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【プログラミング不要】Salesforceのカスタムオブジェクトからデータを自動取得し連携する方法
「Salesforceのカスタムオブジェクトから毎週データを抽出して報告するのが手間…」
「手作業でのデータ取得は時間がかかるし、ミスも発生しがちで困っている…」
このように、Salesforceのカスタムオブジェクトに関する定型業務に追われ、本来の業務に集中できていないと感じていませんか？
そこで活用したいのが、指定した日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackなどのチャットツールに通知できる仕組み！
この仕組みを活用することで、これらの煩わしい作業から解放され、データ分析や戦略立案といった、より創造的な業務に時間を使うことができるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceのカスタムオブジェクトから定期的にデータを自動取得する業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された情報を定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報取得は、対応漏れや共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackへ通知する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定期的な確認作業を効率化し、重要な情報の共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのカスタムオブジェクトから定期的に情報を取得し、手作業で共有している方
- 重要な更新情報をチーム内に迅速かつ確実に共有したいと考えているチームリーダーの方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトからの情報取得とSlack通知が自動化され、これまで手作業で行っていた定期的な確認業務の時間を短縮します
- 手作業による情報の取得漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定し、対象のカスタムオブジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで設定する、フローボットを起動したい間隔や日時を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーションで、取得対象としたいカスタムオブジェクトや具体的なレコードの条件を任意で設定してください
- Slackに通知する際のメッセージ内容や、通知先のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された情報を定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報取得は、対応漏れや共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackへ通知する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定期的な確認作業を効率化し、重要な情報の共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのカスタムオブジェクトから定期的に情報を取得し、手作業で共有している方
- 重要な更新情報をチーム内に迅速かつ確実に共有したいと考えているチームリーダーの方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトからの情報取得とSlack通知が自動化され、これまで手作業で行っていた定期的な確認業務の時間を短縮します
- 手作業による情報の取得漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定し、対象のカスタムオブジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで設定する、フローボットを起動したい間隔や日時を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーションで、取得対象としたいカスタムオブジェクトや具体的なレコードの条件を任意で設定してください
- Slackに通知する際のメッセージ内容や、通知先のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのカスタムオブジェクト情報を取得してSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「指定した日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得して、その内容をSlackに自動で通知する」フローの設定手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとSlackのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- スケジュールトリガーの設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された情報を定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報取得は、対応漏れや共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackへ通知する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定期的な確認作業を効率化し、重要な情報の共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのカスタムオブジェクトから定期的に情報を取得し、手作業で共有している方
- 重要な更新情報をチーム内に迅速かつ確実に共有したいと考えているチームリーダーの方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトからの情報取得とSlack通知が自動化され、これまで手作業で行っていた定期的な確認業務の時間を短縮します
- 手作業による情報の取得漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定し、対象のカスタムオブジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで設定する、フローボットを起動したい間隔や日時を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーションで、取得対象としたいカスタムオブジェクトや具体的なレコードの条件を任意で設定してください
- Slackに通知する際のメッセージ内容や、通知先のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された情報を定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報取得は、対応漏れや共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackへ通知する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定期的な確認作業を効率化し、重要な情報の共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのカスタムオブジェクトから定期的に情報を取得し、手作業で共有している方
- 重要な更新情報をチーム内に迅速かつ確実に共有したいと考えているチームリーダーの方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトからの情報取得とSlack通知が自動化され、これまで手作業で行っていた定期的な確認業務の時間を短縮します
- 手作業による情報の取得漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定し、対象のカスタムオブジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで設定する、フローボットを起動したい間隔や日時を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーションで、取得対象としたいカスタムオブジェクトや具体的なレコードの条件を任意で設定してください
- Slackに通知する際のメッセージ内容や、通知先のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとSlackのマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
【Salesforceのマイアプリ登録】
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
※Salesforceのマイアプリ登録方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された情報を定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報取得は、対応漏れや共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackへ通知する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定期的な確認作業を効率化し、重要な情報の共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのカスタムオブジェクトから定期的に情報を取得し、手作業で共有している方
