PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
このワークフローは、PandaDocのAPI連携などを複雑に設定せずとも、署名完了をトリガーとしてMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、契約締結後のアクションをスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方
- 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます
- APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です
- PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PandaDocを使った契約書や見積書の作成・管理業務は、ビジネスにおいて非常に重要ですが、他のツールとの情報連携に手間がかかっていませんか？
例えば、CRMの顧客情報をPandaDocに転記したり、契約締結のステータスをチャットツールに手動で通知したりと、単純ながらも時間のかかる作業は少なくありません。
このような時にAPIを活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの知識がないから…」と諦めてしまうケースも多いでしょう。
特に、社内にエンジニアがいない場合や、開発リソースが限られている状況では、API連携は高い壁に感じられますよね…。
そこで本記事では、PandaDoc APIの基本的な知識から、プログラミングの知識がなくても様々なSaaSとPandaDocを連携させる具体的な方法まで、わかりやすくご紹介します！
営業部門の契約プロセス効率化や、バックオフィスの書類管理の自動化など、すぐに使える活用例をステップごとに解説しますので、「専門家に頼らず、自分たちの手で業務を効率化したい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くPandaDocのAPIを利用したい方へ
YoomにはPandaDoc APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
PandaDoc APIとは
PandaDoc APIはPandaDocと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、PandaDocを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、PandaDoc APIの場合は「PandaDoc」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
PandaDoc APIでできること
PandaDoc APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにPandaDoc APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1. PandaDocでドキュメントが完了になったら自動で起動する
PandaDoc APIを活用し、ドキュメントのステータスが「完了」になったことをトリガーとして、後続の業務フローを自動で開始できます。
例えば、契約締結後に社内チャットへ通知したり、関係部署へのタスクを自動で割り振ったりすることで、迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
このワークフローは、PandaDocのAPI連携などを複雑に設定せずとも、署名完了をトリガーとしてMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、契約締結後のアクションをスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方
- 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます
- APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です
- PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2.PandaDocにコンタクトを自動で作成する
PandaDoc APIのコンタクト作成アクションをフローの中に組み込むことで、手動での顧客情報登録を自動化できます。
例えば、Google スプレッドシートやCRMに新しい顧客情報が追加された際に、PandaDocにも自動でコンタクト情報を作成し、データ入力の手間や転記ミスを削減することが可能です。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、PandaDocにContactを作成する
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■概要
PandaDocに新しい顧客情報を登録する際、別で管理しているGoogle スプレッドシートから情報を手作業でコピー＆ペーストしていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、PandaDocのAPI連携をノーコードで実現し、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、PandaDocに自動でコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocとGoogle スプレッドシートで顧客管理を行い、手入力に手間を感じている方
- PandaDocのAPIを利用した連携を、開発のリソースをかけずに実現したいと考えている方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、契約書作成などの後続業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されるとPandaDocにコンタクトが自動で作成され、手作業に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動でデータ転記を行うため、手作業による顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPandaDocをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 次に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」のアクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、PandaDocへの登録が完了した旨をシートに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- PandaDocでコンタクトを作成するオペレーションで、氏名やメールアドレス、会社名など、どの項目にGoogle スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシートとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3. PandaDocのコンタクトを自動で更新する
PandaDoc APIのコンタクト更新アクションを使えば、既存の顧客情報を最新の状態に保つ作業も自動化できます。
Notionや他のデータベースで顧客情報が更新された際に、その変更をPandaDocのコンタクト情報にも自動で反映させることで、情報の二重管理を防ぎ、常に正確なデータに基づいたドキュメント作成が可能になります。
Notionでページが更新されたら、PandaDocのContactも更新する
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■概要
NotionとPandaDocで顧客情報をそれぞれ管理しており、情報の更新作業に手間を感じていませんか。
特にPandaDocの情報を手作業で更新していると、入力ミスや更新漏れが発生しがちです。
このワークフローは、PandaDoc APIなどを利用した連携をノーコードで実現し、Notionのデータソースページが更新されると、PandaDocのContact情報も自動で更新します。面倒な二重入力をなくし、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとPandaDocで顧客情報を管理しており、手作業での二重入力に課題を感じている方
- PandaDoc APIを利用した連携に関心があり、契約書作成前の連絡先管理を自動化したい方
- 複数のSaaS間のデータ同期を自動化し、営業やバックオフィス業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionの情報を更新するだけでPandaDocのContact情報が自動で更新されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとPandaDocをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分岐させます
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの情報を取得します
