■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを活用するデータ分析担当者
・SalesforceのカスタムオブジェクトのデータをGoogleスプレッドシートに取り込んで詳細な分析を行いたい方
2.Salesforceのカスタムオブジェクトを利用する業務担当者
・Salesforceのカスタムオブジェクトで管理している情報をGoogleスプレッドシートでも一覧化・分析したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、リードの獲得から商談化までのプロセスにおいてタイムリーなコミュニケーションは成約率向上に不可欠です。しかし、リード情報に基づいて適切なタイミングで情報をGoogleスプレッドシートに転記する作業は、たびたび手入力で行うには負担が大きく対応漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されると同時にGoogleスプレッドシートにデータが自動転記されるため、作業担当者は手作業での転記作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクの軽減に繋がります。
■注意事項
・Salesforce、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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