Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する

■概要

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceをマーケティングで活用している方

・Salesforceを使用している営業担当者

・Salesforceを導入している企業

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2.Google Chatを日常的に使用している方

・Google Chatを使用しているチームメンバー

・Google Chatで通知を受け取り、Salesforceの情報を確認したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズになった際、都度Google Chatで通知を出すのは非常に手間です。
また、通知漏れのリスクや進行中の作業を一旦止めて対応することもあり、作業効率も悪くなります。

このテンプレートは、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになるとGoogle Chatへの通知を自動的に行ってくれます。
Google Chatにおける通知の手間や対応漏れの防止を期待できます。

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■注意事項

・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Salesforceのアウトバウンドメッセージでは任意のオブジェクトや項目をトリガーとして設定することが可能です。
・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9546117