- 重要な更新情報をチーム内に迅速かつ確実に共有したいと考えているチームリーダーの方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトからの情報取得とSlack通知が自動化され、これまで手作業で行っていた定期的な確認業務の時間を短縮します
- 手作業による情報の取得漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定し、対象のカスタムオブジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで設定する、フローボットを起動したい間隔や日時を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーションで、取得対象としたいカスタムオブジェクトや具体的なレコードの条件を任意で設定してください
- Slackに通知する際のメッセージ内容や、通知先のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された情報を定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報取得は、対応漏れや共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackへ通知する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定期的な確認作業を効率化し、重要な情報の共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのカスタムオブジェクトから定期的に情報を取得し、手作業で共有している方
- 重要な更新情報をチーム内に迅速かつ確実に共有したいと考えているチームリーダーの方
- SalesforceとSlackを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのカスタムオブジェクトからの情報取得とSlack通知が自動化され、これまで手作業で行っていた定期的な確認業務の時間を短縮します
- 手作業による情報の取得漏れや通知忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを取得する」アクションを設定し、対象のカスタムオブジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーで設定する、フローボットを起動したい間隔や日時を任意で設定してください
- Salesforceのオペレーションで、取得対象としたいカスタムオブジェクトや具体的なレコードの条件を任意で設定してください
- Slackに通知する際のメッセージ内容や、通知先のチャンネルを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
最初の設定です！
まずは、指定のスケジュールになった際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「スケジュールトリガー」をクリックしてください。
ここでは、Salesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得して、その内容をSlackに通知するスケジュールを指定します。
「日付指定」「曜日指定」「Cronの設定」から選択できるので、フローを活用する業務シーンに合わせ、フローボットを起動させたいスケジュールを自由に設定してみてくださいね！
今回は「平日の9時にフローボットを起動する」ように設定してみました。
※スケジュールトリガーの設定方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
設定したら「保存する」を押して、次の設定に進みましょう。
ステップ4：Salesforceのレコード取得設定
続いて、ステップ3で指定したスケジュールになったら、Salesforceのレコード情報を取得する設定を行います。
「レコードを取得する」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
実行アクションは変更せず、データベースの連携設定に進んでください。
「マイドメインURL」は入力欄下に記載されている注釈を参考に、Yoomと連携しているSalesforceアカウントのURL内から値を確認して入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補の中から選んで設定します。
候補は「マイドメインURL」に設定したSalesforceアカウントに紐づいて表示されるので、フローで使用する該当のものを選択してくださいね！
設定が完了したら、「次へ」を押してください。
次に、データベース操作の詳細設定を行います。
設定を始める前に、先ほど「オブジェクトのAPI参照名」に設定したSalesforceのカスタムオブジェクトに、テスト用のレコードを作成しておきましょう。
今回は、下図のようなレコードをテスト用に用意しました！
フローボットを起動した当日が”実施日”であるレコードの情報を取得して、Slackに通知するように設定をしていきます。
それでは、設定を進めていきましょう！
「取得したいレコードの条件」を、下図のように「日付」情報を引用して、「実施日＝今日」のレコードを取得するように設定します。
「＋トリガー条件を追加」を押すと、最大5個まで条件を指定できるので、フローを活用する業務内容に合わせて自由にカスタマイズしてみてくださいね！
※条件に合致する行が複数存在する場合は、レスポンス結果の一番上のレコードが取得対象になります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、レコード情報が取得できることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：Slackの通知設定
続いて、ステップ4で取得したSalesforceのレコード情報を、Slackに通知する設定を行います。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」の設定内容を、これまでのステップと同様に確認して「次へ」を押します。
最後に、API接続設定です。
「投稿先のチャンネルID」は、通知先となるSlackのチャンネルIDを設定しましょう。
入力欄をクリックすると、Yoomと連携しているSlackアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中から該当のチャンネルを選択してください。
「メッセージ」欄には、通知する内容を設定していきます。
「本日開催されるイベント情報です。」など、固定値として、毎回同じ文章を使用する定型的なテキストは直接入力してください。
「イベント名」や「開始時間」など、Salesforceの情報を引用する部分は、取得した値を使って設定してくださいね！
※「取得した値」を使わずに設定した部分は、毎回同じ内容で繰り返し通知されますのでご注意ください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にSlackにデータを連携できるかを確認します。
「テスト成功」と表示されたら、Slackに設定した通りのメッセージが実際に届いているかを確認してみましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が「指定した日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得して、その内容をSlackに自動で通知する」フローの作成手順でした！
Salesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
新規リード登録時の他システム連携、商談進捗に応じた予定・課題・帳票の自動生成、メール送信や通知などを自動化できます。
これらの自動化を活用することで情報が自動で共有されるため、対応が早くなり進捗も見やすくなるでしょう。また、営業から請求までがスムーズにつながり、チーム全体の仕事が効率化します。
■概要Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、kintoneに手作業で情報を転記し、さらにSlackでチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような繰り返し作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、kintoneへのデータ登録からSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
■注意事項- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで管理しているリード情報を確認した後、都度Gmailを開いて定型メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？ 特に、対応件数が多い場合には作業が煩雑になり、送信ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動で送信できるため、こうした日々のルーティンワークを円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
- 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
- メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。
