Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する

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■概要

Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Salesforceを利用して顧客管理を行っている方

・活動履歴を効率的に管理したい方

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2. チーム内コミュニケーションツールとしてGoogle Chatを利用している方

・Google Chatを使って日々の業務連絡を行っているが、重要な活動が記録されずに忘れられてしまうことが多い方

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■このテンプレートを使うメリット

Google ChatとSalesforceを連携させることで、メッセージの投稿内容を一元管理するメリットがあります。
これにより、営業活動の進捗を迅速かつ正確に記録することが容易になります。
重要なメッセージがSalesforceに自動的に記録されるため、情報の抜け漏れが防止され、業務効率が向上します。

また、Google Chat上でのコミュニケーションがそのまま活動履歴として残るため、チーム全体の情報共有がシームレスになります。

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■注意事項

・Google ChatとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・AIオペレーション・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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