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Update Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとにPandaDocの情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースを任意で指定してください
- PandaDocの「Update Contact」アクションにて、Notionから取得したどの情報をPandaDocのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に反映させるか、マッピング情報を任意で設定してください
■注意事項
- NotionとPandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- テンプレートからドキュメントを作成する
- ドキュメントの詳細を取得する
- ドキュメントを送信する
- ドキュメントをダウンロードする
- 完了したドキュメントをダウンロードする
- ドキュメントに添付ファイルを作成する
- 添付ファイルをダウンロードする
- コンタクトを検索する
- ドキュメントを検索する
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- ドキュメントのステータスが変更されたら
- ドキュメントが送信されたら
PandaDoc APIの利用料金と注意点
PandaDoc APIは、主に有料のEnterpriseプランで利用可能な機能です。APIを利用することで、ドキュメント作成や管理のプロセスを自動化できますが、いくつかの注意点があります。
まず、無料プランではAPI機能は提供されておらず、API連携を行うにはEnterpriseプランへのアップグレードが必要です。
Enterpriseプランを契約するとAPIが利用可能になりますが、利用する際には以下の点に注意してください。
- リクエスト制限：APIには、1分間あたりに実行できるリクエスト数に上限が設けられています。例えば、ドキュメントの作成は1分間に最大300回までといった制限があるため、大量の処理を一度に行う場合はこの上限を考慮する必要があります。
- 料金体系：APIの利用料金は、Enterpriseプランのライセンス料に加えて、API経由で生成するドキュメント数などの取引量に応じて変動します。具体的な料金については、PandaDocの営業担当者へ問い合わせて確認する必要があります。
- 利用環境：開発やテストを目的とした「Sandbox環境」が提供されていますが、ここで作成されたドキュメントにはウォーターマークが付き、法的な効力は持ちません。実際の業務で利用するには、本番用の「Production環境」へ移行する必要があります。
※詳細はPandaDocのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月18日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してPandaDoc APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
PandaDoc APIとの連携方法
はじめにPandaDoc APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まずPandaDocのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からPandaDocを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2.入力欄にPandaDocと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
以下の画面が表示されたら、アカウント名は任意の名称を入力し、アクセストークンについては、こちらの記事を参考に入力してみてください。
これでPandaDoc APIとの連携は完了です。
今回は「PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft Teamsをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- PandaDocのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
このワークフローは、PandaDocのAPI連携などを複雑に設定せずとも、署名完了をトリガーとしてMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、契約締結後のアクションをスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方
- 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます
- APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です
- PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1Microsoft TeamsとYoomの連携
Microsoft Teamsも先程のPandaDocと同様、マイアプリメニューからアプリを検索しクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、Microsoft Teamsをクリックしてサインインします。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
ステップ2:テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
このワークフローは、PandaDocのAPI連携などを複雑に設定せずとも、署名完了をトリガーとしてMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、契約締結後のアクションをスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方
- 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます
- APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です
- PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:PandaDocのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「Document Completed」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の画面でYoomとの連携を確認するために、任意の「Webhook Name」を入力し、「テスト」を実行しましょう！
テストが成功したら、そのまま「次へ」に進みます。
4.実際にPandaDocでトリガーとなる操作を実行し、Yoomで「テスト」をクリックしてください。
テストが成功した場合は、アウトプット（取得した値）を取得できます。実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Microsoft Teamsに通知する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「チャネルにメッセージを送る」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、「チームID」「チャネルID」を候補から選択します。
以下のように、通知をしたいチャンネルを設定しましょう！
4.「メッセージ」を入力欄下の注釈を参考に入力しましょう。
こちらに入力した内容がMicrosoft Teamsに通知されます！
今回はテスト用で以下のような内容を入力しました。
5.設定完了後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Microsoft Teamsに通知が届いているか確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
以上が、PandaDoc APIの連携方法とそれを活用した実際のフローボット作成方法でした！
PandaDoc APIを活用した自動化の例
PandaDocのAPIを活用することで、外部サービスと連携し、コンタクトの登録や契約書の送信、通知などを自動化できます！
たとえば、Googleフォームなどの入力フォームと連携して、送信内容をもとにPandaDocにコンタクトを自動作成したり、契約締結の完了をicrosoft Teamsで通知することが可能です。
さらに、契約書をGmailで送信したり、Google DriveやDropboxに保存するといったファイル管理の自動化にも対応しています。
Yoomでは、以下のようなテンプレートを活用することで、PandaDocを中心とした業務フローを簡単に自動化できます。
これにより、契約業務における「入力→作成→送信→保存→通知」までの一連の流れをノーコードで効率的に自動化可能です！
業務負担の軽減やミス防止にもつながるため、ぜひ活用してみてください！
トリガーに使えるテンプレート例
PandaDocの契約書をDropboxに格納する
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■概要