■注意事項- Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに打ち合わせの予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力漏れや二重登録のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceに商談が登録されたタイミングで、関連する予定をGoogleカレンダーへ自動で登録できます。これにより、手作業による手間やミスを減らし、営業活動をよりスムーズに進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Salesforceで管理している商談が成立した後に、開発や納品タスクをBacklogへ手作業で登録していませんか？この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談情報が登録されるだけで、関連する取引先情報を自動で取得し、Backlogへ課題として追加することが可能です。商談成立後のタスク連携を自動化し、スムーズな業務フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとBacklogを併用し、商談後のタスク依頼を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門間の情報連携における、抜け漏れや遅延を解消したい方
- 手作業によるデータ転記作業を減らし、営業活動やプロジェクト管理に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談を登録するだけで、Backlogに自動で課題が作成されるため、手作業による連携の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での情報転記が減るため、課題の登録漏れや商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先情報を取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Backlogで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商談名」をBacklogの「件名」に設定したり、「商談の詳細情報」を課題の「詳細」に連携するなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Salesforceの商談情報が登録されたら、Google スプレッドシートに商談情報を追加するフローです。Google スプレッドシートに追加するタスクの内容などは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項・Salesforce、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Salesforceを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webサイトの問い合わせなどでGoogleフォームを活用しているものの、回答があるたびにSalesforceへ手入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報を基にSalesforceへ自動でリードを登録するため、こうした手作業の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じている方
- 問い合わせからのリード登録を迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方
- 手作業による転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でSalesforceにリードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに新しい回答があったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択して「リードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携したい特定のフォームIDを指定できます。
- Salesforceのオペレーション設定では、登録するリードの所有者IDや、自社のマイドメインURLを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要クラウドサインで契約が締結された後、手作業でSalesforceの商談フェーズを更新する業務に手間を感じていませんか？ この作業は更新漏れや遅延のリスクがあり、営業担当者の負担になることも少なくありません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、該当するSalesforceの商談フェーズを自動で更新し、契約管理にまつわる業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインとSalesforceを併用し、契約管理業務を担当している方
- 契約締結後の手作業によるSalesforceへの情報反映に課題を感じている営業担当者の方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でSalesforceのステータスが更新されるため、手作業によるタイムラグや対応漏れを防ぐことができます。
- 手動でのデータ更新作業が不要になることで、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、商談データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「データを操作・変換する」機能を用いて、締結された書類のタイトルから取引先名を抽出します。
- 抽出した取引先名をもとに、オペレーションでSalesforceの「商談レコードを検索」アクションを設定します。
- 最後に、検索で特定した商談レコードに対し、Salesforceの「商談フェーズを更新する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの商談フェーズを更新するアクションでは、変更先のフェーズを「契約合意」だけでなく、自社の運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
■注意事項- クラウドサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要名刺交換後のデータ入力は、営業活動において重要ですが、手作業での入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録までの一連の流れを自動化できます。面倒な名刺データの入力作業から解放され、より重要な営業活動に集中できます。■このテンプレートをおすすめする方- 名刺交換が多く、Salesforceへのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- チームメンバーの名刺情報をSalesforceで一元管理し、活用を促進したいマネージャーの方
- OCRを活用して、アナログな紙媒体からのデータ登録を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 名刺の画像ファイルをアップロードするだけで、Salesforceへ自動でデータが登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームが名刺画像のアップロード窓口になります。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームで受け取った画像ファイルから名刺情報を読み取ります。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に取引先責任者を作成します。
- 最後に、元の名刺画像ファイルをSalesforceにアップロードし、先ほど作成した取引先責任者レコードと紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者のメモや対応状況といった項目を自由に追加することが可能です。
- OCR機能では、名刺の画像データから読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で指定できます。
- Salesforceの設定では、ユーザー自身の環境に合わせたマイドメインURLの指定や、取引先責任者だけでなくリードなど、登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定できます。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceに登録された新規リードをSlackで迅速にチームへ共有し、機会損失を防ぎたい方
- リード情報の転記ミスや通知漏れを減らし、営業プロセス全体の効率化を図りたいマネージャーの方
- Salesforceへのリード登録を起点にkintoneへのデータ登録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Salesforce、kintone、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneを選択し、「kintoneにリード情報を登録」するアクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知する」アクションを設定することで、任意のチャンネルに通知が送信されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneに登録する際、Salesforceのリード情報からどの項目（例：会社名、担当者名、メールアドレスなど）を連携させるか、任意で設定できます。
- Slackに通知するメッセージの内容も自由にカスタマイズ可能です。Salesforceから取得したリード情報を含めて通知することで、より具体的な内容をチームに共有できます。
- Salesforce、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
- 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
- メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
- はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。
- Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
