Typeformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

PandaDoc

と

Typeform

を自動連携できます。

■概要

Typeformで収集した見込み顧客の情報を、見積書や契約書を送付するためPandaDocに転記する作業は手間がかかりますよね。
このワークフローでは、Typeformのフォームが送信されるとPandaDocにContactが自動で作成されるため、こうした手間やリスクを解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

TypeformとPandaDocを利用し、顧客情報の転記作業に手間を感じている方
顧客管理や契約書作成のプロセスを自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
手作業による定型業務を効率化して、コア業務に集中したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Typeformでフォームが送信されると、自動でPandaDocに連絡先が作成されるため、手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、氏名やメールアドレスなどの入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、TypeformとPandaDocのアカウントをYoomと連携します。
次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点を作ります。
最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」アクションを設定。
Typeformのフォームから取得した情報をもとに連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたい特定のフォームを任意で指定してください。
PandaDocの連絡先作成アクションでは、Typeformのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、PandaDocの対応する項目に紐付けて設定できます。

■注意事項

PandaDoc、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

PandaDoc

YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。