PandaDocで締結が完了した契約書を、一件ずつ手作業でダウンロードし、Dropboxにアップロードする作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をきっかけに、該当の契約書を自動でDropboxの指定フォルダに格納できるため、こうした定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocとDropboxを連携させ、契約書管理の手間を削減したいと考えている方
- 手作業でのファイル保存による、格納漏れやファイル名の命名規則ミスを防ぎたい方
- 契約管理業務を標準化し、属人化を解消したいと考えている法務・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocで契約が完了すると自動でDropboxにファイルが保存されるため、手作業によるアップロードやリネーム作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのダウンロード忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定して、契約完了を検知します。
- 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Completed Document」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、前段で取得したファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意で指定できます。
- ファイル名は、PandaDocから取得した書類名や日付といった情報を含む変数を用いて動的に生成し、管理しやすいファイル名に自動で設定することが可能です。
■注意事項
- PandaDoc、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
PandaDocで締結が完了した契約書を、都度手動でダウンロードし、Gmailに添付して関係者に送付する作業に手間を感じていませんか？
この定型的ながらも重要な業務は、多忙な中で対応漏れや送信ミスを引き起こす可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をきっかけに、完了した契約書PDFを自動でGmailから送信することが可能になり、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで完了した契約書を手作業でダウンロードし、Gmailで送信している方
- 契約書の送信漏れや、誤った相手への送信といったヒューマンエラーを防ぎたい方
- 契約締結後のフォローアップ業務を効率化し、本来のコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの契約完了をトリガーに自動でGmailが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約書の添付漏れや宛先間違い、送信忘れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」アクションを設定し、契約が完了したことを検知します。
- 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Completed Document」アクションを設定し、完了した契約書をダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした契約書を指定の宛先にメールで送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するために、指定されたWebhook URLを設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を任意で設定できます。また、PandaDocから取得した契約者名などの変数を本文に埋め込むことも可能です。
■注意事項
- PandaDoc、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
このワークフローは、PandaDocのAPI連携などを複雑に設定せずとも、署名完了をトリガーとしてMicrosoft Teamsへ自動で通知するため、契約締結後のアクションをスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
- PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方
- 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます
- APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です
- PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます
■注意事項
- PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで契約が締結されるたびに、関係部署に手作業でSlack通知をしていませんか？
この作業は重要な情報共有である一方、対応が遅れたり通知を忘れてしまうリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。
手作業による連絡の手間やヒューマンエラーをなくし、迅速な情報共有を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで締結された契約情報を、手動でSlackに共有している営業担当者の方
- 契約締結後のスムーズな情報連携を実現し、業務を効率化したいと考えている法務担当者の方
- 契約管理プロセスにおける連絡漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定し、契約が完了した際にフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約締結の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。
通知するメッセージの本文も自由に編集でき、PandaDocのトリガーから取得した契約名や締結日といった変数を埋め込むことで具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- PandaDoc、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する
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■概要
PandaDocで締結した契約書を、その都度手作業でGoogle Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要なファイルであるにも関わらず、格納漏れや保存ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローは、PandaDocで契約が完了すると、自動で契約書PDFをGoogle Driveの指定フォルダへ格納するため、手作業による管理の煩雑さを解消し、確実なファイル保管を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納・管理している方
- 契約書の保存漏れや格納場所の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方
- 契約管理に関する定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PandaDocでの契約完了後、自動でGoogle Driveにファイルが保存されるため、手作業での格納業務にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うので、ファイルの保存忘れや誤ったフォルダへの格納といった、手作業に起因するミスを防止することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「ドキュメントのステータスが完了になったら」というアクションを設定し、契約締結のイベントを検知します。
- 続けて、オペレーションでPandaDocの「完了したドキュメントをダウンロードする」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、取得した契約書ファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。
- PandaDocから取得した契約書の詳細情報（ドキュメント名や顧客情報など）をもとに、Google Driveに保存するファイル名を動的に設定できます。
■注意事項
- PandaDoc、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
オペレーションに使えるテンプレート例
Google スプレッドシートに行が追加されたら、PandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
PandaDocに新しい顧客情報を登録する際、別で管理しているGoogle スプレッドシートから情報を手作業でコピー＆ペーストしていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、PandaDocのAPI連携をノーコードで実現し、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、PandaDocに自動でコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocとGoogle スプレッドシートで顧客管理を行い、手入力に手間を感じている方
- PandaDocのAPIを利用した連携を、開発のリソースをかけずに実現したいと考えている方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、契約書作成などの後続業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されるとPandaDocにコンタクトが自動で作成され、手作業に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動でデータ転記を行うため、手作業による顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPandaDocをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 次に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」のアクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、PandaDocへの登録が完了した旨をシートに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- PandaDocでコンタクトを作成するオペレーションで、氏名やメールアドレス、会社名など、どの項目にGoogle スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシートとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、一件ずつPandaDocへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけにPandaDocへ自動でContactを作成でき、データ入力の手間を省けるためスムーズな顧客管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報をPandaDocへ手入力している営業担当者の方
- PandaDocでの書類作成を迅速化し、顧客対応の速度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でPandaDocにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- データ転記作業が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減しデータの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングしてContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとして設定するGoogleフォームは、任意のフォームを選択することが可能です。
- PandaDocでContactを作成する際に、氏名やメールアドレスなどの各項目へ、トリガーであるGoogleフォームの回答内容を設定できます。
■注意事項
- PandaDoc、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Meta広告(Facebook)で獲得した新しいリード情報を、PandaDocへ手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリードが登録されると、自動でPandaDocにContact情報を作成できるため、こうした課題を解消し迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告(Facebook)とPandaDocを手作業で連携させているマーケティング担当者の方
- 広告で獲得したリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告(Facebook)でリードが登録されるとPandaDocに自動でContactが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PandaDocとMeta広告(Facebook)をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Contactを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告(Facebook)のトリガー設定では、取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）のうち、どの情報を後続のオペレーションで使用するかを任意で選択できます。
- PandaDocのオペレーション設定では、Meta広告(Facebook)から受け取った情報を基に、Contactのどのフィールド（例：姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- PandaDoc、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録するたびに、PandaDocへ手作業でContact（連絡先）を作成する業務に手間を感じていませんか。
この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、PandaDocへContactを自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPandaDocを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- リード獲得から契約書作成までのプロセスを効率化したいと考えているセールスマネージャーの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後に自動でPandaDocにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システム間で情報が自動連携されることで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 今回のテンプレートではトリガーをSalesforceに設定していますが、お使いの環境に応じて、Yoomが連携する他の顧客管理ツールなどに変更することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集した見込み顧客の情報を、見積書や契約書を送付するためPandaDocに転記する作業は手間がかかりますよね。
このワークフローでは、Typeformのフォームが送信されるとPandaDocにContactが自動で作成されるため、こうした手間やリスクを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとPandaDocを利用し、顧客情報の転記作業に手間を感じている方
- 顧客管理や契約書作成のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- 手作業による定型業務を効率化して、コア業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、自動でPandaDocに連絡先が作成されるため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、氏名やメールアドレスなどの入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとPandaDocのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点を作ります。
- 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」アクションを設定。
Typeformのフォームから取得した情報をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたい特定のフォームを任意で指定してください。
- PandaDocの連絡先作成アクションでは、Typeformのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、PandaDocの対応する項目に紐付けて設定できます。
■注意事項
- PandaDoc、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
PandaDocのAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた契約書のステータス共有や顧客情報の転記作業が自動化され、業務の手間削減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、担当者がこれらの定型業務から解放されることで、顧客とのコミュニケーションや提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えることが可能です！
今回ご紹介した業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って設定するだけで、直感的にPandaDocと様々なツールを連携させる業務フローを構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