- 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- SalesforceとBacklogを併用し、商談後のタスク依頼を手作業で行っている方
- 営業部門と開発部門間の情報連携における、抜け漏れや遅延を解消したい方
- 手作業によるデータ転記作業を減らし、営業活動やプロジェクト管理に集中したい方
- Salesforceに商談を登録するだけで、Backlogに自動で課題が作成されるため、手作業による連携の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での情報転記が減るため、課題の登録漏れや商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
- はじめに、SalesforceとBacklogをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先情報を取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の情報を取得します
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題を追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて課題を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Backlogで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商談名」をBacklogの「件名」に設定したり、「商談の詳細情報」を課題の「詳細」に連携するなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズできます。
- Salesforce、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Salesforceを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webサイトの問い合わせなどでGoogleフォームを活用しているものの、回答があるたびにSalesforceへ手入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報を基にSalesforceへ自動でリードを登録するため、こうした手作業の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じている方
- 問い合わせからのリード登録を迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方
- 手作業による転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でSalesforceにリードが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに新しい回答があったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択して「リードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携したい特定のフォームIDを指定できます。
- Salesforceのオペレーション設定では、登録するリードの所有者IDや、自社のマイドメインURLを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・顧客企業の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票類の管理を効率化するために有益なツールです。
さらにSalesforceに格好した帳票のデータを追加し情報を関連づけることで、業務に活用することができます。
しかし楽楽明細の情報を毎回Salesforceに手入力することは手間がかかり、ビジネスチャンスの損失につながるかもしれません。
このフローは楽楽明細の情報を自動でSalesforceに追加することができるため、入力作業を省くことができます。
入力にかかっていた時間を他の業務に使うことで、チーム全体の業務が活性化され、生産性向上に繋げることができます。
■注意事項
・楽楽明細、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- クラウドサインとSalesforceを併用し、契約管理業務を担当している方
- 契約締結後の手作業によるSalesforceへの情報反映に課題を感じている営業担当者の方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- クラウドサインでの締結完了後、自動でSalesforceのステータスが更新されるため、手作業によるタイムラグや対応漏れを防ぐことができます。
- 手動でのデータ更新作業が不要になることで、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止し、商談データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、クラウドサインとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「データを操作・変換する」機能を用いて、締結された書類のタイトルから取引先名を抽出します。
- 抽出した取引先名をもとに、オペレーションでSalesforceの「商談レコードを検索」アクションを設定します。
- 最後に、検索で特定した商談レコードに対し、Salesforceの「商談フェーズを更新する」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの商談フェーズを更新するアクションでは、変更先のフェーズを「契約合意」だけでなく、自社の運用に合わせて任意の内容に設定することが可能です。
- クラウドサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 名刺交換が多く、Salesforceへのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- チームメンバーの名刺情報をSalesforceで一元管理し、活用を促進したいマネージャーの方
- OCRを活用して、アナログな紙媒体からのデータ登録を自動化したいと考えている方
- 名刺の画像ファイルをアップロードするだけで、Salesforceへ自動でデータが登録されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。このフォームが名刺画像のアップロード窓口になります。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームで受け取った画像ファイルから名刺情報を読み取ります。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に取引先責任者を作成します。
- 最後に、元の名刺画像ファイルをSalesforceにアップロードし、先ほど作成した取引先責任者レコードと紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者のメモや対応状況といった項目を自由に追加することが可能です。
- OCR機能では、名刺の画像データから読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で指定できます。
- Salesforceの設定では、ユーザー自身の環境に合わせたマイドメインURLの指定や、取引先責任者だけでなくリードなど、登録したいオブジェクトのAPI参照名を任意で設定できます。
- SalesforceとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
まとめ
いかがでしたか？
Salesforceのカスタムオブジェクトからのデータ取得と共有を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的な報告作業の手間を削減し、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、担当者は単純なデータ抽出作業から解放され、抽出されたデータを基にした分析や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
Yoomを使えば、一見複雑そうな自動化設定がノーコードで実現できるのもポイント！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
ぜひこの機会に、本記事を参考にして自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務効率がどれだけ改善されるのかを体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：Slack以外のツールにも連携できますか？
A：はい、できます。たとえば、Google スプレッドシートに記録したり、メールツールや他のチャットツールに通知したりすることも可能です。
Yoomを使った連携可能なアプリは多岐にわたるため、詳しいアプリ一覧はこちらからご確認ください。
Q：取得したデータを加工してから通知することはできますか？
A：はい、可能です。たとえば、AI機能の「テキストを生成する」オペレーションを活用して、取得したレコードの情報を基に、通知用の文章を自動生成してから通知したり、「データを操作・変換する」オペレーションを活用して、日時の表記を変換してから通知するといったこともできます。
各設定方法の詳細については、下記をご参照ください。
Q：「オブジェクトのAPI参照名」はどこで確認できますか？
A：まずはフローで使用するSalesforceのカスタムオブジェクトを開き、画面右上にある歯車マークから「設定」ページにアクセスしましょう。
次に、「オブジェクトマネージャー」を選択し、表示される一覧の中から「API参照名」をご確認頂けます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
