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PandaDocを使った契約書や見積書の作成・管理業務は、ビジネスにおいて非常に重要ですが、他のツールとの情報連携に手間がかかっていませんか？
例えば、CRMの顧客情報をPandaDocに転記したり、契約締結のステータスをチャットツールに手動で通知したりと、単純ながらも時間のかかる作業は少なくありません。
このような時にAPIを活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの知識がないから…」と諦めてしまうケースも多いでしょう。
特に、社内にエンジニアがいない場合や、開発リソースが限られている状況では、API連携は高い壁に感じられますよね…。
そこで本記事では、PandaDoc APIの基本的な知識から、<span class="mark-yellow">プログラミングの知識がなくても様々なSaaSとPandaDocを連携させる具体的な方法</span>まで、わかりやすくご紹介します！
営業部門の契約プロセス効率化や、バックオフィスの書類管理の自動化など、すぐに使える活用例をステップごとに解説しますので、「専門家に頼らず、自分たちの手で業務を効率化したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Yoomには<span class="mark-yellow">PandaDoc APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
PandaDoc APIはPandaDocと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、PandaDocを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、PandaDoc APIの場合は「PandaDoc」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
PandaDoc APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPandaDoc APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
PandaDoc APIを活用し、ドキュメントのステータスが「完了」になったことをトリガーとして、後続の業務フローを自動で開始できます。
例えば、契約締結後に社内チャットへ通知したり、関係部署へのタスクを自動で割り振ったりすることで、迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
PandaDoc APIのコンタクト作成アクションをフローの中に組み込むことで、手動での顧客情報登録を自動化できます。
例えば、Google スプレッドシートやCRMに新しい顧客情報が追加された際に、PandaDocにも自動でコンタクト情報を作成し、データ入力の手間や転記ミスを削減することが可能です。
PandaDoc APIのコンタクト更新アクションを使えば、既存の顧客情報を最新の状態に保つ作業も自動化できます。
Notionや他のデータベースで顧客情報が更新された際に、その変更をPandaDocのコンタクト情報にも自動で反映させることで、情報の二重管理を防ぎ、常に正確なデータに基づいたドキュメント作成が可能になります。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
PandaDoc APIは、主に有料のEnterpriseプランで利用可能な機能です。APIを利用することで、ドキュメント作成や管理のプロセスを自動化できますが、いくつかの注意点があります。
まず、無料プランではAPI機能は提供されておらず、API連携を行うにはEnterpriseプランへのアップグレードが必要です。
Enterpriseプランを契約するとAPIが利用可能になりますが、利用する際には以下の点に注意してください。
※詳細はPandaDocのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月18日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してPandaDoc APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにPandaDoc APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まずPandaDocのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からPandaDocを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.入力欄にPandaDocと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、アカウント名は任意の名称を入力し、アクセストークンについては、こちらの記事を参考に入力してみてください。
これでPandaDoc APIとの連携は完了です。
今回は「PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Microsoft Teamsも先程のPandaDocと同様、マイアプリメニューからアプリを検索しクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、Microsoft Teamsをクリックしてサインインします。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「Document Completed」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の画面でYoomとの連携を確認するために、任意の「Webhook Name」を入力し、「テスト」を実行しましょう！
テストが成功したら、そのまま「次へ」に進みます。
4.実際にPandaDocでトリガーとなる操作を実行し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「チャネルにメッセージを送る」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、「チームID」「チャネルID」を候補から選択します。
以下のように、通知をしたいチャンネルを設定しましょう！
4.「メッセージ」を入力欄下の注釈を参考に入力しましょう。
こちらに入力した内容がMicrosoft Teamsに通知されます！
今回はテスト用で以下のような内容を入力しました。
5.設定完了後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Microsoft Teamsに通知が届いているか確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上が、PandaDoc APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
PandaDocのAPIを活用することで、外部サービスと連携し、コンタクトの登録や契約書の送信、通知などを自動化できます！
たとえば、Googleフォームなどの入力フォームと連携して、送信内容をもとにPandaDocにコンタクトを自動作成したり、契約締結の完了をicrosoft Teamsで通知することが可能です。
さらに、契約書をGmailで送信したり、Google DriveやDropboxに保存するといったファイル管理の自動化にも対応しています。
Yoomでは、以下のようなテンプレートを活用することで、PandaDocを中心とした業務フローを簡単に自動化できます。
これにより、契約業務における「入力→作成→送信→保存→通知」までの一連の流れをノーコードで効率的に自動化可能です！
業務負担の軽減やミス防止にもつながるため、ぜひ活用してみてください！
PandaDocのAPI連携を行うことで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた契約書のステータス共有や顧客情報の転記作業が自動化され、業務の手間削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
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また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、顧客とのコミュニケーションや提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えることが可能です！
今回ご紹介した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って設定するだけで、直感的にPandaDocと様々なツールを連携させる業務フローを構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
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