッドシート内には、問い合わせ内容のほか、受信日時や送信者の情報などを含めることができます。‍
名刺データをAI-OCRで読み取りGoogleスプレッドシートに格納
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、それをGoogleスプレッドシートに格納し、さらに指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。‍
Googleスプレッドシートに予定が追加されたら、Googleカレンダーにも登録する
Googleスプレッドシートに予定が追加されたら、その情報を取得してGoogleカレンダーにも予定を登録するフローです。Googleスプレッドシートの情報登録とともにGoogleカレンダーにも情報が追加されるので、手動操作の削減や情報の追加漏れを防ぐことができます。
フォームに回答があったら、Google スプレッドシートに情報を追加し、LINEに通知する
フォーム送信をトリガーにGoogle スプレッドシートへ自動記録し、LINE公式アカウントへ通知するフローです。手入力の手間や共有漏れを防ぎ、対応スピードとデータ精度を高められます。
Google スプレッドシートで行が更新されたらLINEに通知する
Google スプレッドシートの行更新を検知し、内容をLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。手作業の連絡を省き、通知漏れを防ぎながら情報共有を確実に行えます。
Google スプレッドシートで従業員情報が追加されたらHRMOSに登録する
Google スプレッドシートで従業員情報が追加されたらHRMOSに登録するフローです。登録された従業員情報を基にしてHRMOSへ登録するため、手作業の時間を短縮します。また引用した内容を使用するため、ヒューマンエラーを防ぎます。‍
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
MakeLeaps
MakeLeaps
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
MakeLeaps
YoomではMakeLeapsのAPIとノーコードで連携し、MakeLeapsの操作を自動化できます。 例えば、SalesforceやHubSpotなどのCRMの情報をもとにMakeLeapsで請求書や見積書などの書類を自動で作成したり、kintoneやスプレッドシートの情報をMakeLeapsに自動で登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる